Có chiến lược phù hợp sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nhà giao dịch không kết hợp nó với tâm lý giao dịch hợp lý. Điều bắt buộc là phải kiểm soát được cảm xúc của chính mình và đây được coi là một trong những đặc điểm quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch thành công.
Một nhà giao dịch sẽ cần tiếp cận giao dịch với tư cách là một doanh nghiệp và việc tham gia giao dịch theo cảm xúc có thể gây bất lợi cho sự thành công của doanh nghiệp. Đây là lý do tại sao việc hiểu và sau đó áp dụng tâm lý giao dịch phù hợp là rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập chính xác tâm lý giao dịch là gì, tầm quan trọng của việc phát triển tâm lý giao dịch mạnh mẽ và cách tránh những thất bại khi giao dịch theo cảm xúc.
Xem thêm: Giao dịch đầu cơ là gì? Điểm khác biệt giữa Đầu cơ và Đầu tư
Tâm lý giao dịch là gì?
Tâm lý giao dịch mô tả cách một nhà giao dịch xử lý việc tạo ra lợi nhuận và xử lý các khoản lỗ . Nó thể hiện khả năng đối phó với rủi ro và không đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch của họ . Các khía cạnh cảm xúc trong đầu tư sẽ cố gắng điều khiển mọi giao dịch của bạn và khả năng xử lý cảm xúc của bạn là một phần tâm lý giao dịch của bạn.
Không thể loại bỏ cảm xúc trong giao dịch, nhưng đây không phải là mục tiêu ngay từ đầu. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên hiểu những thành kiến hoặc cảm xúc nhất định có thể ảnh hưởng đến giao dịch của họ như thế nào và sử dụng thông tin này để làm lợi thế cho họ. Mỗi nhà giao dịch đều khác nhau và không có quy tắc đơn giản nào mà mọi người nên tuân theo.
Những điều cơ bản về tâm lý nhà giao dịch
Sợ hãi và tham lam là những cảm xúc mạnh mẽ có thể chi phối quá trình suy nghĩ của nhà giao dịch trong suốt sự nghiệp giao dịch của họ. Mục tiêu là học cách khai thác những cảm xúc này và phát triển tư duy chiến thắng.
Một nhà giao dịch có thể sử dụng một số kỹ thuật để tạo ra tâm lý giao dịch mạnh mẽ và duy trì kỷ luật. Bên cạnh việc đọc sách của các nhà tâm lý giao dịch và nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn cũng có thể lập kế hoạch giao dịch. Việc phát triển một kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn duy trì một thói quen vững chắc và tránh những khoảng trống tập trung cũng như ác cảm thua lỗ.
Khi bắt đầu giao dịch, cảm xúc chắc chắn có thể trở nên điên cuồng. Nếu giá của một tài sản thay đổi nhanh chóng, nhà giao dịch có thể bắt đầu lo sợ rằng họ đang bỏ lỡ cơ hội. Điều này đặc biệt đúng đối với những người giao dịch mới bắt đầu và là một cảm xúc thường xuyên xuất hiện. Những cảm xúc khác cần quản lý là lòng tham, nỗi sợ mất tiền và tinh thần dũng cảm để vượt qua những sai lầm đã mắc phải. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một trong những khía cạnh quan trọng hơn của việc phát triển tâm lý giao dịch là học cách quản lý rủi ro .
Thương nhân đôi khi phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Ngay cả khi bạn tuân theo kế hoạch giao dịch của mình, có thể có một số tình huống nhất định mà bạn buộc phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Tuy nhiên, việc có một chiến lược và kế hoạch giao dịch phù hợp sẽ giúp bạn quản lý cảm xúc của mình và đảm bảo rằng bạn không đưa ra quá nhiều quyết định vội vàng do cảm xúc thúc đẩy.
Lòng tham là một trở ngại lớn khác mà nhiều nhà giao dịch cần vượt qua. Mục tiêu của giao dịch là tạo ra lợi nhuận – hay nói cách khác là kiếm tiền. Tuy nhiên, bạn cần có tư duy đúng đắn. Đặt mục tiêu cho chính bạn (ví dụ: tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mỗi tháng) và nỗ lực hướng tới mục tiêu đó. Đừng bao giờ để lòng tham kiểm soát hành động của bạn.
Một cách tốt để rèn luyện tâm lý giao dịch của bạn là không bao giờ ngừng nghiên cứu. Thị trường luôn phát triển và bạn có thể cần điều chỉnh chiến lược của mình theo thời gian. Bạn cũng có thể thấy rằng cá nhân bạn đã thay đổi với tư cách là một nhà giao dịch, đó là lý do tại sao việc ghi nhật ký giao dịch là vô giá.
Nguồn: https://danchoitienao.com/tam-ly-giao-dich-la-gi-tai/
Nỗi sợ bỏ lỡ (hay còn gọi là FOMO) là cảm giác bỏ lỡ một cơ hội lớn. Nếu bạn biết được từ các nhà giao dịch đồng nghiệp của mình rằng họ đã kiếm được bao nhiêu khi mua Bitcoin, bạn có thể muốn nhảy vào chuyến tàu một cách mù quáng vì bạn không muốn tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Đây không phải là cách tiếp cận đúng đắn.
Sẽ luôn có cơ hội trên thị trường và bạn nên tham gia giao dịch dựa trên kế hoạch giao dịch của mình chứ không chỉ đơn giản vì bạn sợ bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng.
Tầm quan trọng của việc phát triển tâm lý giao dịch
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với mọi nhà giao dịch là nỗi sợ thua lỗ và mắc sai lầm. Thật không may, khi giao dịch, người ta không thể tránh khỏi những rủi ro có thể dẫn đến thua lỗ. Cảm giác sợ mất mát còn được gọi là ác cảm mất mát. Để khắc phục điều này, nhà giao dịch cần tiếp cận các hoạt động giao dịch của mình tương tự như cách điều hành một doanh nghiệp.
Một phương pháp tốt là tập trung vào số liệu thống kê và tham khảo dữ liệu đồng thời ngăn cảm xúc chi phối bất kỳ quyết định giao dịch nào. Những người giao dịch mới bắt đầu nên đặc biệt coi việc xây dựng thói quen này như một phần trong tâm lý giao dịch của họ trước khi giao dịch lần đầu tiên.
Một phương pháp khác để phát triển tư duy giao dịch lành mạnh là thông qua việc tạo ra một thói quen. Thói quen này có thể bao gồm một cách bắt đầu ngày mới đã được tính toán trước. Ví dụ: ban đầu, một nhà giao dịch có thể cân nhắc việc theo dõi dữ liệu được phát hành khi đang ngủ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra các vị thế của bạn và đánh giá lại việc quản lý rủi ro của bạn.
Cải thiện hiệu suất giao dịch dựa nhiều vào cách bạn học hơn là những gì bạn học. Do đó, điều này củng cố sự cần thiết của một thói quen vì nó là chìa khóa để học và hiểu cách giao dịch thích hợp.
Sai lầm trong giao dịch và chúng có thể tác động tiêu cực như thế nào đến tâm lý của nhà giao dịch
Một trong những sai lầm giao dịch phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mới bắt đầu mắc phải là vào lệnh dựa trên trực giác hoặc trực giác mà không có chiến lược cụ thể. Điều này xuất phát từ việc thiếu thông tin và dữ liệu phù hợp, dẫn đến lo sợ có thể bỏ lỡ cơ hội vàng. Điều này sau đó dẫn đến nỗi sợ mất tiền và nắm giữ các vị thế, điều này khiến cho các khoản lỗ tăng lên.
Vì vậy, để tránh rơi vào vòng luẩn quẩn này, bên cạnh việc có kế hoạch giao dịch, nhà giao dịch phải giữ kỷ luật. Đảm bảo rằng mỗi giao dịch được thực hiện đều tuân thủ các quy tắc hoặc mục tiêu đã được vạch ra. Giao dịch dựa trên trực giác mà không có kế hoạch giao dịch rủi ro hợp lý là một sai lầm.
Để tránh những sai lầm này, bạn cần phát triển một hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống này xác định:
- Mức dừng lỗ
- Khi nào nên chốt lãi
- Bất kỳ điểm dừng lỗ tiềm năng nào
- Các chỉ báo giúp xác nhận mức dừng lỗ và mức chốt lời
Có được tư duy giao dịch thành công
Có thể áp dụng tư duy giao dịch thành công không phải là điều có thể làm được ngay từ đầu. Để phát triển tư duy giao dịch mạnh mẽ, cần có thời gian và mức độ kiên nhẫn nhất định để học hỏi từ những thành công và sai lầm.
Một phương pháp tốt để hỗ trợ điều đó là thực hành giao dịch bằng tài khoản giao dịch demo . Nó sẽ giúp mài giũa tâm lý giao dịch tốt đồng thời cho phép nhà giao dịch trau dồi kỹ năng và kỹ thuật giao dịch của họ. Quan trọng nhất là nó không có rủi ro!
Bằng cách dành một khoảng thời gian nhất định để giao dịch trên tài khoản demo, sẽ giúp nhà giao dịch mới đánh giá được sự thăng trầm của hành động giá cũng như cảm xúc thăng hoa khi giao dịch, điều này cuối cùng sẽ giúp xây dựng sự tự tin.
Giống như hầu hết các nhà giao dịch thành công, đừng để nỗi sợ bỏ lỡ khiến bạn mất tập trung vào chiến lược giao dịch. Giữ kỷ luật là một thực hành tâm lý quan trọng sẽ giúp các nhà giao dịch đạt được thành công.
Sự thiên vị có thể ảnh hưởng đến tâm lý của một nhà giao dịch?
Vâng, nó có thể. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét một số thành kiến phổ biến nhất ảnh hưởng đến các nhà giao dịch.
Sự sai lầm của người cờ bạc
Mọi người có thể hiểu sai khái niệm về sự ngẫu nhiên. Một ví dụ điển hình là roulette. Tỷ lệ quả bóng roulette rơi vào màu đen không tăng lên chỉ vì nó đã rơi vào màu đỏ vài lần trước đó. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng trong giao dịch – chỉ vì bạn có năm giao dịch thua liên tiếp không có nghĩa là bạn có nhiều khả năng đạt được giao dịch thắng ở lần thử thứ sáu.
Neo đậu
Một ví dụ về xu hướng neo đậu là nếu một nhà giao dịch hoàn toàn tập trung vào giá nơi họ tham gia giao dịch. Mức giá này hoàn toàn không liên quan đến phần còn lại của thị trường, nhưng nó không liên quan đến người giao dịch.
Giả sử một nhà giao dịch mua EUR/USD ở mức giá 1,1950. Cặp tiền tệ giảm ngay sau đó và người giao dịch luôn nghĩ “Tôi chỉ cần giá quay trở lại mức 1,1950 và tôi có thể thoát ở mức hòa vốn”. Mặc dù mức giá 1.1950 trở thành một mức giá quan trọng đối với nhà giao dịch của chúng tôi và anh ấy căn cứ vào mọi thứ xung quanh nó, nhưng thị trường lại vận hành theo cách riêng của nó.
Thành kiến nhận thức muộn màng
Nếu bạn nhìn vào biểu đồ và cố gắng xác định trực quan các cơ hội giao dịch tốt trong quá khứ, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều cơ hội. Mức đỉnh gần đây của EUR/USD là “quá rõ ràng” – hay việc USD/JPY bật trở lại từ một mức hỗ trợ nhất định “không thể rõ ràng hơn được nữa”. Chúng ta giả vờ rằng những điều đã xảy ra thì dễ dàng nhận ra, nhưng vào thời điểm đó thì không. Đặc biệt nếu bạn hoạt động dưới áp lực và thực sự cần nhấp vào nút mua hoặc bán đó.
Sự thiên vị xác nhận
Các nhà giao dịch cần giữ mục tiêu. Khi bạn đối mặt với một giao dịch thua lỗ, bạn nên đối mặt với thực tế chứ không chỉ tìm kiếm bằng chứng cho thấy bạn đúng và thị trường đang đi sai hướng. Điều này có thể trở thành một sai lầm đắt giá.
Xu hướng tiêu cực
Các nhà giao dịch bị ảnh hưởng bởi điều này có xu hướng mong đợi một kết quả tiêu cực hơn là một kết quả tích cực. Mặc dù thận trọng trong giao dịch không phải là điều xấu nhưng quá nhiều tiêu cực có thể khiến bạn kiệt sức và khiến bạn không thể bóp cò – ngay cả khi có sẵn những cơ hội giao dịch tuyệt vời.
Làm thế nào để tránh giao dịch theo cảm xúc
Vấn đề không phải là loại bỏ cảm xúc của bạn mà là hiểu và kiểm soát chúng. Để đạt được điều này, nhà giao dịch phải:
1. Có kế hoạch giao dịch vững chắc
Bạn cần có một kế hoạch được xác định rõ ràng – bạn sẽ sử dụng hệ thống nào (cho dù đó là phân tích cơ bản , phân tích kỹ thuật hay kết hợp cả hai), ưu điểm và nhược điểm của nó, cách bạn xác định các giao dịch và cách bạn sẽ quản lý chúng.
Điều này cần phải đi kèm với nhật ký giao dịch, nơi bạn có thể viết ra những quan sát của mình, xác định điểm yếu và phát huy điểm mạnh của mình để có thể giúp bạn tránh những lỗi giao dịch phổ biến và trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận. Chuyển từ chiến lược này sang chiến lược khác sẽ không mang lại kết quả tốt và giao dịch theo cảm xúc sẽ chiếm ưu thế.
2. Hiểu được khẩu vị rủi ro của họ
Một số nhà giao dịch có thể thoải mái chấp nhận rủi ro lớn hơn và cố gắng giữ một cái đầu lạnh ngay cả khi họ đang phải đối mặt với mức thua lỗ không quá nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu hoặc nhìn chung có mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn thì điều này khó có thể kết thúc tốt đẹp. Trước tiên, bạn cần xác định mức độ chấp nhận rủi ro của mình và lập kế hoạch phù hợp.
3. Biết khi nào nên nghỉ ngơi
Nếu bạn cảm thấy căng thẳng và kiệt sức, bạn có nhiều khả năng mắc sai lầm hoặc tham gia vào giao dịch trả thù . Bạn có thể nên đặt ra một quy tắc cho chính mình để xác định sau bao nhiêu giao dịch thua lỗ liên tiếp bạn sẽ tạm dừng và ngừng giao dịch cho đến khi bạn xem xét lại những gì đã xảy ra.
Suy cho cùng, không chỉ giao dịch mới có thể gây căng thẳng và dẫn đến chuỗi thua lỗ. Có thể có những yếu tố bên ngoài đang tác động tiêu cực đến trạng thái tinh thần của bạn và có lẽ tốt hơn là bạn nên tạm dừng giao dịch nếu gặp phải tình huống như vậy.

Cách cải thiện tâm lý giao dịch của bạn
Khả năng phát triển và trau dồi tâm lý giao dịch của một người gắn liền với thành công vì nó giúp nhà giao dịch giữ bình tĩnh trong môi trường thị trường sôi động. Bằng cách hiểu sâu hơn về những sai lầm có thể phát sinh, phán đoán đúng đắn hơn sẽ chiếm ưu thế.
Tuy nhiên, để làm được điều đó không hề dễ dàng vì các nhà giao dịch có thể đưa ra những suy luận mang tính chủ quan cao. Việc xem xét dữ liệu và sử dụng một công cụ như PsyQuation luôn có lợi hơn. PsyQuation có thể giúp đo lường hiệu suất của nhà giao dịch và hỗ trợ quá trình này để tối ưu hóa các cơ hội giao dịch trong tương lai và giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định tốt hơn.
Ngoài ra, các nhà giao dịch mới bắt đầu cũng nên xem chương trình đào tạo giao dịch của chúng tôi vì có rất nhiều bài viết giúp các nhà giao dịch mới hiểu cách giao dịch hoạt động và phát triển tư duy giao dịch mạnh mẽ.