Là một người mới tham gia giao dịch, việc bắt đầu có thể khá khó hiểu. Tôi khuyên tất cả các nhà đầu tư mới nên đọc hướng dẫn giao dịch ngoại hối trước khi nghĩ đến việc xây dựng kế hoạch giao dịch đầu tiên của mình . Nếu bạn đã có, bước tiếp theo là hiểu kế hoạch giao dịch là gì và cách tạo kế hoạch giao dịch của bạn. Một số nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể vẫn chưa sử dụng đầy đủ kế hoạch giao dịch, vì vậy bài viết này cũng có thể mang lại lợi ích cho họ và giúp họ nâng cao trình độ trên thị trường.
Cho dù bạn định bắt đầu giao dịch rex , giao dịch chỉ số hay giao dịch tiền điện tử , một kế hoạch giao dịch là điều cần thiết để giúp hành trình của bạn bắt đầu đi đúng hướng. Bài viết này sẽ tuân theo quy trình 4 bước giúp các nhà giao dịch mới hiểu tầm quan trọng của kế hoạch giao dịch và những khía cạnh khác nhau mà họ cần xem xét. Đầu tiên, hãy khám phá chính xác kế hoạch giao dịch là gì.
Xem thêm: Tâm lý giao dịch là gì? Tại sao nó quan trọng đối với các nhà giao dịch
Kế hoạch giao dịch là gì?
Kế hoạch giao dịch là một quy trình chiến lược để các nhà đầu tư tuân theo khi xác định và giao dịch trên một thị trường cụ thể. Kế hoạch giao dịch bao gồm một tập hợp các biến số như mục tiêu, rủi ro, chiến lược và quản lý giao dịch.
Kế hoạch giao dịch nên được tạo và sử dụng bởi một người nhưng bạn nên hiểu cách các nhà giao dịch khác tiếp cận kế hoạch của họ. Một số nhà giao dịch có thái độ khác nhau về cách họ tiếp cận rủi ro và vốn, hướng dẫn việc ra quyết định và xử lý kế hoạch của họ.
Cách tạo kế hoạch giao dịch bằng quy trình 4 bước
- Bước 1: Tại sao tôi cần một kế hoạch giao dịch?
- Bước 2: Mục tiêu và quản lý rủi ro
- Bước 3: Chiến lược kế hoạch giao dịch
- Bước 4: Nhập lệnh giao dịch và quản lý giao dịch
Tại sao tôi cần một kế hoạch giao dịch?
Câu hỏi phổ biến thường được hỏi là tại sao người ta lại cần một kế hoạch giao dịch. Để minh họa tầm quan trọng của nó, đây là một ví dụ.
Ví dụ về kế hoạch giao dịch
Hãy tưởng tượng việc mở một doanh nghiệp – chẳng hạn như một quán cà phê. Thay vì chọn một địa điểm một cách ngẫu nhiên, cách tiếp cận tiêu chuẩn có thể là soạn thảo một kế hoạch kinh doanh với những cân nhắc sau:
- Nghiên cứu chuyên sâu về môi trường thị trường
- Cuộc thi đang làm gì
- Điểm bán hàng độc nhất là gì và làm thế nào để có được lợi thế trên thị trường
- Phân tích chi phí-lợi ích khi kinh doanh quán cà phê
- Nhiều lựa chọn tài chính khác nhau để bắt đầu
Chắc chắn còn nhiều điều nữa nhưng tóm lại, có rất nhiều việc phải làm trước khi tách cà phê đầu tiên được bán.
Khi bắt đầu khởi nghiệp, việc phát triển một kế hoạch làm khuôn khổ được coi là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong giao dịch, thật không may là có rất nhiều nhà giao dịch cho rằng không cần thiết phải có kế hoạch giao dịch mặc dù có rất nhiều lợi ích!
Xác định kết quả mong đợi và đặt mục tiêu thực tế
Đầu tiên, một kế hoạch giao dịch sẽ đặt ra cho nhà giao dịch câu hỏi tại sao họ lại giao dịch ngay từ đầu. Điều quan trọng là phải biết câu trả lời vì nó sẽ giúp xác định kết quả mong đợi của họ từ nỗ lực này. Ví dụ, sẽ có một số người muốn kiếm sống từ giao dịch để giúp đỡ tình hình tài chính của họ, trong khi những người khác sẽ coi đó là sở thích để kiếm thêm thu nhập. Dù bạn áp dụng quan điểm nào thì cũng không có câu trả lời đúng hay sai! Quan trọng hơn, kế hoạch đầu tư giúp nhà giao dịch nhận ra chính xác những gì họ muốn ngoài thị trường, để có thể đặt ra các mục tiêu thực tế.
Vì vậy, kế hoạch giao dịch nên được coi như một lộ trình cá nhân, trong đó nêu ra tất cả các mục tiêu mà một người muốn đạt được. Trong khi những người có sở thích có thể hài lòng với vài trăm đô la mỗi tháng, thì sẽ có những người khác có thể mong đợi nhiều hơn thế. Lộ trình của người có sở thích có thể sẽ tập trung vào việc kiếm thêm thu nhập trong khi nỗ lực tăng dần thu nhập đó. Những người khác có thể khao khát trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp và do đó sẽ có những mục tiêu lớn hơn, điều này khiến việc có một kế hoạch chi tiết và tầm nhìn rõ ràng để đạt được mục tiêu đó là rất quan trọng.
Do đó, mọi nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi từ việc có một kế hoạch giao dịch bất kể kỹ năng hay mức độ quan tâm vì nó giúp xác định loại nhà giao dịch đó dễ dàng hơn, từ đó xác định mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược phù hợp nhất với họ.
Tránh những cạm bẫy tình cảm
Lợi ích thứ hai của kế hoạch giao dịch là nó có thể mang lại trật tự và cấu trúc cho giao dịch của bạn. Giao dịch đôi khi có thể gây căng thẳng và cảm xúc. Điều này luôn xảy ra với các nhà giao dịch và khiến họ phản ứng thái quá và thực hiện giao dịch hoàn toàn dựa trên cảm xúc, thay vì sự thật và số liệu. Mặc dù việc có một kế hoạch giao dịch sẽ không phủ nhận hoàn toàn điều này, nhưng việc tổ chức có tổ chức sẽ giúp nhà giao dịch có được bức tranh rõ ràng hơn về những gì họ đang tìm kiếm trên thị trường.
Kết quả là, điều này làm giảm khả năng thua lỗ do giao dịch trả thù bốc đồng . Hơn nữa, kế hoạch giao dịch giúp việc phân tích kết quả của nhà giao dịch trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hãy tưởng tượng hoạt động mà không có chiến lược rõ ràng và dựa vào trực giác để biết đâu là bước đi tốt nhất. Chiến lược liên quan sẽ biến động mạnh mẽ, liên tục chuyển từ mô hình giao dịch tiếp tục và đảo chiều trên biểu đồ hàng giờ sang giao dịch theo tỷ giá Đô la Úc trên biểu đồ 5 phút hoặc giao dịch theo tin tức. Mặc dù có thể thực hiện phân tích thống kê về hiệu suất nhưng kết quả sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết có giá trị nào vì tần suất người đó chuyển từ hệ thống giao dịch này sang hệ thống giao dịch tiếp theo trong một thời gian ngắn như vậy.
Mặt khác, bằng cách phát triển một kế hoạch chiến lược ngắn gọn và bám sát nó trong một thời gian, chỉ khi đó nhà giao dịch mới có thể phân tích hiệu quả hoạt động của mình và thu thập thông tin có giá trị để giúp họ cải thiện với tư cách là một nhà giao dịch.
Nguồn: https://danchoitienao.com/ke-hoach-giao-dich-la-gi/
Bạn là loại nhà giao dịch nào?
Cuối cùng, kế hoạch giao dịch sẽ giúp bạn xác định sở thích giao dịch của mình là gì. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi giao dịch ngắn hạn hay bạn thích giao dịch trung hạn hơn dài hạn? Hiểu được phong cách nào phù hợp nhất với mỗi cá nhân, cho phép các nhà giao dịch tìm hiểu thêm về mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Người ta không cần biết câu trả lời ngay lập tức và sở thích có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, đây là tình huống mà tài khoản giao dịch demo có thể rất hữu ích vì nhà giao dịch có thể thực hành mà không cần sử dụng tiền thật.
Hiểu được hồ sơ rủi ro của chính mình là điều cơ bản trong giao dịch vì mọi người đều có cách tiếp cận khác nhau. Một số người có bản chất thích mạo hiểm và khi họ nghe thấy từ “rủi ro”, họ bắt đầu liên tưởng nó với “cơ hội”. Tuy nhiên, có những người khác lại không thích rủi ro và thích hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất có thể. Biết và hiểu mức độ rủi ro của chính mình sẽ cho phép mỗi nhà giao dịch điều chỉnh kỹ thuật quản lý rủi ro của mình cho phù hợp.
Hơn nữa, điều này giúp xác định những đặc điểm cá nhân khác có thể giúp một cá nhân trở thành nhà giao dịch thành công ; nói cách khác, biết được lợi thế của mình khi mỗi phong cách giao dịch được xác định bởi điểm mạnh và điểm yếu riêng của từng cá nhân.
Kế hoạch giao dịch giúp ích như thế nào với hiệu suất giao dịch?
Nói một cách đơn giản, kế hoạch giao dịch giúp xác định kết quả mong đợi, đặt mục tiêu thực tế và hiểu rõ hồ sơ rủi ro, từ đó xác định chiến lược và phong cách giao dịch . Điều này giúp loại bỏ những cạm bẫy cảm xúc có thể xuất hiện khi một người giao dịch.
Tuy nhiên, việc xây dựng một kế hoạch giao dịch chỉ là bước đầu tiên. Điều tiếp theo là đánh giá. Điều quan trọng cần lưu ý là nhà giao dịch phải liên tục phân tích chặt chẽ từng giao dịch riêng lẻ được thực hiện và các kết quả sau đó. Kế hoạch có được tuân thủ không, và nếu không thì tại sao? Tần suất đánh giá của mỗi nhà giao dịch là khác nhau. Các nhà giao dịch trong ngày nên đánh giá giao dịch hàng ngày của họ, trong khi đối với các nhà giao dịch dài hạn, việc đánh giá hàng tuần có thể là đủ.
Việc có một kế hoạch giao dịch cũng cho phép một cá nhân theo dõi xem liệu có những cải tiến nào được thực hiện hay không. Sau mỗi lần phân tích hiệu suất của nhà giao dịch , họ có thể phát hiện ra mọi thứ đã đúng hay sai ở đâu. Không ai có thể là một nhà giao dịch hoàn hảo vì thua lỗ là một phần của trò chơi . Tuy nhiên, bằng cách liên tục phân tích hiệu suất, các lỗi và điểm yếu có thể được loại bỏ hoặc giảm bớt, đồng thời, chuỗi chiến thắng có thể được phát huy hơn nữa.
Bây giờ bạn đã hiểu lý do và cách thức mà kế hoạch giao dịch mang lại lợi ích, đã đến lúc thực hiện điều này và bắt đầu xây dựng cơ sở cho kế hoạch giao dịch ở bước 2, bằng cách đặt mục tiêu và áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro.
Mục tiêu và quản lý rủi ro
Bất kỳ kế hoạch chiến lược nào cũng cần phải có một loạt các kết quả cần đạt được. Bằng cách đặt ra những mục tiêu này và chuẩn bị sẵn sàng cho việc quản lý rủi ro, quá trình thực hiện kế hoạch sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Kế hoạch giao dịch có tĩnh không?
Điều quan trọng cần đề cập lại là kế hoạch giao dịch là một tài liệu cá nhân. Không có cách nào đúng hay sai để tạo ra nó. Nó ít nhất phải bao gồm một số chủ đề chính, nhưng cấu trúc và phong cách của kế hoạch giao dịch phụ thuộc vào sở thích của mỗi nhà giao dịch. Do đó, nội dung của bài viết này chỉ nên được coi là ví dụ có thể giúp ích trong quá trình lập kế hoạch giao dịch. Hơn nữa, xin lưu ý rằng kế hoạch giao dịch thay đổi liên tục vì bạn có thể chuyển sang một chiến lược khác hoặc tăng/giảm khẩu vị rủi ro của mình. Kế hoạch giao dịch không phải là thứ được viết một lần rồi để nguyên ở dạng ban đầu.
Đặt mục tiêu trong kế hoạch giao dịch
Bước đầu tiên của mọi kế hoạch giao dịch là đặt ra các mục tiêu cần đạt được. Nó phải giải thích mục đích đằng sau giao dịch là gì và cá nhân mong muốn đạt được điều gì với nó. Một số nhà giao dịch có sẵn một con số nhất định – chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm lợi nhuận nhất định mỗi tháng. Những người khác không muốn có những mục tiêu bằng số cụ thể mà đánh giá sự phát triển tổng thể của họ với tư cách là một nhà đầu tư. Một lần nữa, không có phương pháp đúng hay sai ở đây. Mỗi nhà giao dịch nên sử dụng những gì họ cảm thấy thoải mái nhất. Nêu rõ lý do tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này và mục tiêu là gì sẽ giúp tập trung vào bức tranh toàn cảnh hơn và đóng vai trò như một lời nhắc nhở về lý do tại sao nhà giao dịch lại đầu tư nhiều thời gian và công sức để trở thành một nhà giao dịch thành công.
Áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro
Phần thứ hai là về quản lý rủi ro. Để đơn giản, hãy giả sử rằng ví dụ sau xoay quanh một chiến lược giao dịch duy nhất. Trong hình bên dưới, có một số tiêu chí quản lý rủi ro nhất định được liệt kê. Đầu tiên là về việc xác định rủi ro tối đa mà một nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận cho mỗi giao dịch và bao gồm việc tính toán tỷ lệ phần trăm trước khi lệnh được thực hiện. Để tránh giao dịch quá mức, có thể nên thận trọng khi đặt mức giao dịch tối đa trong một ngày. Một giới hạn có thể được đặt ra bằng cách xác định số lần thua lỗ liên tiếp tối đa trước khi giao dịch dừng lại. Để giải thích rõ hơn, nếu có sự kiện có hơn ba lần thua liên tiếp, hãy tuân theo quy tắc 3R. Đây là từ viết tắt của Nghỉ ngơi , Xem xét lại và Khởi động lại.
Quy tắc 3R
Mục đích của phương pháp 3R là giúp nhà giao dịch bình tĩnh và ngăn chặn giao dịch theo cảm xúc. Sau chuỗi thua lỗ liên tiếp, việc cảm thấy khó chịu và thôi thúc phải bù đắp những tổn thất càng nhanh càng tốt là điều đương nhiên. Thật không may, điều này có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn. Nếu quy tắc 3R được tuân thủ, sẽ có thời gian để suy nghĩ về điều gì đã xảy ra và nhìn lại thị trường một cách khách quan, thay vì có những nhận thức sai lệch.
Có một cách tiếp cận khác đối với quy tắc 3R, đó là mức giảm tối đa. Đây là khoản lỗ lớn nhất mà một nhà giao dịch sẵn sàng chịu đựng. Điều quan trọng cần lưu ý là điều này không dành cho từng giao dịch mà là cho tổng thể. Ví dụ: trong tình huống mà một nhà giao dịch có thể lỗ 5% trong tài khoản của họ, họ có thể muốn nghỉ ngơi ít nhất 48 giờ và phân tích chính xác điều gì đã xảy ra. Bạn rất dễ giao dịch quá mức và dễ bị xúc động nếu thiếu quan điểm rõ ràng và không có quy tắc nào được áp dụng.
Xin lưu ý rằng các con số trong bảng trên chỉ mang tính chất minh họa. Một nhà giao dịch tích cực thực hiện 20-30 giao dịch mỗi ngày có thể không coi ba giao dịch liên tiếp là vấn đề lớn. Một nhà giao dịch trong ngày có thể xem xét số lượng giao dịch cao hơn. Tuy nhiên, đối với người giao dịch ngoài biểu đồ hàng ngày và chỉ có một vài giao dịch mỗi tháng, ba khoản lỗ liên tiếp có thể là đáng kể. Do đó, mỗi nhà giao dịch cần xác định mức độ rủi ro của riêng mình.
Tính tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận
Cuối cùng, có tỷ lệ phần thưởng rủi ro tối thiểu. Đây là khi nhà giao dịch quyết định dừng lại và nhận lệnh chốt lãi trước, cách tính rất đơn giản. Một số nhà giao dịch đặt tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối thiểu là 1:1. Điều này có nghĩa là nếu họ đang xem xét mở một giao dịch – theo phân tích của họ – có thể tạo ra lợi nhuận tiềm năng là 60 pip , thì họ cũng không sẵn sàng mạo hiểm hơn 60 pip. Nếu giao dịch yêu cầu điểm dừng lớn hơn, nhà giao dịch có thể quyết định không thực hiện giao dịch. Ý tưởng đằng sau điều này là không mạo hiểm nhiều hơn lợi nhuận kỳ vọng.
Mục tiêu và quản lý rủi ro là rất quan trọng để có một kế hoạch giao dịch hiệu quả. Trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập đến nhiều lĩnh vực cần thiết hơn để xây dựng kế hoạch giao dịch, bao gồm cả chiến lược lập kế hoạch giao dịch.
Chiến lược kế hoạch giao dịch
Điều quan trọng đối với nhà giao dịch là phải đảm bảo rằng chiến lược của họ càng chi tiết càng tốt. Mặc dù một số phần của nó có thể tùy ý và khó xác định, nhưng nguyên tắc chung cần tuân theo là bao gồm càng nhiều chi tiết càng tốt.
Lợi thế của một nhà giao dịch
Mỗi nhà giao dịch nên cố gắng xác định lợi thế của riêng mình. Đây có thể là một tập hợp các kỹ năng mà nhà giao dịch sở hữu. Ví dụ: một số nhà giao dịch có thể có khoảng thời gian chú ý ngắn nhưng rất nhanh nhạy với các con số và có thể xử lý cực kỳ căng thẳng khi giao dịch trong ngày. Trong khi đó, một nhà giao dịch có phong cách giao dịch khác có thể không hoạt động hiệu quả trong loại môi trường này, nhưng thay vào đó có thể là một nhà chiến lược lành nghề, người luôn có thể nhìn ra bức tranh toàn cảnh hơn.
Đối với những người giao dịch mới bắt đầu, điều đặc biệt quan trọng là xác định những kỹ năng họ có thể có và điều chỉnh chiến lược giao dịch theo tính cách của mỗi cá nhân chứ không phải ngược lại.
Chiến lược giao dịch cơ bản trông như thế nào?
- Ví dụ 1: Mua nếu đường trung bình động 5 ngày vượt lên trên đường trung bình động 20 ngày và chỉ số RSI dưới 70.
- Ví dụ 2: Bán nếu đường trung bình động 5 ngày giảm xuống dưới đường trung bình động 20 ngày và chỉ số RSI trên 30.
Đây là một ví dụ đơn giản chứa hai chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất . Nhà giao dịch sử dụng chiến lược này có thể coi sự giao nhau của các đường trung bình động là dấu hiệu cho thấy động lượng đang hình thành – theo hướng tăng hoặc giảm. Họ có thể đã thêm chỉ số RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) làm bộ lọc bổ sung, vì nhà giao dịch muốn tránh mua một cặp tiền tệ khi chỉ báo RSI đang hiển thị các điều kiện quá mua hoặc bán một cặp tiền tệ khi chỉ báo đang hiển thị các điều kiện quá bán.
Họ thậm chí có thể nảy ra ý tưởng bổ sung thêm các chỉ báo khác để ngăn chặn giao dịch trong môi trường biến động thấp , như Phạm vi thực trung bình (ATR) hoặc Dải bollinger.
Logic đằng sau điều này có thể như sau: Sự giao nhau giữa DMA 5-20 có thể báo hiệu rằng xu hướng hiện tại có thể mở rộng hơn nữa khi đà tăng tốc. Tuy nhiên, nhà giao dịch không muốn thực hiện giao dịch trong môi trường có độ biến động thấp vì điều này có thể làm giảm chất lượng tín hiệu.
Ví dụ trên cho thấy một cách nhìn rất đơn giản về chiến lược giao dịch có thể trông như thế nào. Tuy nhiên, có những yêu cầu khác mà nhà giao dịch cần lưu ý.
Tóm tắt chiến lược giao dịch
Đề cương của một chiến lược giao dịch bao gồm các lĩnh vực sau:
- Logic – (suy nghĩ đằng sau chiến lược và lý do bạn nghĩ nó sẽ hiệu quả)
- Mục tiêu – (mục tiêu của bạn)
- Đặc điểm – (ví dụ: bạn quyết định chỉ muốn giao dịch trong phiên giao dịch châu Á vì các thử nghiệm của bạn cho thấy chiến lược hoạt động tốt nhất vào thời điểm đó trong ngày)
- Quy tắc quản lý rủi ro
- Quy tắc vào lệnh – (khi nào nên tham gia giao dịch)
- Quy tắc quản lý giao dịch – (dừng lỗ và/hoặc chốt lời – cố định hoặc theo dõi)
- Quy tắc thoát
Rất ít nhà giao dịch tìm được chiến lược phù hợp ngay lập tức. Phần lớn sẽ dành một lượng thời gian đáng kể để thử nghiệm các chiến lược khác nhau trong môi trường demo và/hoặc thử nghiệm ngược. Ngay cả khi một nhà giao dịch đạt đến mức họ tìm thấy một chiến lược có kết quả đầy hứa hẹn và cảm thấy phù hợp, họ khó có thể gắn bó với chiến lược chính xác đó trong một khoảng thời gian dài. Thị trường tài chính không ngừng phát triển nên các nhà giao dịch cũng phải thay đổi.
Nhập cảnh thương mại và quản lý thương mại
Ở bước cuối cùng của quy trình này, chúng ta sẽ thảo luận ba chủ đề quan trọng:
- Nhập cảnh thương mại
- Quản lý thương mại
- Phân tích giao dịch
Nhập giao dịch
Cách một nhà giao dịch quản lý các mục giao dịch của họ chủ yếu sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch của họ. Những người đầu tư lướt sóng sẽ không có nhiều thời gian để lập kế hoạch và sẽ đưa ra nhiều quyết định trực quan. Điều này khác với những người sử dụng chiến lược giao dịch swing , vì họ có thể không bao giờ sử dụng lệnh thị trường mà thay vào đó chỉ dựa vào lệnh giới hạn. Giống như kế hoạch giao dịch, không có cách tham gia giao dịch nào là đúng hay sai – phần lớn phụ thuộc vào phong cách và chiến lược giao dịch của mỗi nhà giao dịch.
Tuy nhiên, việc xác định cẩn thận các tiêu chí đầu vào và thêm bộ lọc có thể mang lại lợi ích. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xác định tín hiệu giao dịch, mục nhập giao dịch và các quy tắc bổ sung nếu cần.
Một ví dụ đơn giản có thể trông như thế này:
- Tín hiệu giao dịch: Mua nếu đường trung bình động 5 ngày vượt lên trên đường trung bình động 20 ngày và chỉ số RSI dưới 70.
- Vào lệnh giao dịch: Mua ở nến tiếp theo mở sau điểm giao nhau.
Ví dụ về các quy tắc bổ sung:
- Chỉ tham gia giao dịch trong phiên giao dịch Châu Âu (ví dụ: nếu chiến lược đã được thống kê chứng minh là thành công nhất trong phiên giao dịch này)
- Chỉ tham gia giao dịch nếu không có ngày lễ lớn ở một trong những quốc gia nơi phát hành tiền tệ (ví dụ: tránh Yên Nhật trong các ngày lễ của Nhật Bản)
Quản lý thương mại
Những người đầu tư lướt sóng có thể cần phải quản lý giao dịch của mình một cách thận trọng, nhưng nhìn chung, việc thiếu các quy tắc quản lý giao dịch phù hợp có thể dẫn đến những quyết định mang tính cảm xúc như đóng giao dịch quá sớm hoặc thêm vào việc thua lỗ.
Phương pháp đơn giản nhất là thêm điểm dừng cố định và chốt lời tại thời điểm bạn mở giao dịch. Nếu bạn thấy thị trường đã đảo chiều và lý do tham gia giao dịch không còn hiệu lực, bạn có thể quyết định đóng giao dịch sớm hơn. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu, điều này có thể khó khăn vì họ có thể kết thúc giao dịch quá sớm. Trong trường hợp xấu nhất, nhà giao dịch có thể liên tục chốt lãi quá sớm nhưng vẫn để nguyên các vị thế thua lỗ với hy vọng thị trường sẽ quay trở lại theo hướng có lợi cho họ.
Do đó, những người mới bắt đầu có thể thấy dễ dàng hơn khi đặt trước các mức dừng lỗ và chốt lời cũng như bám sát chúng. Nếu bạn bị dừng giao dịch quá thường xuyên, bạn phải xem lại nơi bạn đặt lệnh và/hoặc liệu chiến lược của bạn có còn hoạt động bình thường hay không.
Phân tích thương mại
Nhật ký giao dịch có thể là một sự bổ sung hữu ích cho kế hoạch giao dịch. Ở đó, bạn có thể ghi lại tất cả các giao dịch của mình và thêm nhận xét – ví dụ: điều gì diễn ra tốt đẹp hoặc điều gì sai sót. Theo thời gian, bạn có thể khám phá những thông tin có giá trị và học hỏi từ những quan sát liên tục của mình.
Khi phân tích một giao dịch, bạn muốn xem cách bạn tham gia giao dịch, cách bạn quản lý giao dịch và cách nó được đóng (thủ công hoặc được kích hoạt bằng lệnh dừng/chốt lời). Hơn nữa, bạn muốn xác định xem bạn có mắc bất kỳ sai lầm giao dịch nào hoặc đã vi phạm các quy tắc giao dịch của riêng mình hay không. Tuy nhiên, đừng chỉ tập trung vào những mặt tiêu cực – điều quan trọng là phải ghi lại thành công của bạn, vì bạn có thể học được những điều mới và có thể sử dụng chúng để cải thiện chiến lược của mình.
Tốt nhất là bạn nên xem lại các giao dịch của mình và cập nhật nhật ký trong thời gian yên tĩnh hơn. Ví dụ: nếu bạn giao dịch trong phiên Châu Âu, bạn có thể thực hiện việc này sau khi phiên kết thúc.
Để tóm tắt:
- Việc xác định điểm vào giao dịch sẽ giúp bạn xác định các điều kiện phù hợp để tham gia giao dịch theo quy tắc của riêng bạn.
- Quản lý giao dịch có thể ngăn cản các nhà giao dịch đưa ra quyết định mang tính cảm tính và đóng giao dịch quá sớm hoặc quá muộn.
- Phân tích giao dịch là một cách hiệu quả để xác định điểm yếu của bạn và phát huy điểm mạnh của bạn.
Bây giờ bạn đã lập kế hoạch giao dịch cá nhân của riêng mình, đã đến lúc theo dõi các điều kiện thị trường và bắt đầu đạt được mục tiêu giao dịch của bạn.