Hashed là gì? Xu hướng đầu tư của quỹ Hashed

Khi nghiên cứu lĩnh vực tiền điện tử, bạn sẽ thấy rằng các quỹ đầu tư lớn thường tập trung ở châu Âu. Nhưng, ở châu Á, Quỹ đầu tư Hashed của Hàn Quốc cũng hoạt động tích cực trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đây là một quỹ đầu tư tiền điện tử được xếp hạng trong số những “tay chơi lớn” về lợi nhuận.

Hashed là một quỹ nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử. Đây cũng là một trong những quỹ tiền điện tử có lợi nhuận danh mục đầu tư ngày càng tăng vững chắc.

Xem thêm: Delphi Ventures là gì? Xu hướng đầu tư của Quỹ Delphi Ventures

Quỹ đầu tư Hashed chính xác là gì? Những dự án nào có trong danh mục đầu tư của Hashed? Triết lý đầu tư của Hashed là gì? Chiến lược đầu tư của các quỹ Hashed là gì? Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về Coincu qua bài viết dưới đây.

Hashed là gì?

Hashed là một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Seoul và San Francisco được ra mắt vào năm 2017. Hashed, được thành lập bởi một nhóm các doanh nhân và kỹ sư hệ thống với cùng mục tiêu thúc đẩy việc áp dụng chính thống công nghệ chuỗi khối, khuyến khích những người sáng lập có tầm nhìn xa trông rộng và giúp đỡ những người có triển vọng. các liên doanh mở rộng bằng cách đầu tư nguồn lực của chính họ vào chúng.

Hashed là quỹ đầu tư tiền điện tử lớn nhất và được kính trọng nhất của Hàn Quốc, với danh mục đầu tư toàn cầu.

Nhiệm vụ của quỹ là thúc đẩy việc áp dụng blockchain trên toàn thế giới thông qua giáo dục, phát triển và đầu tư. Do đó, khi tham gia bất kỳ dự án nào, Hashed sẽ giúp tiến trình của dự án đó. Hashed muốn cộng tác trong một sáng kiến ​​phát triển dài hạn hơn là đầu tư ngắn hạn.

Hashed hiện đang chạy:

• Hashed Lounge là một tập đoàn gồm các chuỗi khối hàng đầu.
• Hashed Post là một blog về tiền điện tử phỏng vấn các doanh nhân và nhà lãnh đạo.
• Hashed Night là một hội nghị, sự kiện và thương hiệu hàng đầu.

Cho đến nay, Hashed đã hỗ trợ hơn 40 doanh nhân và 90 công ty khởi nghiệp tiền điện tử tiềm năng trên khắp thế giới đang dẫn đầu trong thị trường này.

Giá trị của quỹ Hashed lên tới 320 triệu USD.

• Hashed Venture Fund I: trị giá 120 triệu USD
• Hashed Venture Fund II: trị giá 200 triệu USD. Quỹ này được thành lập với mục đích đầu tư độc quyền vào các dự án Web 3. Bao gồm Metaverse, Trò chơi chuỗi khối, NFT và DeFi.

Đội

Simon Kim – Giám đốc điều hành & Đối tác quản lý

Simon Seojoon Kim, Giám đốc điều hành và Quản lý của Hashed, là một sinh viên khoa học và kỹ thuật máy tính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang. Ông là một nhà lãnh đạo và người ủng hộ tư tưởng blockchain nổi tiếng ở Hàn Quốc, khởi động các nỗ lực blockchain với các doanh nghiệp CNTT lớn như Kakao, Line, Watcha và Spoqa.

Trước Hashed, Simon đã đồng sáng lập Knowre, một doanh nghiệp kỹ thuật số tiên tiến ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc, nơi ông từng là Giám đốc sản phẩm. Knowre được Fast Company vinh danh là một trong mười công ty sáng tạo nhất thế giới về lĩnh vực giáo dục, và sau đó được Daekyo, tập đoàn giáo dục lớn nhất Hàn Quốc, mua lại.

Simon cũng là Đối tác liên doanh của Softbank Ventures Asia, Giám đốc Hiệp hội Blockchain Hàn Quốc và là thành viên của Ủy ban Khu vực Tự do Blockchain Busan.

Ethan Kim – Đồng sáng lập & Đối tác

Ethan Kyuntae Kim là Đồng sáng lập và Cộng sự của Hashed. Ông phụ trách Hashed Labs, chương trình tăng tốc của Hashed tập trung đầu tư vào DApps và trò chơi blockchain.

Ethan lấy bằng cử nhân kỹ thuật điện tại Đại học Quốc gia Seoul và bắt đầu công việc của mình tại Electronic Arts với tư cách là nhà phát triển phần mềm. Anh cũng là kỹ sư trưởng của TicToc (một ứng dụng nhắn tin di động của Hàn Quốc với hơn 20 triệu người dùng, sau này được SK Planet mua lại). Trước khi gia nhập Hashed, anh ấy đã đồng sáng lập nhiều công ty công nghệ trò chơi/quảng cáo.

Ryan Sungho Kim – Đồng sáng lập & Đối tác

Ryan Sungho’s Kim là người đồng sáng lập và cộng sự của Hashed. Ông phụ trách phân tích các dự án mạo hiểm ở châu Á, chủ yếu là các ứng dụng, doanh nghiệp tài chính và tập đoàn.

Ryan tốt nghiệp KAIST với bằng cử nhân Kỹ thuật Điện (Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc). Ryan trước đây đã làm việc với LOOKET, một giải pháp di động liên kết Doanh nghiệp với Recobella (một công ty Dữ liệu lớn). Ryan phụ trách việc tạo và thiết kế các hệ thống đề xuất vào thời điểm đó, và anh ấy thấy rằng không gian dữ liệu có nhiều lỗ hổng. Điều này đã đưa anh ấy đến với blockchain, nơi cuối cùng anh ấy đã đồng sáng lập Hashed.

Sean Hong – Giám đốc tài chính & Đối tác

Giám đốc tài chính và đồng nghiệp của Hashed là Sean Hong. Ông trước đây là quản lý cấp cao của Paratus Investment, một công ty cổ phần tư nhân tập trung vào công nghệ sinh học giai đoạn cuối. Sean Hong đã làm việc cho KIS Price, một bộ phận của Moody’s Hàn Quốc, chuyên đánh giá các tài sản phi thị trường.

Danh mục đầu tư

Hashed đặt ưu tiên cao cho các sáng kiến ​​​​Web3, DeFi, Metaverse và Trò chơi.

Bằng cách phát triển hệ sinh thái và thúc đẩy thế hệ người sáng tạo tiếp theo, quỹ cho phép áp dụng rộng rãi vào tương lai phi tập trung.

Nhóm của nó đã được nhóm thành lập để trở thành đối tác đồng hành và hỗ trợ nhanh nhất trong việc cùng nhau xây dựng các dự án kinh doanh.

Nguồn: https://danchoitienao.com/hashed-la-gi/

Chuỗi khối

• Ethereum là một mạng blockchain có vốn hóa rất lớn. Đây là một nền tảng điện toán nguồn mở dựa trên công nghệ Chuỗi khối phân tán bao gồm tính năng hợp đồng thông minh, cho phép phát triển các ứng dụng cho các thỏa thuận hợp đồng trực tuyến.
• Cosmos là một dự án chuỗi khối lớp 0 cùng với một số dự án lớp 1 tuyệt vời như Terra, Binance Chain, Crypto.com và các dự án khác. Đó là một sáng kiến ​​blockchain có khả năng mở rộng và tương tác cực cao. COSMOS là một mạng lưới các chuỗi khối song song phi tập trung.

Cơ sở hạ tầng

• Terra: một giao thức blockchain công khai cung cấp một loạt các stablecoin phi tập trung theo thuật toán, đóng vai trò là nền tảng cho một hệ sinh thái sôi động mang DeFi đến với mọi người.
• Ontology: một dự án chuỗi khối công khai hiệu suất cao mới và một nền tảng cho sự hợp tác tin cậy phân tán.
• TomoChain: giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng trên mạng blockchain.
• EOS là một hệ thống chuỗi khối nguồn mở thế hệ tiếp theo tự hào có tốc độ giao dịch hàng đầu trong ngành và tính hữu dụng linh hoạt.
• OmiseGO: OmiseGO trước đây được công nhận độc quyền là giải pháp cơ sở hạ tầng thanh toán. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2021, nhóm OmiseGO đã công bố Mạng Boba – Lớp Ethereum 2. Boba là một trong những ý tưởng được yêu thích nhất để giải quyết vấn đề tắc nghẽn và chi phí giao dịch cao của Ethereum.

Cosmos, đặc biệt là Terra, đã thu hút được sự chú ý lớn nhất từ ​​Hashed, với thực tế là tất cả các dự án nổi bật của Terra đều gắn với biểu tượng của Hashed: Anchor Protocol, Chai, Mirror Protocol và Derby Star.

Tuy nhiên, Terra gần như sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, bắt đầu từ việc mất chốt của UST. Hậu quả là Hashed đã chịu tổn thất đáng kể vào năm 2022. Quỹ đã chịu khoản lỗ 3,5 tỷ đô la do sự cố này.

Tổng quan về danh mục đầu tư của quỹ Hashed

Hiện tại trong danh mục đầu tư có rất nhiều dự án vì vậy dưới đây là một số các sự án nổi bật mà Hashed đã đầu tư. Tất cả các dự án nhắc tới đây đều đã có bài viết cung cấp thông tin trên Danchoitienao, bạn quan tâm đến dự án nào thì có thể search tên dự án để tìm hiểu thêm nhé!

Wallet/Payment

• Coin98 Wallet: Một trong những ví multi-chain tích hợp nhiều tính năng DeFi đầu tiên của crypto, mang lại cho người dùng trải nghiệm tốt nhất với các hoạt động DeFi trong một ứng dụng.
• Chai: Ứng dụng thanh toán bằng Crypto hàng đầu tại Hàn Quốc, do Terraform Labs phát triển. Theo trải nghiệm thực tế, cách thức thanh toán của Chai rất mượt mà, không có chút gì khác với ứng dụng thanh toán bình thường. Ngoài ra, Chai cũng kết nối với nhiều nhãn hàng nổi tiếng ở Hàn Quốc.
• Orion Money: Đây là dự án theo mình khá hay, khi nó sẽ giúp người dùng muốn kiếm lãi ổn định cao hơn ngân hàng nhưng không rành Terra, thậm chí Crypto. Orion Money hiện hỗ trợ tài sản ở rất nhiều chain phổ biến như Ethereum, BSC,… người dùng chỉ cần gửi tiền vào, Orion Money sẽ làm mọi thứ còn lại, đó là gửi số tiền đó vào Anchor Protocol của Terra để kiếm lợi nhuận về cho chúng ta.

⇒ Nhận xét: Hashed là một trong những quỹ đầu tư rất nhiều vào mảng ví và thanh toán. Trong đó có 1 dự án đã cực kỳ thành công là Chai, 2 dự án ví đa tính năng là Coin98 Wallet, Liquality đều có một sức hút nhất định trên thị trường crypto toàn cầu.

Synthetic

Theo cá nhân quan sát được, trên thị trường hiện tại không có nhiều dự án làm về mảng Synthetic. Trong số đó chỉ nổi bật nhất 2 dự án, đó là Mirror Protocol của Terra và Synthetix – dự án tiên phong về tài sản tổng hợp (synthetic) trong cả thị trường Crypto.

⇒ Nhận xét: Cả hai dự án lớn nhất nhì mảng này đều có trong danh mục đầu tư của Hashed, cho thấy họ khá kỳ vọng vào mảng này. Không biết tương lai ra sao, nhưng ở thời điểm hiện tại, không có quá nhiều sự đột phá đến từ Mirror Protocol hay Synthetix.

• Mirror Protocol: Hình dưới đây thể hiện TVL của cả Terra và Mirror từ tháng 5 – 11/2021 cho thấy, TVL cả hệ gần như tăng gấp 3 lần, nhưng TVL của Mirror không có gì khởi sắc, nếu không muốn nói có chút giảm nhẹ.

• Synthetix: Bảng dưới đây thể hiện một vài chỉ số của các stablecoin thể hiện rằng, dù ra mắt từ 2018, nhưng sUSD của Synthetix không được nhiều người đón nhận bằng các stablecoin truyền thống, hay algorithmic stablecoin. Không so với các Stablecoin nổi tiếng như USDT, USDC hay thậm chí UST, thì đối với MIM chỉ ra mắt vào tháng 7/2021, vốn hóa đã lên đến gần 3 tỷ USD, trong khi sUSD ra mắt từ 2018 nhưng vẫn ở mốc trăm triệu.

Analytics

Có 2 cái tên cực lớn trong mảng Analytics mà mình muốn nói đến, đó là:

• Dune Analytics: Một dự án cực kỳ quen thuộc, nơi người dùng có thể tracking khá nhiều dữ liệu không chỉ ở dự án, mà còn ở từng sector như thị phần AMM, Lending,… Các dữ liệu này đều do người dùng đưa lên, nên rất phi tập trung và đa dạng.
• Crypto Quant: Dự án được cộng đồng tin dùng trong việc tracking hành vi di chuyển BTC như số lượng rút khỏi sàn, số lượng nạp lên sàn,…

⇒ Nhận xét: Đây là hai trong số các dự án Analytics lớn nhất nhì crypto hiện tại. Tuy nhiên, mô hình này hiện tại không thấy nhiều bên đưa ra ý định phát hành token, do đó, không rõ về cách thức thu lợi nhuận của Hashed. Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến khẩu vị đầu tư để hiểu rõ Hashed muốn làm gì, bởi những người chơi nhỏ lẽ khó để tham gia kiếm lợi nhuận dựa trên mua bán token dự án đối với mô hình này

Lending

• Anchor Protocol: Core Project trên Terra, nổi tiếng với fixed rate lên đến 20%, hiện đang chiếm tỉ trọng lớn nhất tính về TVL trên Terra. Rất nhiều dự án đã xây dựng trên Anchor để tận dụng tính năng lãi suất 20% này.
• Maker DAO: Dự án Lending mảng Debt Protocol cực kỳ thành công đời đầu của crypto, là nguồn cảm hứng cho nhiều dự án tương tự ở các hệ sinh thái khác.

⇒ Nhận xét: Dù rằng Anchor Protocol là một trong những dự án then chốt, nhưng thực tế, ANC – token của Anchor không có sự phát triển tốt từ khi ra mắt, với lý do là không có Incentives để mua vào, cũng như lực xả đến từ nhiều nguồn.

Có lẽ ngoài MakerDAO và Anchor Protocol là tốt, các dự án còn lại cũng không có gì quá nổi bật, hay không muốn nói là bZx còn bị hack nhiều lần từ 2020 đến 2021.

Derivatives

• dYdX: Có lẽ bạn không còn xa lạ gì với dydx – dự án gần như “khủng” nhất mảng giao dịch phái sinh, với phí giao dịch thu được trung bình khoảng 2 triệu USD/ngày, lớn nhất so với các dự án derivatives khác. Hình dưới đây cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp về doanh thu giữa hai cái tên lớn nhất nhì phân khúc giao dịch phái sinh, đó là dydx và Perpetual Protocol.

⇒ Nhận xét: Hashed đầu tư mảng này chỉ có 2 dự án, chỉ có dydx là được cộng đồng đón nhận, còn Polysynth thì không thấy ai nhắc đến. Nên mình cho rằng đây cũng chưa phải thế mạnh của Hashed.

Infrastructure

• Terra: Layer 1 trong hệ sinh thái Cosmos, Terra được biết đến với bộ đôi LUNA và stablecoin thuật toán UST của mình.
• Ethereum: Không cần phải bàn cãi về Ethereum, nền tảng blockchain có mức vốn hóa chỉ thua sau Bitcoin. Nhưng ở đây mình không tìm được bằng chứng Hashed đầu tư vào Ethereum vào thời điểm ban đầu, hay mua ở thị trường thứ cấp, nên mình sẽ không nói nhiều về Ethereum.
• Cosmos: “Layer 0” với rất nhiều Layer 1 nổi tiếng hiện nay ở bên trong như Terra, Binance Chain, Crypto.com,… Các nền tảng ở trong vũ trụ Cosmos sẽ liên kết với nhau thông qua cầu nối IBC, từ đó trở thành một hệ sinh thái Internet of Blockchain to lớn.
• OmiseGO: Trước đây, OmiseGO chỉ được biết đến như một giải pháp cơ sở hạ tầng thanh toán. Nhưng vào khoảng tháng 8/2021, team OmiseGO đã đưa ra Boba Network – Layer 2 dành cho Ethereum. Boba là một trong những dự án được đánh giá rất cao trong vấn đề giải quyết việc phí giao dịch cao, nghẽn mạng của Ethereum.

⇒ Nhận xét: Dựa theo danh mục đầu tư, mình thấy Hashed khá bullish về Cosmos với tham vọng về Internet of Blockchain – nối các hệ sinh thái lại với nhau như mạng Internet. Hashed không chỉ đầu tư vào “dự án mẹ” Cosmos, mà còn nhiều “dự án con” của Cosmos khác như Terra, Injective, Secret Network, Vega.

NFT

• Decentraland: một nền tảng Ethereum có ý định thúc đẩy mạng lưới người dùng trên toàn thế giới quản lý thế giới ảo bằng nền kinh tế mã thông báo. Người dùng Decentraland có thể mua và bán bất động sản kỹ thuật số, phát triển và xây dựng bất cứ thứ gì họ muốn, đồng thời khám phá và tương tác với nhau trong thế giới ảo này.
• The Sandbox: một hệ sinh thái trò chơi dựa vào cộng đồng cho phép các nhà phát triển trò chơi tạo, xuất bản và bán nhiều loại trải nghiệm độc đáo trên nền tảng phi tập trung có thanh toán. Thanh toán bằng phương tiện điện tử.
• Axie Infinity: một vũ trụ trò chơi phi tập trung, trong đó người chơi thu thập tài chính và chiến đấu với quái vật được gọi là Axies.
• Enjin: một hệ sinh thái sản phẩm bao gồm Ví, Nền tảng, Thị trường, Efinity và JumpNet hỗ trợ tạo ra các nền kinh tế ảo phức tạp thông qua việc sử dụng công nghệ chuỗi khối.
• Sky Mavis: Sky Mavis không phải là một dự án đơn lẻ mà là một công ty với những sản phẩm Gaming cực hot hiện nay. Sky Mavis là đội đứng sau Axie Infinity, chuỗi Ronin, Katana (AMM trên Ronin),…

DeFi

• Kyber Network là một trung tâm thanh khoản và trao đổi tiền điện tử đa chuỗi kết hợp thanh khoản từ nhiều nguồn để cho phép giao dịch ở mức giá tốt nhất.
• DYDX: DYDX là một nền tảng giao dịch mở cho vay, ký quỹ và sản phẩm vĩnh viễn.
• Impossible Finance: Impossible Finance là Vườn ươm DeFi, bệ phóng và nền tảng hoán đổi đa chuỗi với cơ sở người dùng lớn. Impossible Finance dự định đơn giản hóa DeFi để khách hàng có thể hưởng lợi từ việc đầu tư công bằng hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và lợi nhuận cao hơn.

Ví/Thanh toán

• Ví Coin98: một trong những ví đa chuỗi đầu tiên có nhiều khả năng DeFi, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm DeFi tốt nhất trong một phần mềm duy nhất.
  Terraform Labs’ Chai là một ứng dụng thanh toán tiền điện tử tại Hàn Quốc. Cơ chế thanh toán của Chai thực sự liền mạch, không khác gì một ứng dụng thanh toán tiêu chuẩn. Chai cũng có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc.
• Orion Money: đây là một sáng kiến ​​tuyệt vời vì nó sẽ hỗ trợ những người muốn kiếm thu nhập ổn định hơn so với ngân hàng nhưng không quen thuộc với Terra hoặc thậm chí là tiền điện tử. Orion Money hiện hỗ trợ tài sản trong một số chuỗi nổi bật bao gồm Ethereum, BSC,… khách hàng chỉ cần gửi tiền và Orion Money sẽ xử lý phần còn lại, gửi số tiền đó đến Giao thức neo của Terra để mang lại lợi ích cho chúng tôi.

Tổng hợp

• Mirror Protocol: Biểu đồ bên dưới hiển thị TVL của Terra và Mirror từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2021, cho thấy rằng TVL của toàn hệ thống đã tăng gần gấp bốn lần, trong khi TVL của Mirror hầu như không được cải thiện, nếu có.
• Synthetix: Bảng bên dưới minh họa một số số liệu về stablecoin chứng minh rằng, mặc dù đã được ra mắt vào năm 2018, nhưng sUSD của Synthetix không được đón nhận nồng nhiệt như các stablecoin thông thường hoặc theo thuật toán. Không giống như các stablecoin nổi tiếng như USDT, USDC hay thậm chí là UST, MIM được tạo ra vào tháng 7 năm 2021 có vốn hóa xấp xỉ 3 tỷ USD, trong khi sUSD được phát hành vào năm 2018 vẫn ở mốc một trăm triệu.

Phân tích

• Dune Analytics: Một dự án rất nổi tiếng, trong đó người dùng có thể theo dõi rất nhiều dữ liệu không chỉ bên trong dự án mà còn ở từng khu vực, chẳng hạn như thị phần AMM, Lending, v.v. Vì dữ liệu này hoàn toàn do người dùng tạo và tải lên nên nó rất phi tập trung và đa dạng.
• Crypto Quant: Cộng đồng tin tưởng dự án để theo dõi chuyển động của BTC, chẳng hạn như số lần rút tiền từ sàn giao dịch, số lượng tiền gửi trên sàn giao dịch, v.v.

Cho vay

• Giao thức neo: Dự án cốt lõi trên Terra, đáng chú ý với tỷ lệ cố định lên tới 20%, hiện kiểm soát phần lớn TVL của Terra. Một số dự án đã được xây dựng trên Anchor để sử dụng tính năng lãi suất 20%.
• Maker DAO: Sáng kiến ​​cho vay giao thức nợ đầu tiên và thành công nhất của tiền điện tử, đã truyền cảm hứng cho nhiều dự án tương tự trong các hệ sinh thái khác.

Kết luận

Hashed là một công ty đầu tư lớn đã có nhiều đóng góp đáng kể cho lĩnh vực tiền điện tử kể từ năm 2018. Do lựa chọn đầu tư vào Web3, quỹ đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình và hiện có một danh mục đầu tư với thành tích tăng trưởng ổn định, bất chấp các điều kiện thị trường hiện tại.

Đây là một quỹ đầu tư khổng lồ với danh mục đầu tư sinh lãi khá và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khá ổn định. Danh mục đầu tư của Hashed Fund rất đa dạng. Và đây vẫn là một quỹ đáng để cân nhắc cho danh mục đầu tư của họ.