Quỹ đầu tư Dragonfly Capital là một trong những quỹ đầu tư tiền điện tử lâu đời nhất với gần 4 năm hoạt động trên thị trường và đứng sau nhiều dự án kỳ lân thành công.
Xem thêm: Hashed là gì? Xu hướng đầu tư của quỹ Hashed
Quỹ này tập trung đầu tư vào các dự án blockchain tiềm năng. Với sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm, Dragonfly Capital đã trở thành một trong những quỹ đầu tư đáng chú ý trên thị trường quỹ tiền điện tử thế giới.
Vậy Dragonfly Capital là gì? Quỹ đầu tư vào những dự án nào? Hãy cùng Danchoitienao tìm hiểu chi tiết về nó qua bài viết này.
Dragonfly Capital là gì?
Dragonfly Capital là một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại San Francisco, California được ra mắt vào năm 2018.
Nhiệm vụ của Dragonfly là tập hợp các dự án quan trọng nhất trong nền kinh tế phi tập trung, tài trợ và hỗ trợ chúng, mang lại cơ hội tốt nhất trong loại tài sản tiền điện tử và cung cấp cho chúng khả năng kết nối ranh giới hệ thống. Hệ sinh thái của chuồn chuồn.
Ngoài Dragonfly Fund, các nhà đầu tư cũng có thể khám phá thêm về AU21 Capital, Grayscale, Hashed, a16z, Binance Labs và những cái tên khác.
Dragonfly Capital đã công bố quỹ đầu tư 100 triệu USD vào không gian tiền điện tử vào cuối năm 2018, với những cái tên chính là Marc Andreessen và Chris Dixon (a16z), Olaf Carlson-Wee (Polychain Capital), Salil Deshpande (Bain Capital Ventures), Annie Xu (Giám đốc Ali Baba America), và Cyan Banister (quỹ sáng lập).
Quỹ chủ yếu đầu tư vào các doanh nghiệp cơ bản, độc đáo. Dragonfly Capital đã công bố mở dòng quỹ Dragonfly II trị giá 225 triệu đô la vào tháng 3 năm 2021, nhắm mục tiêu vào bốn lĩnh vực khả thi: giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), NFT và thu nhập từ tiền kỹ thuật số trong tương lai.
Dragonfly Capital đã công bố quy mô vốn của quỹ thứ ba, Dragonfly Fund III, vào cuối tháng 4 năm 2022, nâng tổng tài sản được quản lý của công ty lên khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Quỹ mới có quy mô tương đương với Sequoia Capital và Bain Capital, cả hai đều đã đầu tư khoảng 600 triệu đô la vào tiền điện tử.
Gần đây, quỹ Dragonfly Capital đã trả một khoản tiền không xác định để mua lại MetaStable Capital, một trong những quỹ tiền điện tử sớm nhất. Đồng thời với việc mua, quỹ đã được đổi thương hiệu, với logo và tên mới, và tên được viết tắt từ Dragonfly Capital thành Dragonfly.
Giám đốc điều hành Dragonfly Haseeb Qureshi đã cung cấp thông tin chi tiết đầu tiên về vòng đầu tư thứ ba – Dragonfly Fund Fund III, quỹ gây quỹ lớn nhất từ trước đến nay – vào đầu quý 2 năm 2022. Quỹ mới vượt xa các quỹ trước đó của công ty, đã huy động được 100 triệu USD vào năm 2018 và 225 triệu đô la vào năm 2021, tương ứng. Tiger Global, KKR, Sequoia China, Invesco và nhiều đối tác khác nằm trong số những người tham gia vòng này.
Quỹ tập trung vào tất cả các công ty khởi nghiệp về blockchain và tiền điện tử đang phát triển một nền kinh tế kỹ thuật số mới, với số tiền tài trợ bổ sung tăng gấp ba lần so với 300 triệu đô la của hai quỹ trước đó. Những gã khổng lồ đầu tư như Tiger Global, KKR và Sequoia China là đối thủ cạnh tranh.
Đội
Bo Feng – Đối tác quản lý
Một nhà đầu tư mạo hiểm kỳ cựu trong 20 năm và là đối tác sáng lập của Ceyuan Ventures. OKEx, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Bắc Kinh, là một trong những người đầu tiên đầu tư vào sáng kiến tiền điện tử.
Haseeb Qureshi – Đối tác quản lý
Nền tảng của Haseeb trước đây là Đối tác siêu ổn định, đã từng làm việc tại Earn.com và Airbnb. Anh từng là một tay chơi poker chuyên nghiệp.
Alexander Pack – cựu đồng sáng lập
Một nhà đầu tư mạo hiểm trẻ tuổi về tiền điện tử, người trước đây đã xử lý tiền điện tử trong quỹ đầu tư Bain Capital Ventures. Tuy nhiên, anh ấy đã rời Dragonfly Capital vào giữa năm 2020 và bắt đầu làm việc cho Huobi.
Danh mục đầu tư
Quỹ ưu tiên các dự án thượng nguồn để đầu tư (vòng hạt giống, khởi nghiệp). Dragonfly Capital đã công bố ra mắt Dragonfly Fund II vào tháng 3 năm 2021, tập trung vào 5 lĩnh vực khả thi: giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), dự án mã thông báo không thể thay thế (NFT), giải pháp Ethereum lớp 1/lớp 2, nền tảng tài chính tập trung (CeFi) ), Cơ sở hạ tầng.
DeFi
1Inch
1Inch là công cụ tổng hợp DEX (một giao thức tổng hợp thanh khoản từ nhiều nguồn khác nhau).
1Inch đã được ra mắt tại cuộc thi hackathon ETHGlobal New York vào tháng 5 năm 2019 với việc phát hành Giao thức tổng hợp v1. Kể từ đó, Mạng 1inch đã phát triển các công cụ DeFi bổ sung như Giao thức thanh khoản, Giao thức đặt hàng giới hạn, giao dịch P2P và Ví di động 1inch.
Hiện tại 1inch được triển khai trên hầu hết các mạng hỗ trợ EVM như: Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Gnosis Chain, Avalanche và Fantom.
dYdX
dYdX là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung (DEX) với nhiều tính năng hỗ trợ các sản phẩm phái sinh (Derivatives) được xây dựng trên Starkware (Eth L2) với các tính năng như giao dịch Spot, ký quỹ (Margin) và hợp đồng vĩnh viễn (Perpetuals).
Frax
Frax là giao thức stablecoin thuật toán phân đoạn đầu tiên, nhằm mục đích tạo ra một loại tiền điện tử phi tập trung và có khả năng mở rộng cao. Có hai mã thông báo đang hoạt động trong giao thức Frax: FRAX (stablecoin) và FXS (Frax Shares).
Lido Finance
Lido Finance là một nền tảng cho phép người dùng đặt cược tài trợ cho Ethereum và các dự án chuỗi khối Proof of Stake khác. Lido Finance, được xây dựng trên Beacon Chain của Ethereum 2.0, cho phép người dùng kiếm phần thưởng đặt cược trên Beacon Chain mà không cần yêu cầu khóa ETH.
Người dùng Lido Finance sẽ được thưởng hàng ngày khi đặt cược mã thông báo phái sinh có giá trị được gắn với tài sản cơ bản theo tỷ lệ 1:1. Người dùng sẽ nhận được stETH khi họ stake ETH. Sau đó, hợp đồng thông minh sẽ đặt cược mã thông báo với các nhà khai thác nút do Lido Finance DAO chọn.
Tiền đặt cược từ người dùng sẽ được gửi vào tài khoản ký quỹ của DAO. Điều này ngăn các nhà khai thác nút có quyền truy cập trực tiếp vào tài sản của người dùng.
MakerDAO
MakerDAO là một nền tảng cho vay với DAI đầu ra stablecoin được tạo ra vào năm 2014. Nói một cách đơn giản, MakerDAO hoạt động tương tự như một ngân hàng: người dùng gửi tài sản thế chấp để đổi lấy tiền mặt (với MakerDAO là DAI).
MakerDAO là một trong những nỗ lực đầu tiên nhằm giải quyết vấn đề hiệu quả sử dụng vốn. Người dùng có thể gửi tài sản hiện tại để vay stablecoin cho các mục đích khác. Điều này cho phép chúng tôi tránh bán tài sản trong khi vẫn có tiền.
Hashflow
Hashflow là một hệ thống cho phép người dùng trao đổi nhiều mã thông báo cùng một lúc. Nó cũng là cầu nối xuyên chuỗi vô hạn với các lợi ích về tốc độ xử lý nhanh, kháng MEV và chi phí xăng rất rẻ. Tổng khối lượng giao dịch trên Hashflow đã vượt qua 10 tỷ USD.
Hơn nữa, Hashflow được hỗ trợ bởi Nhóm tạo thị trường hàng đầu của thị trường. Người dùng có thể kiếm được lợi nhuận hấp dẫn bằng cách sử dụng thuật toán định giá của Market Maker. Để tránh rủi ro không cần thiết, nhóm thanh khoản được duy trì liên tục cho LP để nhận mã thông báo LP.
Solend
Solend là một giao thức cho vay được xây dựng trên Solana, cho phép người dùng vay và cho vay tài sản tiền điện tử mà không cần thông qua bất kỳ bên thứ ba nào. Mục tiêu của Solend là trở thành giải pháp đơn giản nhất, dễ sử dụng nhất và an toàn nhất trên Solana.
Nguồn: https://danchoitienao.com/dragonfly-capital-la-gi/
CeFi
Bybit
Bybit là một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử, thường được gọi là Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử. Về khối lượng giao dịch, Bybit được xếp hạng thứ năm trong số các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử.
Cùng với tốc độ giao dịch nhanh chóng và dịch vụ khách hàng xuất sắc, sàn giao dịch cố gắng cung cấp cho các nhà giao dịch trải nghiệm giao dịch tuyệt vời nhất có thể. Đối với giao dịch, hợp đồng thông minh “Hợp đồng vĩnh viễn” vô thời hạn, Bybit cung cấp đòn bẩy lên tới 100 lần.
Amber Group
Amber Group tạo và điều hành một nền tảng tài sản kỹ thuật số. Công ty cung cấp nhiều loại dịch vụ, bao gồm đầu tư, tài chính, giao dịch, thanh toán và các dịch vụ khác. Tập đoàn Amber phục vụ người tiêu dùng trên toàn cầu.
Cơ sở hạ tầng
Dune Analytics
Dune Analytics là một công cụ nghiên cứu chuỗi khối tinh vi, đặc biệt là trên nền tảng Ethereum. Nó cho phép người dùng truy cập và phân tích dữ liệu chuỗi khối một cách đơn giản và nhanh chóng, cho phép họ hiểu rõ hơn về hoạt động của chuỗi khối.
Dune Analytics cung cấp các công cụ phân tích nâng cao cho các nhà phát triển blockchain, học giả và tổ chức để kiểm tra các giao dịch, khối lượng giao dịch, số lượng người dùng và các dữ liệu khác. liên quan đến các quy trình trên blockchain. Nó cũng cho phép người dùng tìm kiếm và lấy thông tin về các dự án và giao dịch Ethereum đang hoạt động.
Các khả năng phức tạp của Dune Analytics giúp đơn giản hóa quá trình phân tích chuỗi khối và cung cấp cho người dùng bức tranh toàn cảnh về các hoạt động trên mạng chuỗi khối Ethereum.
Li.Finance
Li.Finance khái quát hóa và cung cấp DeFi dưới dạng API và tiện ích cho lớp Dapp, cho phép các nhà phát triển tập trung vào điều thực sự quan trọng: tạo ra các dịch vụ phi tập trung, có giá trị cho người dùng.
Giao thức cho phép hoán đổi chuỗi chéo vô tận thành dapp trên bất kỳ chuỗi khối nào.
Flashbot
Flashbots là một tổ chức nghiên cứu và phát triển làm việc để giảm thiểu tác động tiêu cực của MEV hiện có, đồng thời tránh những rủi ro hiện hữu mà MEV có thể gây ra cho các chuỗi khối, điển hình là Ethereum.
Lớp 1/Lớp 2
Aptos
Aptos là một dự án mới và độc lập nhằm cung cấp chuỗi khối an toàn và dễ tiếp cận nhất cho một số lượng lớn người dùng trên toàn cầu. Aptos đặt mục tiêu vượt trội hơn hai đàn anh của mình là Ethereum và Solana bằng cách trở thành một chuỗi khối lớp 1.
Polygon
Polygon là giải pháp mở rộng Lớp 2 trên Ethereum, sử dụng chuỗi bên để tính toán ngoài chuỗi, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho tài sản nhờ khung Plasma và mạng xác thực phi tập trung Proof-of-Stake (PoS). Do đó, Matic Network hoàn toàn có thể đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho người dùng. Ngoài ra, nền tảng này dự kiến sẽ thực hiện thanh toán với tốc độ gần như tức thời bằng tài sản kỹ thuật số.
NEAR Foundation
NEAR Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Sĩ, sử dụng sức mạnh của các nguồn lực tài chính và hoạt động của mình để hỗ trợ sứ mệnh tương tự như NEAR Collective, một nhóm gồm tất cả những người tham gia. Người tham gia tích cực, người tạo và thúc đẩy hệ sinh thái NEAR. Nhiệm vụ của NEAR Foundation là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của thế giới sang công nghệ mở bằng cách phát triển và tạo điều kiện cho cộng đồng các nhà phát triển và người sáng tạo.
NFT
Thương hiệu Animoca
Animoca Brands là một quỹ đầu tư chuyên về NFT, trò chơi và metaverse. Quỹ có trụ sở chính tại Hồng Kông nhưng vẫn có nhiều công ty con và văn phòng tại các quốc gia khác như Mỹ, Phần Lan, Hàn Quốc, Canada, Argentina, Đức, Úc,… Ngoài việc đầu tư, Animoca Brands còn có quỹ đầu tư riêng. các dự án, một trong số đó là The Sandbox, một tên tuổi lớn trong xu hướng metaverse.
CryptoSlam
CryptoSlam là một công cụ tổng hợp NFT công bố số liệu thống kê doanh số cho các bộ sưu tập NFT phổ biến nhất trên thị trường. Trang web xếp hạng các bộ sưu tập hàng đầu theo khối lượng 24 giờ, 7 ngày, 30 ngày và mọi thời điểm, giúp các nhà giao dịch NFT dễ dàng theo dõi các NFT đang phát triển và bán chạy nhất.
Bằng cách thu thập dữ liệu bán hàng NFT quan trọng như khối lượng bán hàng, số lượng giao dịch và chủ sở hữu, nền tảng CryptoSlam NFT hỗ trợ các nhà giao dịch quyết định nên đầu tư vào bộ sưu tập nào cũng như các đợt phát hành NFT theo kế hoạch.
Kết luận
Bài viết trên nhằm cung cấp cho bạn thông tin về quỹ đầu tư Dragonfly Capital cũng như các dự án mà quỹ đã đầu tư. Mặc dù các dự án và phân khúc đầu tư của quỹ không nhiều nhưng nhìn chung đều rất triển vọng và có tiềm năng sinh lời cao.