Giao dịch chỉ số index là gì và giao dịch chỉ số như thế nào?

Bạn có bao giờ từng chơi chứng khoán và làm giàu từ chứng khoán chưa? Chỉ số Index là gì bạn có biết không? Các sàn giao dịch hiện nay và chỉ số chứng khoán nào bạn nên quan tâm? Cùng Danchoitienao tìm hiểu tại bài viết này ngay thôi.

Chỉ số index là gì?

Chỉ số là một cách để đo lường hiệu suất của một nhóm tài sản. Trong giao dịch, điều này liên quan đến các công ty giao dịch công khai và giá cổ phiếu của họ.

Một trong những chỉ số hoạt động tốt nhất và được biết đến rộng rãi nhất trên thế giới là chỉ số Dow Jones. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA) theo dõi hiệu suất tổng thể của 30 công ty lớn nhất ở Mỹ. Nếu giá trung bình của 30 công ty tăng lên thì DJIA cũng tăng cao hơn. Nếu giá trung bình của 30 công ty giảm, DJIA cũng sẽ giảm.

Thị trường chỉ số là gì?

Thị trường chỉ số là thị trường nơi các chỉ số và các sản phẩm tài chính liên quan được giao dịch. Thị trường này được tạo thành từ các nhóm chỉ số riêng lẻ có hiệu suất cao nhất từ ​​các quốc gia khác nhau và đại diện cho các lĩnh vực khác nhau.

Dưới đây là danh sách các chỉ số phổ biến nhất trên thế giới. Nhiều trong số đó bao gồm các cổ phiếu “blue-chip”. Các công ty blue-chip thường được thành lập tốt, được coi là dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực của họ và có khả năng có giá trị vốn hóa thị trường lên tới hàng tỷ đô la.

• Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones : Một trong những chỉ số chứng khoán hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm 30 công ty lớn niêm yết tại Hoa Kỳ.
• S&P 500 : Chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất nước Mỹ, bao gồm 500 công ty lớn nhất niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.
• EURO STOXX 50 : Đại diện cho 50 công ty blue-chip được niêm yết trong khu vực đồng euro. Nó có thể được coi là phiên bản của chỉ số Dow Jones tại khu vực đồng euro.
• Nasdaq 100 : Một trong những chỉ số được theo dõi nhiều nhất trên thế giới, bao gồm hầu hết các cổ phiếu nặng ký trong lĩnh vực công nghệ. Bất chấp tên gọi của nó, nó thực sự bao gồm 101 chứng khoán do 100 công ty phi tài chính lớn nhất niêm yết trên NASDAQ phát hành.
• FTSE 100 : Chỉ số đại diện cho 100 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn có vốn hóa thị trường lớn nhất.
• DAX 40 : Chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Đức, bao gồm 40 công ty blue-chip lớn được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt.
• CAC 40 : Chỉ số đại diện cho 40 công ty blue-chip lớn được niêm yết trên Euronext Paris.
• Nikkei 225 : Chỉ số chứng khoán hàng đầu của Nhật Bản. Đây là chỉ số tính theo giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của 225 công ty lớn niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE).
• Hang Seng : Theo dõi kết quả hoạt động của 73 công ty lớn niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.
• ASX 200 : Chỉ số chuẩn cho thị trường chứng khoán Úc. Nó bao gồm 200 cổ phiếu lớn nhất được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc, được đo bằng vốn hóa thị trường.

Giao dịch chỉ số Index là gì?

Giao dịch chỉ số index là việc mua và bán một chỉ số thị trường chứng khoán cụ thể. Các nhà giao dịch suy đoán về giá của một chỉ số tăng hoặc giảm, sau đó xác định xem họ sẽ mua (mua) hay bán (bán).

Điều quan trọng là phải hiểu rằng chỉ số chỉ đại diện cho hiệu suất của một nhóm cổ phiếu và chỉ số giao dịch không có nghĩa là bạn đang mua bất kỳ cổ phiếu cơ bản thực tế nào để sở hữu. Thay vào đó, bạn đang giao dịch theo hiệu suất trung bình hoặc biến động giá của nhóm cổ phiếu. Khi giá cổ phiếu của các công ty trong một chỉ số tăng lên, giá trị của chỉ số đó cũng tăng lên. Thay vào đó, nếu giá giảm, giá trị của chỉ số sẽ giảm.

Để hiểu giao dịch chỉ số là gì, chúng ta cần khám phá các yếu tố đằng sau sự biến động giá.

Sự vận động của giá chỉ số chủ yếu phụ thuộc vào các lực lượng bên ngoài. Giá sẽ giảm trong những thời điểm không chắc chắn mang lại sự suy yếu cho nền kinh tế của quốc gia liên quan. Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của một chỉ số bao gồm:

• Tin tức toàn cầu : Các sự kiện như thiên tai, đại dịch, bất ổn chính trị, xung đột và chiến tranh đều có thể tác động lớn đến các chỉ số. Nó có thể chỉ giới hạn ở một quốc gia (ví dụ: trận động đất ở Nhật Bản) hoặc có thể có tác động toàn cầu (ví dụ: chiến tranh giữa hai hoặc nhiều quốc gia).
• Tin tức kinh tế : Các sự kiện và cuộc họp kinh tế như quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương, bảng lương phi nông nghiệp, hiệp định thương mại và chỉ số việc làm có thể có tác động lớn đến các chỉ số. Một số có thể chỉ dành riêng cho một chỉ mục; ví dụ: số lượng việc làm ở Vương quốc Anh sẽ tác động chủ yếu đến FTSE 100 (chỉ số chứng khoán chính của Anh). Các sự kiện khác, chẳng hạn như cuộc họp của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, có thể tác động đến các chỉ số trên toàn thế giới vì USD là đồng tiền thống trị toàn cầu.
• Cải tổ chỉ số : Khi cổ phiếu của một công ty được thêm vào hoặc loại bỏ khỏi chỉ số chứng khoán, nó có thể tác động đến giá của chỉ số đó. Nói chung, việc cải tổ lại chỉ số sẽ có lợi cho các nhà đầu tư vì nó đảm bảo chỉ những công ty có liên quan vẫn là một phần của chỉ số. Một ví dụ là công ty nhiếp ảnh nổi tiếng một thời Kodak. Nó là một phần của cả Dow Jones 30 và S&P 500 trong một thời gian dài nhưng cuối cùng đã bị loại khỏi cả hai chỉ số khi nó tiếp tục gặp khó khăn và vốn hóa thị trường của nó bị thu hẹp.
• Tin tức công ty : Kết quả thu nhập , sáp nhập và mua lại, thay đổi lãnh đạo và các tin tức quan trọng khác của công ty đều có thể ảnh hưởng đến chỉ số mà công ty tham gia. Tỷ trọng của công ty càng cao thì tác động của tin tức lên chỉ số càng lớn. Ví dụ: việc Apple công bố những con số thu nhập tốt hơn nhiều so với dự đoán sẽ có tác động tích cực đến cả S&P 500 và NASDAQ 100.

Giao dịch chỉ số hoạt động như thế nào?

Khi bạn giao dịch chỉ số trực tuyến, có hai loại chính: CFD chỉ số ‘tiền mặt’ và CFD chỉ số ‘tương lai’ . Sự khác biệt chính giữa thị trường tiền mặt và thị trường tương lai là thị trường tiền mặt không có ngày hết hạn. Tuy nhiên, thị trường tương lai có thời hạn sử dụng, thường được gọi là ‘chuyển hạn’. Hợp đồng tương lai thực chất là một thỏa thuận giữa người mua và người bán về mức giá mà người mua phải trả vào một ngày nhất định trong tương lai.

Có hai loại chỉ số chính bạn có thể giao dịch:

• CFD tiền mặt chỉ số : Với mức chênh lệch thấp hơn dựa trên giá giao ngay, chỉ số tiền mặt phù hợp hơn với các nhà giao dịch ngắn hạn. Các nhà giao dịch CFD tiền mặt (Hợp đồng chênh lệch) có xu hướng tránh giữ vị thế qua đêm để tránh phải trả phí giao dịch qua đêm và sẽ mở lại giao dịch vào ngày hôm sau.
• CFD tương lai chỉ số : Với hợp đồng dựa trên giá giao hàng trong tương lai, giao dịch CFD tương lai chỉ số được các nhà giao dịch quan tâm đến giao dịch trung và dài hạn ưa thích hơn. Điều này là do loại giao dịch này không phát sinh phí qua đêm hoặc phí hoán đổi.

Nguồn: https://danchoitienao.com/giao-dich-chi-so-index-la-gi/

Một ví dụ về giao dịch CFD chỉ số:

Giả sử FTSE hiện đang giao dịch ở mức 6659,97.

Các chỉ báo kỹ thuật của bạn gợi ý một tín hiệu vào lệnh với niềm tin rằng tâm lý thị trường đang tích cực đối với FTSE và bạn quyết định mua một lô. Quy mô vị thế này có lãi hoặc lỗ 1 USD cho mỗi điểm biến động về giá.

Hai ngày sau, đúng như bạn dự đoán, FTSE đã tăng cao hơn và đang giao dịch ở mức 6701,97. Bây giờ, lợi nhuận của bạn được tính bằng cách trừ giá mở cửa cho giá đóng cửa:

(6701,97 – 6659,97) x USD$1 = USD$42.

Lưu ý: Trong ví dụ trên, lãi và lỗ được tính bằng đơn vị tiền tệ của khu vực mà chỉ số được gắn vào. Tuy nhiên, với hầu hết các nhà môi giới, lãi và lỗ sẽ tự động được chuyển đổi sang loại tiền tệ trong tài khoản bạn đã chọn theo thời gian thực, dựa trên tỷ giá hối đoái hiện tại.

Thời điểm tốt nhất để giao dịch chỉ số là gì?

Có những khoảng thời gian nhất định trong suốt tuần giao dịch mà khối lượng và giá cả thị trường có xu hướng sôi động hơn do thị trường có ảnh hưởng đến tất cả các tin tức và sự kiện kể từ lần đóng cửa trước đó. Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, khoảng thời gian từ 9:30 đến 10:30 sáng theo giờ ET là một trong những giờ tốt nhất trong ngày vì nó mang lại những biến động lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Bạn cũng nên lưu ý rằng các chỉ số khác nhau được giao dịch vào những thời điểm riêng biệt, tùy thuộc vào từng sàn giao dịch. Nếu bạn là người mới tham gia giao dịch, bạn có thể cân nhắc tránh giao dịch trong những giờ này, khi mức độ biến động cao có thể gây ra biến động giá nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là thời điểm lý tưởng để học hỏi bằng cách quan sát và phân tích hành vi thị trường.

Thời gian tối ưu để giao dịch chỉ đơn giản là khi thị trường mở cửa ở các múi giờ khác nhau. Vì thị trường chỉ số không hoạt động liên tục như thị trường tiền tệ nên bạn phải chọn thời điểm tối ưu để mở giao dịch.

Tại sao giao dịch chỉ số?

Các chỉ số mang đến cho bạn cơ hội giao dịch theo hướng của thị trường chứng khoán nói chung.

Ví dụ: nếu bạn cho rằng Hoa Kỳ đang hướng tới một cuộc suy thoái và thị trường chứng khoán trong nước sẽ sụt giảm, thì việc vào lệnh bán trên nhiều cổ phiếu riêng lẻ sẽ không hiệu quả, bất tiện và tốn kém. Thay vào đó, bạn có thể đặt một vị thế bán CFD duy nhất trên chỉ số Dow Jones 30 và kiếm lợi từ bất kỳ sự suy giảm tiềm năng nào của chỉ số.

Các chỉ số cũng mang lại sự đa dạng hóa. Bạn có thể cảm thấy thoải mái khi chỉ giao dịch một loại tài sản (như ngoại hối ), nhưng nếu bạn thấy mình ở trong tình huống mà chiến lược của bạn không còn hiệu quả nữa, chẳng hạn như do thiếu biến động, thì đó có thể là cơ hội để thử nghiệm chiến lược của bạn. sản phẩm khác.

Các chỉ số có tính thanh khoản cao, có nghĩa là chúng phù hợp cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Cách giao dịch chỉ số

Bất kỳ ai có kết nối internet và máy tính hoặc điện thoại thông minh đều có thể truy cập các chỉ số. Giao dịch chỉ số có thể được thực hiện năm ngày một tuần và bạn có thể bắt đầu với một ít tiền. Dưới đây là hướng dẫn nhanh từng bước về cách giao dịch chỉ số:

1. Chọn một nhà môi giới có uy tín : Hãy tìm một nhà môi giới được cấp phép và quản lý, có danh tiếng tốt trên thị trường và cung cấp đầy đủ các chỉ số mà bạn muốn giao dịch.
2. Mở tài khoản giao dịch : Sau khi đã chọn nhà môi giới, bạn cần mở tài khoản giao dịch. Đây phải là một quá trình đơn giản và miễn phí. Lưu ý rằng nhà môi giới có uy tín sẽ yêu cầu bạn xác minh ID của mình như một phần của biện pháp bảo mật và chống gian lận.
3. Nạp tiền vào tài khoản của bạn : Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn sẽ cần phải gửi số tiền mà bạn có thể sử dụng để giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới chấp nhận tiền gửi bằng các loại tiền tệ phổ biến, bao gồm USD, EUR và GBP.
4. Chọn chỉ số để giao dịch : Sau khi tài khoản của bạn được nạp tiền, bạn có thể chọn chỉ mục bạn muốn giao dịch. Các công cụ phổ biến bao gồm Dow Jones 30, S&P 500, DAX 40 và FTSE 100.
5. Xác định chiến lược giao dịch của bạn : Trước khi đặt giao dịch, bạn cần quyết định chiến lược giao dịch của mình. Điều này liên quan đến việc quyết định số tiền bạn muốn đầu tư, đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời cũng như xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn cũng nên cân nhắc xem mình sẵn sàng thua bao nhiêu nếu giao dịch không như ý muốn.
6. Đặt giao dịch của bạn : Sau khi quyết định chiến lược giao dịch của mình, bạn có thể đặt giao dịch của mình. Điều này liên quan đến việc chọn số tiền bạn muốn đầu tư, chọn hướng giao dịch (mua hoặc bán) và đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.
7. Giám sát giao dịch của bạn : Khi bạn đặt giao dịch, bạn cần giám sát nó để đảm bảo rằng nó hoạt động như mong đợi. Bạn có thể đóng giao dịch của mình bất kỳ lúc nào để chốt lãi hoặc để hạn chế thua lỗ.

Theo hướng dẫn chung, nếu bạn là người mới tham gia giao dịch chỉ số, điều quan trọng là bạn phải tự tìm hiểu về cách hoạt động của thị trường và những rủi ro liên quan. Bạn cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng việc bắt đầu hành trình đầu tư của mình với một số tiền nhỏ mà bạn sẵn sàng mất nếu giao dịch không như ý muốn.

Ưu điểm của giao dịch chỉ số

Có một số lý do khiến các chỉ số đã và đang tiếp tục phổ biến đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu và các nhà đầu tư có kinh nghiệm trong nhiều năm. Bao gồm các:

• Tiếp cận thị trường rộng rãi : Chỉ số giao dịch cho phép bạn tiếp cận với nhiều loại cổ phiếu hoặc tài sản đa dạng, cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường tổng thể hoặc một lĩnh vực cụ thể.
• Tính linh hoạt : Giao dịch chỉ số mang lại sự linh hoạt về mặt chiến lược giao dịch. Khả năng mua hoặc bán có nghĩa là bạn có thể tận dụng giá giảm hoặc tăng của chỉ số chứng khoán.
• Cần ít vốn hơn : Cần có vốn tối thiểu để bắt đầu giao dịch chỉ số và chi phí thấp hơn so với giao dịch hợp đồng tương lai thực tế.
• Một tài khoản giao dịch : Bạn chỉ cần một tài khoản giao dịch để truy cập nhiều chỉ số từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm ASX 200, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei 225 và DAX 30.
• Đa dạng hóa : Giao dịch chỉ số cho phép đa dạng hóa bằng cách dàn trải khoản đầu tư của bạn trên nhiều chứng khoán, giảm tác động của hiệu suất cổ phiếu riêng lẻ lên danh mục đầu tư của bạn.
• Khả năng tiếp cận : Giao dịch chỉ số cung cấp khả năng tiếp cận các thị trường có thể khó hoặc quá tốn kém để tiếp cận trực tiếp, chẳng hạn như thị trường quốc tế hoặc các lĩnh vực cụ thể.
• Chi phí giao dịch thấp hơn : So với giao dịch cổ phiếu riêng lẻ, giao dịch chỉ số có chi phí giao dịch thấp hơn vì bạn có thể tiếp cận nhiều loại chứng khoán thông qua một giao dịch duy nhất.
• Đòn bẩy : Nhiều sản phẩm giao dịch chỉ số, chẳng hạn như hợp đồng tương lai và CFD, cung cấp đòn bẩy , cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Điều này khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng.
• Tính thanh khoản : Các chỉ số chính thường có tính thanh khoản cao, nghĩa là có nhiều người mua và người bán trên thị trường. Điều này cho phép thực hiện giao dịch hiệu quả với độ trượt giá tối thiểu.
• Bảo hiểm rủi ro : Các chỉ số giao dịch có thể được sử dụng cho mục đích phòng ngừa rủi ro nhằm bù đắp những khoản lỗ tiềm ẩn trong các phần khác trong danh mục đầu tư của bạn. Ví dụ: nếu bạn có danh mục đầu tư thiên về cổ phiếu, bạn có thể sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số để phòng ngừa sự suy thoái chung của thị trường.

Nhược điểm của giao dịch chỉ số

• Biến động : Giao dịch chỉ số có thể biến động mạnh, chịu sự biến động giá đột ngột và đáng kể. Sự biến động này có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ đáng kể, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
• Giờ giao dịch hạn chế : Giao dịch chỉ số thường tuân theo giờ thị trường của sàn giao dịch mà chỉ số được niêm yết. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể gặp phải những hạn chế về thời điểm họ có thể vào hoặc thoát các vị thế , điều này có thể gây bất lợi cho những người thích giao dịch ngoài giờ thị trường truyền thống hoặc các thị trường khác giao dịch 24/7.
• Rủi ro về khoảng trống giá cao hơn : Vì các chỉ số không mở cửa 24/5 nên rủi ro về khoảng trống thị trường lớn sẽ cao hơn so với ngoại hối. Do đó, một số nhà giao dịch thích đóng vị thế của họ trước khi thị trường đóng cửa.
• Rủi ro đòn bẩy : Mặc dù đòn bẩy có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ đáng kể. Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể gặp khó khăn trong việc quản lý rủi ro liên quan đến đòn bẩy.
• Thiếu kiểm soát : Vì các chỉ số bao gồm nhiều cổ phiếu nên nhà giao dịch có ít quyền kiểm soát đối với hoạt động của từng thành phần riêng lẻ. Ngay cả khi một cổ phiếu riêng lẻ trong một chỉ số hoạt động cực kỳ tốt thì tác động của nó lên chỉ số tổng thể có thể rất nhỏ hoặc ngược lại.
• Thiếu phân tích cơ bản : Giao dịch chỉ số thường dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật và xu hướng thị trường hơn là phân tích cơ bản chi tiết từng cổ phiếu riêng lẻ. Điều này có thể hạn chế khả năng của nhà giao dịch trong việc xác định các cổ phiếu được định giá thấp hoặc được định giá quá cao dựa trên hiệu quả tài chính của chúng hoặc các yếu tố cụ thể khác của công ty.