CFD là gì?
CFD, viết tắt của ‘Hợp đồng chênh lệch’, là một loại công cụ tài chính phái sinh cho phép nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của nhiều tài sản cơ bản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc chỉ số mà không cần sở hữu tài sản cơ bản thực tế. .
Thị trường CFD là gì?
Nhiều loại sản phẩm và tài sản có thể được giao dịch dưới dạng hợp đồng chênh lệch. Trên thị trường này, các loại CFD chính bao gồm:
- Forex : Forex hay ‘FX’ là viết tắt của ngoại hối, trong khi ‘ giao dịch ngoại hối ‘ đề cập đến hành động mua hoặc bán các cặp tiền tệ chính, phụ và ngoại lai. Các cặp tiền tệ ngoại hối chính chứa đồng đô la Mỹ, chẳng hạn như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD và USD/CHF. Các cặp tiền tệ nhỏ bao gồm EUR/GBP, GBP/JPY, GBP/CAD, CHF/JPY, EUR/AUD và NZD/JPY. Các cặp tiền tệ ngoại lai bao gồm sự kết hợp của một trong 8 loại tiền tệ chính và một loại tiền tệ từ nền kinh tế đang phát triển hoặc mới nổi, chẳng hạn như AUD/SEK (Đô la Úc/Krona Thụy Điển), CAD/SGD (Đô la Canada/Đô la Singapore) và GBP/ CZK (Bảng Anh/Koruna Cộng hòa Séc).
- Cổ phiếu : Thị trường chứng khoán là nơi các nhà đầu tư có thể mua và bán cổ phiếu của các công ty giao dịch công khai. Thị trường chứng khoán lớn nhất và phổ biến nhất trên thế giới là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, bao gồm hơn 4.000 công ty từ các sàn giao dịch chứng khoán như NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York), NASDAQ, AMEX, v.v. Khi sử dụng CFD, bạn có thể giao dịch nhiều loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu (cổ phiếu được coi là có tiềm năng cao trong tương lai) và cổ phiếu giá trị (cổ phiếu được coi là giao dịch dưới giá trị thực của chúng). Các cổ phiếu tăng trưởng phổ biến bao gồm các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, thường được gọi là FAANG: Facebook (META) , Amazon (AMZN) , Apple (AAPPL), Netflix (NFLX) và Alphabet (GOOG).
- Chỉ số : Chỉ số là “rổ” các cổ phiếu riêng lẻ nhưng có liên quan. Ví dụ: chỉ số S&P 500 thể hiện hiệu suất cổ phiếu tổng thể của 500 công ty lớn nhất niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán ở Hoa Kỳ, trong khi NDXT (Chỉ số ngành công nghệ NASDAQ-100) đo lường hiệu quả hoạt động của 100 công ty công nghệ hàng đầu. Các chỉ số thường được xếp hạng bởi các tổ chức độc lập như FTSE Group, Deutsche Börse và Standard & Poor’s. Một số chỉ số phổ biến nhất bao gồm S&P 500, Dow Jones, NYSE, NASDAQ và FTSE 100.
- Hàng hóa : Hàng hóa là nguyên liệu thô thông thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa khác hoặc được mua bán trên thị trường mở. Hàng hóa có thể được chia thành hai loại: hàng hóa mềm và hàng hóa cứng. Các sản phẩm nông nghiệp, như cà phê và ca cao, được coi là hàng hóa mềm, trong khi các kim loại quý như vàng hoặc bạc và năng lượng, như khí đốt tự nhiên và dầu , được coi là hàng hóa cứng.
- Tiền điện tử : Các loại tiền điện tử như Bitcoin , Ethereum và Litecoin là một dạng tiền kỹ thuật số tương đối mới được hỗ trợ bởi các mạng ngang hàng phi tập trung được gọi là chuỗi khối. Không giống như các hình thức tiền truyền thống do ngân hàng trung ương phát hành, tiền điện tử thường không được chính phủ hoặc tổ chức tài chính giám sát và không yêu cầu trung gian tài chính để hoạt động. Thay vào đó, mạng tiền điện tử được quản lý bởi những người tham gia mạng xác minh và xác nhận giao dịch.
- Chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) : IPO là quá trình một công ty tư nhân chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên và mời các nhà đầu tư tiềm năng tiếp cận cổ phiếu của mình thông qua sàn giao dịch chứng khoán. Khi bạn giao dịch IPO với CFD , bạn sẽ mua (mua) hoặc bán (bán) theo biến động giá cổ phiếu. Điều này có nghĩa là bạn có tùy chọn mở một vị thế bán (bán) cổ phiếu IPO, tùy thuộc vào chiến lược của bạn và kết quả mong đợi của IPO.
Giao dịch CFD là gì?
Khi giao dịch CFD, bạn ký hợp đồng với nhà môi giới để trao đổi chênh lệch giá của tài sản cơ bản giữa thời điểm mở và đóng hợp đồng. Nếu bạn tin rằng giá thị trường của tài sản (ví dụ: tiền tệ ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa) sẽ tăng, bạn có thể mua (mua) và nếu bạn kỳ vọng nó giảm, bạn có thể bán (bán). Lãi hoặc lỗ được xác định bởi sự chênh lệch trong biến động giá của tài sản trên thị trường mở.
Giao dịch CFD hoạt động như thế nào?
Giao dịch CFD hoạt động bằng cách cho phép bạn suy đoán về biến động giá của một công cụ tài chính mà không cần phải sở hữu tài sản cơ bản. Nếu giá thị trường của tài sản di chuyển cùng hướng với giao dịch CFD của bạn, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận.
Có hai mức giá cần tìm trong giao dịch CFD: giá “mua” và giá “bán”. Hành động bạn chọn thực hiện sẽ phụ thuộc vào việc bạn nghĩ giá sẽ tăng hay giảm.
- Vị thế mua : Vị thế mua diễn ra khi nhà giao dịch thực hiện giao dịch MUA. Ở đây, nhà giao dịch kỳ vọng rằng giá trị tài sản sẽ tăng theo thời gian. Người giao dịch sẽ MUA ở mức giá thấp nhưng BÁN khi giá tăng.
- Vị thế bán : Vị thế bán xảy ra khi nhà giao dịch cảm thấy giá trị tài sản sẽ giảm và chọn vị thế BÁN.
Hãy khám phá khái niệm đó bằng một số ví dụ:
- Ví dụ về giao dịch CFD vàng : Bạn thấy rằng vàng hiện có giá $1,820. Khi bạn theo dõi tin tức thị trường và phân tích kinh tế, bạn suy đoán rằng giá trị của vàng sẽ tăng lên. Do đó, bạn mở một vị thế ‘mua’ ở mức giá mua hiện tại của vàng. Giả sử rằng tại thời điểm đóng hợp đồng, giá vàng đã tăng lên 1.901 USD. Hướng thị trường khớp với hướng giao dịch của bạn, do đó vị thế CFD của bạn đã tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới giá mua ban đầu của bạn, bạn sẽ bị lỗ.
- Ví dụ về giao dịch CFD cổ phiếu : Sau khi Meta đăng báo cáo thu nhập đáng thất vọng , bạn tin rằng công ty được định giá quá cao và đây là khởi đầu của một đợt điều chỉnh sâu hơn thay vì bán tháo tạm thời. Do đó, bạn quyết định bán khống Meta ở mức 250 USD. Nếu giá cổ phiếu của Meta tiếp tục trượt, giao dịch của bạn sẽ có lãi. Tuy nhiên, nếu giá Meta tăng trở lại và tăng trở lại trên 250 USD, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng mất vị thế.
Tại sao giao dịch CFD?
Ưu điểm chính của giao dịch CFD là khả năng tiếp cận nhiều thị trường và tài sản khác nhau. Với CFD, nhà giao dịch có thể truy cập nhiều công cụ tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ, tất cả từ một nền tảng giao dịch duy nhất. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình và tận dụng các cơ hội ở các thị trường khác nhau, ngay cả khi họ không có quyền truy cập trực tiếp vào những tài sản đó. Khả năng giao dịch ký quỹ cũng tăng cường khả năng tiếp cận vì nó cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn, có khả năng khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của họ.
Lưu ý: Giao dịch sử dụng đòn bẩy cũng có thể làm tăng tổn thất, vì vậy cần tuân thủ các biện pháp quản lý rủi ro nghiêm ngặt.
Giao dịch CFD cũng mang lại sự linh hoạt và cơ hội kiếm lợi nhuận từ cả thị trường tăng và giảm. Với CFD, nhà giao dịch có thể nắm giữ các vị thế mua (mua) nếu họ kỳ vọng giá tài sản sẽ tăng hoặc vị thế bán (bán) nếu họ dự đoán giá sẽ giảm. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ các biến động của thị trường theo một trong hai hướng, cho phép họ tận dụng các điều kiện thị trường khác nhau.
Cách giao dịch CFD
Giao dịch CFD có sẵn cho bất kỳ ai đã mở tài khoản giao dịch với nhà môi giới trực tuyến. Khi tài khoản đã được thiết lập, bạn có thể sử dụng hướng dẫn chung sau để trợ giúp thiết lập giao dịch CFD tiêu chuẩn:
- Chọn một tài sản : Chọn công cụ tài chính bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa hoặc tiền tệ.
- Chọn vị thế của bạn : Quyết định xem bạn cho rằng giá của tài sản bạn đã chọn sẽ tăng (mua vào) hay giảm (bán khống). Nếu bạn kỳ vọng giá sẽ tăng, bạn có thể vào một vị thế mua và nếu bạn kỳ vọng giá sẽ giảm, bạn có thể vào một vị thế bán.
- Xác định quy mô giao dịch của bạn : Chỉ định số lượng đơn vị CFD bạn muốn giao dịch. CFD thường được giao dịch theo ‘lô’ và mỗi hợp đồng thể hiện một kích thước đơn vị cụ thể của tài sản cơ bản.
- Đặt đòn bẩy của bạn : Đòn bẩy cho phép bạn kiểm soát vị thế giao dịch lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đòn bẩy có thể tăng cả lợi nhuận và thua lỗ.
- Giám sát thị trường : Sử dụng nền tảng giao dịch do nhà môi giới của bạn cung cấp để theo dõi biến động giá của tài sản trong thời gian thực. Các nền tảng giao dịch CFD thường cung cấp nhiều công cụ khác nhau để giúp phân tích và giám sát thị trường.
- Đặt giao dịch : Khi bạn đã sẵn sàng tham gia thị trường, hãy đặt lệnh thông qua nền tảng giao dịch. Bạn sẽ chỉ định loại giao dịch (mua hoặc bán), quy mô giao dịch và mọi thông số bổ sung mà nền tảng yêu cầu. Bạn cũng nên sử dụng các công cụ như dừng lỗ và chốt lời để chốt lợi nhuận và giảm các khoản lỗ có thể xảy ra.
- Giám sát vị thế của bạn : Sau khi giao dịch của bạn được thực hiện, hãy theo dõi vị thế của bạn và theo dõi biến động giá của tài sản. Nếu giao dịch của bạn không có thời hạn nhất định, bạn có thể chọn đóng vị thế của mình bất kỳ lúc nào theo chiến lược giao dịch của mình.
Ưu điểm của giao dịch CFD
- Tiếp cận nhiều thị trường : Giao dịch CFD cho phép tiếp cận nhiều thị trường, bao gồm cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, tiền tệ, v.v., mang lại nhiều cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Đòn bẩy và giao dịch ký quỹ : Giao dịch CFD cung cấp đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Điều này khuếch đại lợi nhuận tiềm năng (và thua lỗ) đồng thời cho phép linh hoạt trong việc phân bổ vốn.
- Vị thế mua và bán : CFD cho phép nhà giao dịch tận dụng cả thị trường tăng và giảm. Bằng cách nắm giữ các vị thế mua, các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ biến động giá tăng, trong khi các vị thế bán có thể cho phép họ thu lợi từ biến động giá giảm.
- Khả năng phòng ngừa rủi ro : CFD có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn trong danh mục đầu tư hiện có. Bằng cách đảm nhận các vị thế đối lập, nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ khoản đầu tư của mình.
- Không có quyền sở hữu tài sản cơ bản : Giao dịch CFD cho phép nhà giao dịch suy đoán biến động giá mà không cần sở hữu tài sản thực tế, loại bỏ nhu cầu đầu tư trả trước thường lớn cần thiết cho quyền sở hữu và chi phí lưu trữ tiềm năng của tài sản vật chất (ví dụ: hàng hóa như thùng dầu hoặc silô chứa ngũ cốc).
- Tính linh hoạt trong quy mô giao dịch : CFD mang đến sự linh hoạt trong việc lựa chọn quy mô giao dịch, cho phép các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của mình theo mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu của họ.
- Thực hiện nhanh chóng và thuận tiện : Giao dịch CFD có thể được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến, cho phép truy cập ngay vào thị trường và báo giá theo thời gian thực.
- Khả năng tiếp cận rộng rãi với thị trường toàn cầu : Giao dịch CFD mang đến khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu, cho phép các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ và có khả năng tăng cơ hội tìm kiếm các giao dịch có lợi nhuận.
- Tính sẵn có của các công cụ quản lý rủi ro : Nền tảng CFD thường cung cấp các công cụ quản lý rủi ro, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời, để giúp các nhà giao dịch quản lý và hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra.
- Kiếm cổ tức : Nhà giao dịch đủ điều kiện kiếm cổ tức nếu họ nắm giữ vị thế mua đối với một cổ phiếu riêng lẻ hoặc một chỉ số chứng khoán. Việc điều chỉnh cổ tức chỉ âm nếu nhà giao dịch giữ một vị thế bán.
Nhược điểm của giao dịch CFD
- Rủi ro biến động : CFD có thể được giao dịch trên các tài sản dễ biến động , điều này có thể dẫn đến biến động giá nhanh chóng. Những biến động thị trường đột ngột có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể hoặc gây ra lệnh gọi ký quỹ.
- Đòn bẩy làm tăng tổn thất : Mặc dù đòn bẩy có thể nâng cao lợi nhuận tiềm năng nhưng nó cũng làm tăng tổn thất. Giao dịch sử dụng đòn bẩy sẽ làm tăng nguy cơ thua lỗ đáng kể vì thua lỗ có thể vượt quá số tiền đầu tư ban đầu.
- Rủi ro môi giới : Giao dịch CFD được thực hiện với nhà môi giới hoặc tổ chức tài chính, khiến nhà giao dịch gặp rủi ro đối tác. Nếu nhà môi giới thất bại hoặc phá sản, có nguy cơ mất vốn đầu tư hoặc gặp khó khăn trong việc rút tiền. Các nhà giao dịch nên thực hiện thẩm định và chọn một nhà môi giới được cấp phép, quản lý và có uy tín.
- Phí và lệ phí : Một số nhà môi giới CFD có thể có các khoản phí hoặc lệ phí không mong muốn, chẳng hạn như chi phí tài trợ qua đêm, hoa hồng hoặc phí nền tảng. Nhà giao dịch nên xem xét cẩn thận cơ cấu phí của nhà môi giới đã chọn để hiểu tổng chi phí giao dịch.
- Giao dịch quá mức và ra quyết định theo cảm xúc : Khả năng tiếp cận giao dịch CFD có thể dẫn đến giao dịch quá mức và ra quyết định theo cảm tính. Giao dịch bốc đồng dựa trên cảm xúc thay vì một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng có thể dẫn đến kết quả giao dịch kém.
- Cấu trúc định giá phức tạp : Giá CFD trong các thị trường biến động nhanh có thể phức tạp và không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác giá của tài sản cơ bản. Các yếu tố như chênh lệch giá, hoa hồng và chi phí tài chính có thể ảnh hưởng đến việc định giá, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu cấu trúc giá của CFD.
- Rủi ro pháp lý : Môi trường pháp lý cho giao dịch CFD khác nhau giữa các khu vực pháp lý khác nhau. Những thay đổi về quy định hoặc hạn chế do cơ quan có thẩm quyền áp đặt có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng, giới hạn đòn bẩy hoặc các khía cạnh khác của giao dịch CFD.
- Thiếu quyền sở hữu và quyền biểu quyết : Nhà giao dịch CFD không sở hữu tài sản cơ bản và không có quyền biểu quyết trong công ty liên kết.
Sự khác biệt giữa giao dịch CFD và giao dịch truyền thống
Cả CFD và giao dịch truyền thống (ví dụ: mua cổ phiếu) đều mang lại khả năng tiếp xúc với biến động giá cổ phiếu. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa hai.
Khi bạn giao dịch hoặc đầu tư vào cổ phiếu, bạn có quyền sở hữu trực tiếp một tài sản, thường là cổ phiếu của công ty. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể kiếm lợi nhuận bằng cách bán cổ phiếu của mình với giá cao hơn giá bạn đã mua.
Với giao dịch CFD, bạn chỉ giao dịch theo biến động giá, do đó bạn có thể mua (mua) hoặc bán (bán) các công cụ trên nhiều thị trường toàn cầu, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối và chỉ số. Điều này cho phép bạn có khả năng kiếm lời hoặc thua lỗ từ biến động giá trên thị trường mà không cần sở hữu tài sản cơ bản.
Một điểm khác biệt chính giữa hai là việc sử dụng đòn bẩy. CFD là sản phẩm có đòn bẩy, nghĩa là bạn đặt một tỷ lệ nhỏ vốn cần thiết để mở toàn bộ vị thế giao dịch một cách hiệu quả và sau đó vay phần còn lại từ nhà môi giới của mình. Điều này cho phép bạn sử dụng một số tiền nhỏ để có khả năng kiếm được lợi nhuận (hoặc thua lỗ) cao hơn đáng kể. Với giao dịch chứng khoán, bạn sử dụng tiền của mình để mua một cổ phiếu và bạn phải trả toàn bộ giá trả trước.
giao dịch CFD |
Giao dịch truyền thống |
Sử dụng đòn bẩy | Trả trước đầy đủ giá |
Nhiều thị trường | Cổ phiếu và ETF |
Bạn không sở hữu tài sản cơ bản | Quyền sở hữu tài sản cơ sở |
Đi ngắn và hưởng lợi từ giá giảm | Không có lựa chọn nào để hưởng lợi từ giá giảm |
Không có đặc quyền của cổ đông | Đặc quyền của cổ đông và quyền biểu quyết |
Không có thuế trước bạ nhưng lợi nhuận phải chịu thuế lãi vốn | Bạn phải trả thuế trước bạ và thuế lãi vốn trên lợi nhuận của mình |
Tùy chọn để phòng ngừa giao dịch của bạn | Phòng ngừa rủi ro yêu cầu sử dụng các công cụ phái sinh (quyền chọn, hợp đồng tương lai và ETF nghịch đảo) |
Làm cách nào để quản lý rủi ro trong giao dịch CFD?
Trong giao dịch, bạn có thể có chiến lược tốt nhất trên thế giới , nhưng nếu không quản lý rủi ro thì khó có thể duy trì lợi nhuận lâu dài. Thị trường luôn biến động nên quản lý rủi ro là điều cần thiết.
5 công cụ và mẹo quản lý rủi ro
- Sử dụng lệnh dừng lỗ : Lệnh dừng lỗ là mức được xác định trước mà tại đó giao dịch sẽ tự động đóng sau khi đạt đến mức giá đã đặt. Nó giống như một mạng lưới an toàn nếu giao dịch đi ngược lại với bạn, giúp đảm bảo khoản lỗ không lớn hơn số tiền bạn có thể thua.
- Sử dụng chốt lời : Bạn muốn đảm bảo lợi nhuận của mình trước khi thị trường có cơ hội đảo chiều với bạn? Đặt mức chốt lời và khi thị trường đạt đến mức đó, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng và khóa lợi nhuận của bạn.
- Sử dụng điểm dừng treo : Điểm dừng treo được thiết kế để hạn chế tổn thất VÀ khóa lợi nhuận; hãy coi nó giống như một lệnh dừng lỗ, với tính linh hoạt cao hơn. Nó nằm ở một khoảng cách nhất định so với giá hiện tại và di chuyển lên xuống theo thị trường.
- Điều chỉnh kích thước lô của bạn : Kích thước rất quan trọng trong giao dịch. Vị thế càng lớn thì lợi nhuận tiềm năng càng lớn nhưng rủi ro cũng cao hơn. Để giúp xác định quy mô giao dịch phù hợp, hãy xem xét bạn sẵn sàng thua bao nhiêu nếu giao dịch đi ngược lại với bạn.
- Sử dụng máy tính giao dịch : Sử dụng máy tính trực tuyến miễn phí để giúp thiết lập giao dịch của bạn:
Máy tính ký quỹ : Xem số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị thế.
Công cụ tính lãi/lỗ : Công cụ này giúp ước tính lãi lỗ cũng như đặt mức dừng lỗ và chốt lời.
Công cụ tính pip : Ước tính lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng dựa trên chuyển động của pip.
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch CFD có được phép ở nước tôi không?
Một số quốc gia không cho phép giao dịch CFD. Nếu quốc gia cư trú của bạn không được hiển thị trên mẫu đơn đăng ký trực tuyến khi mở tài khoản giao dịch, bạn không thể làm như vậy.
Giao dịch CFD có an toàn không?
Giống như bất kỳ công cụ tài chính hoặc khoản đầu tư nào, giao dịch CFD đều có rủi ro. Việc sử dụng đòn bẩy có thể khiến CFD rủi ro hơn các sản phẩm không có đòn bẩy, chẳng hạn như cổ phiếu vật chất. Trước khi bắt đầu giao dịch bằng tài khoản trực tiếp, bạn nên làm quen với các sản phẩm đó, thực hành trong môi trường không có rủi ro và tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro.
Khối lượng tối thiểu tôi có thể giao dịch cho một sản phẩm CFD là bao nhiêu?
Quy mô giao dịch tối thiểu cho tài khoản Standard và Pro với Axi là 0,01 lô. Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào công cụ bạn đang giao dịch.
Sự khác biệt giữa CFD và quyền chọn là gì?
Quyền chọn và CFD có chung một số đặc điểm chung. Cả hai đều có thể cung cấp đòn bẩy cao và tính linh hoạt có thể được sử dụng cho cả phòng ngừa rủi ro và đầu cơ. Tuy nhiên, có một số khác biệt lớn giữa hai. Khi bạn mua CFD, bạn đồng ý trao đổi chênh lệch giá từ khi bạn mở giao dịch đến khi bạn đóng giao dịch. Quyền chọn cung cấp cho nhà giao dịch quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá nhất định trong tương lai. Quyền chọn mang lại sự linh hoạt hơn và nhà giao dịch có thể tạo ra các chiến lược phức tạp bằng cách sử dụng các công cụ này.
Sự khác biệt giữa giao dịch CFD và hợp đồng tương lai là gì?
CFD mô tả biến động giá của một tài sản, giúp nhà đầu tư có được bức tranh rõ ràng về những thay đổi giá trị xảy ra khi giữ một vị thế mở.
Khi một nhà giao dịch đồng ý với hợp đồng tương lai, họ đồng ý mua hoặc bán tài sản cơ bản ở mức giá và ngày xác định trước trong tương lai. Đó là một hợp đồng sẽ được thực hiện trong tương lai và giá ấn định sẽ không thay đổi, bất kể biến động giá trị của tài sản. Người mua hợp đồng tương lai phải thực hiện tài sản cơ bản khi hợp đồng hết hạn. Do đó, người bán hợp đồng thử thách có nghĩa vụ cung cấp tài sản vào ngày đã thỏa thuận.
Hợp đồng tương lai hoạt động dựa trên giá do thị trường thiết lập khi chúng được giao dịch trên các sàn giao dịch, trong khi CFD hoạt động dựa trên giá do nhà môi giới thiết lập. Do đó, tính toàn vẹn của giá dự kiến sẽ cao hơn trong trường hợp hợp đồng tương lai khi so sánh với CFD.
Nói một cách đơn giản, hợp đồng tương lai có thể được coi là một giải pháp thay thế kém linh hoạt và có cấu trúc hơn cho CFD.
Thời hạn hợp đồng của CFD là bao nhiêu?
Thời điểm hợp đồng CFD đáo hạn được gọi là ngày gia hạn hợp đồng CFD . Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai đóng vai trò là ngày cuối cùng bạn có thể giao dịch hợp đồng cụ thể đó.
Trước khi hết hạn hợp đồng, nhà giao dịch hợp đồng tương lai có ba lựa chọn: bù đắp hoặc thanh lý vị thế, thanh toán hoặc gia hạn. Gia hạn là khi nhà giao dịch chuyển vị thế của họ từ hợp đồng tháng trước (gần ngày hết hạn) sang một ngày hợp đồng khác trong tương lai để tránh các chi phí hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc thanh toán hợp đồng. Việc chuyển đổi hợp đồng là trung lập về lợi nhuận.
Lưu ý: Ngày chuyển hạn hợp đồng CFD không áp dụng cho tất cả các sản phẩm giao dịch.
CFD có tốt hơn cổ phiếu không?
Quyết định giao dịch CFD hay đầu tư vào cổ phiếu tùy thuộc vào từng cá nhân cũng như phương tiện và mục tiêu tài chính của họ.
CFD cổ phiếu cho phép bạn sử dụng đòn bẩy khi giao dịch theo biến động của giá cổ phiếu, nghĩa là bạn có tiềm năng kiếm được lợi nhuận cao hơn với số vốn nhỏ hơn. Mặc dù điều này có thể làm tăng lợi nhuận nhưng nó cũng làm tăng rủi ro. Giao dịch CFD cổ phiếu cho phép linh hoạt; bạn có thể mua (mua) khi kỳ vọng giá sẽ tăng hoặc bán (bán) để kiếm lợi từ việc giá cổ phiếu giảm.
Tuy nhiên, với CFD, bạn sẽ không có bất kỳ quyền biểu quyết nào và nghĩa vụ thuế có thể khác với nghĩa vụ thuế đối với cổ phiếu thực tế, tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn.
Tôi có thể giao dịch ở thị trường nào?
Sàn cung cấp quyền truy cập vào nhiều thị trường để giao dịch CFD. Vui lòng tham khảo lịch sản phẩm của chúng tôi để biết danh sách đầy đủ các công cụ giao dịch CFD.