Nhiều người bị thu hút bởi giao dịch ngoại hối vì lối sống được nhận thức đi kèm với giao dịch thành công – hình ảnh những chiếc xe chạy nhanh, những kỳ nghỉ sang trọng hoặc giao dịch ở một số địa điểm xa lạ trên thế giới. Nhưng để thành công trong thị trường này cần có sự cống hiến và làm việc chăm chỉ.
Một số nhà giao dịch thành công có thể khoe khoang phần thưởng của họ nhưng không phải lúc nào họ cũng kể cho bạn nghe về những năm tháng nỗ lực họ đã bỏ ra trước khi đạt được thành công. Thực tế là, giống như bất kỳ ngành nghề hoặc nỗ lực nào khác, việc trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công cần có thời gian.
Nếu bạn mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối hoặc đã giao dịch ngoại hối được một thời gian và cần thêm một số lời khuyên thì bài viết này là dành cho bạn. Chúng tôi đã xây dựng một danh sách các thói quen mà các nhà giao dịch ngoại hối thành công kết hợp vào kế hoạch giao dịch của họ.
Khám phá danh sách 20 thói quen của các nhà giao dịch ngoại hối thành công của chúng tôi:
1. Hãy là người học hỏi không ngừng
Một điểm chung mà tất cả các nhà giao dịch ngoại hối giỏi nhất và thành công nhất đều có là sự tò mò không ngừng và thích học hỏi những điều mới. Vì vậy, nếu muốn trở thành một nhà giao dịch FX thành công, bạn cần không ngừng học hỏi những điều mới về giao dịch và thị trường.
Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường năng động và tích cực nhất trên thế giới, vì vậy bạn phải nắm rõ những gì đang xảy ra và những gì ảnh hưởng đến nó. Thị trường liên tục thay đổi, vì vậy sẽ có lúc bạn phải điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình.
2. Hãy chủ động
Trong cuốn sách bán chạy nhất “7 thói quen của người thành đạt”, Stephen Covey đã nói rằng tính chủ động là một phần quan trọng tạo nên thành công của một người. Là một nhà giao dịch, chủ động có nghĩa là hành động – làm điều gì đó hoặc làm những việc sẽ góp phần vào thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.
Dưới đây là một số ví dụ về những điều chủ động bạn có thể làm để hỗ trợ giao dịch của mình:
- Thiết lập thói quen hàng ngày để giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn
- Dành thời gian cho việc học và đào tạo – ví dụ: hội thảo trực tuyến về giao dịch, học phân tích kỹ thuật , đào tạo về giao dịch
- Xem xét các mẫu biểu đồ
- Thử nghiệm và tinh chỉnh các chiến lược giao dịch
- Đăng ký hoặc theo dõi các nhà giao dịch thành công như Brett Steenbarger, Steve Ward, Nial Fuller
- Theo dõi và giám sát thị trường toàn cầu cũng sẽ giúp ích cho hoạt động giao dịch của bạn, vì vậy hãy tạo thói quen thường xuyên kiểm tra các nguồn tin tức như Bloomberg và CNBC
3. Xây dựng kế hoạch giao dịch
Có lẽ bạn đã biết câu nói ‘không lập kế hoạch đồng nghĩa với việc lập kế hoạch để thất bại’. Mặc dù nghe có vẻ sáo rỗng nhưng đó là sự thật và là yếu tố rất quan trọng để giao dịch thành công.
Cho dù bạn là nhà giao dịch mới hay người đã giao dịch trên thị trường trong nhiều năm, bạn đều cần một kế hoạch giao dịch sẽ là kim chỉ nam cho mọi việc bạn làm.
Một kế hoạch giao dịch không cần phải phức tạp. Nó có thể bao gồm một số hướng dẫn cơ bản như:
- Cấp độ vào và ra
- Kích thước vị thế
- Mức dừng lỗ
- Mức lợi nhuận
- Các chỉ báo được sử dụng để xác nhận việc vào và thoát của bạn
Mặc dù việc có một kế hoạch giao dịch là quan trọng nhưng việc có kỷ luật để tuân thủ và thực hiện nó cũng quan trọng không kém.
Nếu không, lập kế hoạch để làm gì nếu bạn định bỏ qua nó? Vì vậy, hãy nhớ rằng, nếu bạn có kế hoạch giao dịch thì tốt nhất bạn nên bám sát nó.
4. Kiểm soát cảm xúc của bạn
Người ta nói rằng sợ hãi và tham lam là hai cảm xúc mạnh mẽ nhất thúc đẩy thị trường.
Nỗi sợ bỏ lỡ một giao dịch thường khiến các nhà giao dịch ngoại hối nhảy vào giao dịch mà không cần xác nhận trước. Và đôi khi, việc tham gia giao dịch một cách vội vàng có thể dẫn đến thua lỗ nếu nó chống lại bạn.
Lòng tham cũng là thứ cần theo dõi và kiểm soát. Nó có thể thúc đẩy mong muốn theo đuổi nhiều giao dịch của bạn (giao dịch quá mức) hoặc phân bổ quá nhiều vốn của bạn trong một giao dịch. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ khiến vốn giao dịch của mình gặp nguy hiểm nếu lòng tham chiếm lĩnh.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, điều quan trọng là bạn phải kiểm soát cảm xúc của mình càng nhiều càng tốt. Vì vậy, trước khi bạn nhấn nút xác nhận giao dịch, hãy dành chút thời gian để suy nghĩ xem liệu giao dịch đó có đúng hay không bằng cách xem xét các câu hỏi sau:
- Nó có phù hợp với chiến lược của bạn không?
- Nó có nằm trong giới hạn rủi ro của bạn không?
- Bạn có hiểu ý nghĩa của nó nếu giao dịch này đi ngược lại với bạn không?
5. Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro
Mọi nhà giao dịch thành công đều sẽ nói với bạn rằng giao dịch chủ yếu là quản lý rủi ro. Và đó là sự thật, thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ quản lý rủi ro của bạn hiệu quả như thế nào. Ở cấp độ cơ bản, quản lý rủi ro có thể được rút gọn thành một số thành phần.
Dưới đây là một số mục cần xem xét khi xây dựng chiến lược quản lý rủi ro của bạn :
- Phân bổ bao nhiêu vốn cho mỗi giao dịch?
- Rủi ro bao nhiêu vốn cho mỗi giao dịch?
- Mức dừng lỗ của bạn là bao nhiêu?
- Mức chốt lời của bạn là bao nhiêu?
- Sử dụng bao nhiêu đòn bẩy cho mỗi giao dịch?
Một trong những lời khuyên tốt nhất dành cho các nhà giao dịch là hãy bảo toàn vốn của bạn. Bằng cách bảo vệ vốn giao dịch của mình, bạn sẽ có thể giao dịch vào ngày hôm sau.
6. Bắt đầu với tài khoản giao dịch demo
Mặc dù hầu hết mọi người đều muốn lao vào giao dịch để nếm trải thành công ngay lập tức, nhưng bạn nên bắt đầu từ từ và nhỏ. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là người mới tham gia giao dịch ngoại hối và một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm là bắt đầu với tài khoản giao dịch demo.
Sử dụng tài khoản demo mang lại một số lợi ích, chẳng hạn như:
- Cơ hội làm quen với nền tảng giao dịch và các sản phẩm giao dịch khác nhau
- Bắt đầu thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau mà không cần cam kết trả trước bằng tiền thật
- Có được sự tự tin khi đặt giao dịch
7. Thực hành kỹ thuật quản lý tiền
Những người mới bắt đầu thường học một cách khó khăn rằng quản lý tiền là một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần vào thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Có một chiến lược thành công sẽ không giúp ích gì nếu bạn không áp dụng các quy tắc quản lý tiền hợp lý .
Mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Trước khi tham gia giao dịch, bạn nên biết mình sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu và lợi nhuận tiềm năng là bao nhiêu. Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn cảm xúc khi giao dịch nhưng các chiến lược quản lý tiền có thể giúp bạn kiểm soát chúng.
8. Cắt lỗ sớm hơn là muộn hơn
Việc tiếp tục duy trì các vị thế thua lỗ của bạn với hy vọng rằng thị trường sẽ đảo chiều và bạn có thể thoát khỏi giao dịch ở mức hòa vốn hoặc thậm chí có thể có lãi có thể rất hấp dẫn. Tuy nhiên, hy vọng là một cảm xúc nguy hiểm trong giao dịch. Thay vì để các vị thế thua lỗ của bạn vượt khỏi tầm kiểm soát, bạn nên có sẵn kế hoạch quản lý rủi ro hợp lý và biết rõ bạn sẵn sàng thua bao nhiêu trong giao dịch cụ thể đó ngay cả trước khi bạn nhấn nút mua hoặc bán.
9. Vị trí chia tỷ lệ
Có những lợi ích của việc mở rộng quy mô vào và ra khỏi vị thế – chủ yếu là về mặt tâm lý.
Ví dụ: nếu bạn đang thực hiện một giao dịch lớn và đã có nhiều lợi nhuận, việc đặt trước một phần lợi nhuận có thể có lợi, giúp bạn quản lý vị thế dễ dàng hơn. Bạn cũng có thể sử dụng tỷ lệ khi nhập vị trí. Việc tìm kiếm điểm vào lệnh phù hợp có thể khó khăn và cuối cùng bạn có thể tự suy đoán hoặc ước mình vào vị trí ở vị trí tốt hơn. Với việc mở rộng quy mô, bạn sẽ giảm bớt một số áp lực vì bạn sẽ vào vị trí ở nhiều điểm khác nhau.
10. Duy trì nhật ký giao dịch của bạn
Nhật ký giao dịch có thể là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch nếu được duy trì đúng cách. Nó không chỉ là một bản tóm tắt về chiến lược giao dịch của bạn mà còn là một công cụ để bạn có thể viết ra những quan sát và ghi chú của mình, giúp bạn phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của mình.
Tìm hiểu cách sử dụng nhật ký giao dịch và nhớ rằng nhật ký giao dịch cần được cập nhật liên tục để bạn có thể theo dõi hiệu suất giao dịch của mình một cách hiệu quả.
11. Có kỷ luật (không giao dịch quá mức hoặc FOMO)
Nỗi sợ bỏ lỡ có thể dẫn đến những sai lầm tốn kém.
Rất nhiều nhà giao dịch chỉ chia sẻ những trải nghiệm tích cực của họ với thế giới trực tuyến và giữ kín những thất bại của họ. Nếu bạn nhận thấy rằng nhiều người dường như đang kiếm được lợi nhuận lớn từ một giao dịch cụ thể (ví dụ: mua Bitcoin), bạn có thể cảm thấy muốn nhảy lên tàu bất kể giá cả và kế hoạch giao dịch của bạn nói gì. Điều này thật nguy hiểm, vì bạn hoàn toàn bị cảm xúc điều khiển thay vì những quyết định lý trí và cơ hội có thể đã không còn nữa.
Các nhà giao dịch thành công sẽ không bao giờ FOMO trong một giao dịch vì mọi giao dịch đều yêu cầu nghiên cứu và thiết lập để có hiệu quả.
12. Bám sát chiến lược giao dịch của bạn
Thị trường không ngừng phát triển và chiến lược giao dịch của bạn sẽ cần được điều chỉnh theo thời gian.
Tuy nhiên, nếu bạn cứ nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác và không tuân thủ các quy tắc mà bạn đã đặt ra, bạn sẽ khó phát triển với tư cách là một nhà giao dịch. Do đó, điều quan trọng là bạn phải tuân thủ chiến lược giao dịch của mình và tránh đưa ra những quyết định bốc đồng.
Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về các chiến lược giao dịch ngoại hối hiệu quả và bắt đầu xây dựng chiến lược của riêng bạn để kết hợp vào giao dịch của bạn.
13. Cân bằng cuộc sống ngoài giao dịch
Cũng như bất kỳ nghề nghiệp hoặc sở thích nào khác, điều quan trọng là duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống. Nếu bạn thức dậy lúc 3 giờ sáng để xem đồng Yên sẽ di chuyển như thế nào hoặc căng thẳng về một vị thế mà bạn đang mở, bạn có thể cần tạm dừng giao dịch một lúc.
Điều này sẽ giúp bạn có cơ hội giải tỏa suy nghĩ, nạp lại năng lượng và trở lại tốt hơn trước.
14. Hãy chuẩn bị (luôn cập nhật tin tức, thông báo, cuộc họp sắp tới, thay đổi lãi suất, lịch kinh tế, v.v.)
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường. Ngay cả khi bạn chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật thuần túy , việc theo dõi các sự kiện lớn của thị trường vẫn mang lại lợi ích vì nó sẽ giúp bạn đánh giá tâm lý chung của thị trường . Lịch kinh tế của chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật những tin tức quan trọng nhất diễn ra trên thị trường ngoại hối.
15. Thích ứng với thị trường
Điều kiện thị trường thay đổi thường xuyên và có thể thay đổi nhanh chóng. Ví dụ: chiến lược giao dịch trong phạm vi của bạn có thể hoạt động tốt trong giai đoạn hợp nhất kéo dài trên thị trường FX.
Tuy nhiên, một khi sự biến động tăng lên đột ngột và dữ dội, bạn sẽ phải phản ứng nhanh chóng và chuyển sang một chiến lược khác hoặc xem xét các thị trường khác nơi bạn vẫn có thể tìm thấy các điều kiện thị trường cho phép bạn kiếm được lợi nhuận.
16. Phương pháp phân tích kỹ thuật mạnh mẽ
Những người mới bắt đầu thường nghĩ rằng họ phải lựa chọn giữa việc sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản . Điều này không đúng vì nhiều nhà giao dịch sử dụng kết hợp cả hai trong giao dịch của họ. Ngay cả khi bạn là nhà giao dịch cơ bản, bạn có thể nhận thấy giá trị khi nhận thức được các cấp độ kỹ thuật chính (ví dụ: để tìm điểm vào/ra tốt hơn) hoặc tìm hiểu các chỉ báo kỹ thuật (để giúp bạn xác định khi nào thị trường ở trạng thái quá mua hoặc quá bán).
17. Hiểu tâm lý giao dịch
Đây có lẽ sẽ là phần khó nhất, nhưng hiểu biết sâu sắc về các bẫy tâm lý phổ biến và tìm hiểu về tâm lý giao dịch sẽ mang lại cho bạn lợi thế.
Để tìm hiểu thêm, hãy tìm hiểu tâm lý giao dịch là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy.
18. Hãy giao dịch lợi thế của bạn và bám sát nó
Có thể mất nhiều thời gian cho đến khi bạn tìm thấy lợi thế giao dịch của mình, nhưng một khi bạn đã xác định được nó, bạn nên xây dựng và khai thác sức mạnh đó. Lợi thế không chỉ là một hệ thống giao dịch kỳ diệu luôn hoạt động tốt mà còn có thể là một bộ kỹ năng cụ thể mà bạn có (ví dụ: những người giao dịch lướt sóng có kỹ năng về các con số, quản lý thời gian và xử lý áp lực).
Hãy tìm một lĩnh vực trên thị trường mà bạn giỏi và bám sát nó!
19. Quan sát các thị trường khác
Bạn có thể chọn chuyên về một thị trường cụ thể, chẳng hạn như thị trường ngoại hối. Điều này có thể là do bạn nhận thấy rằng chiến lược của mình hoạt động đặc biệt tốt với một số cặp tiền tệ nhất định hoặc đơn giản là vì bạn thích chiến lược đó hơn các cặp tiền tệ khác. Bạn cũng nên theo dõi các thị trường tài chính khác vì chúng có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết có giá trị.
Ví dụ, một biến động lớn trên thị trường trái phiếu có thể gợi ý rằng sự biến động ngắn hạn trên thị trường chứng khoán cũng sẽ tăng vọt.
20. Sử dụng một nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy và được quản lý
Việc sử dụng một nhà môi giới đáng tin cậy và được quản lý là rất quan trọng vì nó sẽ đảm bảo rằng bạn được đối xử công bằng với tư cách là khách hàng, nhận được sự thực thi như đã hứa và yên tâm rằng tiền của bạn được an toàn.
Làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công?
Trở thành một nhà giao dịch thành công không hề dễ dàng, nhưng như người xưa vẫn nói “Không có gì đáng giá lại đến dễ dàng”.
Mặc dù con đường này sẽ đầy thách thức và trở ngại, nhưng kết quả có thể là một kết quả vô cùng xứng đáng. Để mở đường cho sự thành công của mình, trước tiên bạn cần xác định mục tiêu của mình: bạn muốn giao dịch chỉ để kiếm thêm thu nhập hay bạn có ý định biến nó thành một nghề nghiệp chuyên nghiệp toàn thời gian?
Bước tiếp theo là tạo ra một kế hoạch học tập. Có rất nhiều tài liệu ở đó và việc chọn đúng khóa học/sách/người cố vấn phù hợp là rất quan trọng và sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau đó, sẽ có rất nhiều thử nghiệm và sai sót.
Chỉ cần nhớ, trở thành một nhà giao dịch thành công có nghĩa là phải luôn cảnh giác và sẵn sàng thích nghi – ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới cũng không thể trở nên tự mãn.
