Thua lỗ là điều không tránh khỏi trong giao dịch nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải thua sao cho chuyên nghiệp. Sự khác biệt giữa trader thành công và nghiệp dư đó là họ hiểu được thua lỗ là một phần của trading và họ chấp nhận điều đó. Cùng danchoitienao tìm hiểu cách xử lý thua lỗ trong giao dịch phục hồi và khắc phục chúng.
Xem thêm: Mô hình tam giác đối xứng (Symmetrical Triangle) là gì?
Những điểm chính:
- Các nhà giao dịch không cần phải tập trung toàn bộ vào tỷ lệ thắng/thua, vì bạn có thể thua nhiều giao dịch hơn thắng mà vẫn là một nhà giao dịch thành công.
- Luôn coi những mất mát như một bài học kinh nghiệm
- Có một số cách bạn có thể sử dụng thua lỗ trong giao dịch để cải thiện giao dịch của mình như thực hiện lệnh dừng lỗ, phân tích từng khoản lỗ và sử dụng nhật ký giao dịch.
Khi các nhà giao dịch học cách xử lý thua lỗ trong giao dịch, họ có thể bắt đầu phát triển cách tiếp cận tốt hơn để phát triển và thực hiện các chiến lược. Không có gì lạ khi cả những nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm mắc sai lầm trong giao dịch nhưng không sử dụng những khoản lỗ đó để thích ứng và tái định vị bản thân trên thị trường là một cơ hội bị bỏ lỡ.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách xử lý các khoản thua lỗ trong giao dịch và những kết quả tiêu cực đó thực sự có thể giúp bạn cải thiện như thế nào nếu bạn xử lý chúng đúng cách.
Tỷ lệ thắng/thua trong giao dịch là gì?
Đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu với tỷ lệ thắng/thua. Đây là số giao dịch thắng chia cho giao dịch thua. Ví dụ: một nhà giao dịch có 80 giao dịch có lợi nhuận trong số 100 giao dịch sẽ có tỷ lệ thắng/thua là 80%.
Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chỉ tập trung vào con số đó và đạt tỷ lệ cao. Ví dụ: một nhà giao dịch dài hạn có thể có tỷ lệ thắng/thua chỉ 30%, nhưng vì họ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn đáng kể từ các giao dịch thắng so với số tiền bị mất trong các giao dịch không thành công nên cuối cùng họ vẫn là một nhà giao dịch thành công.
Với những người đầu cơ thì lại khác. Vì họ đang theo đuổi những chuyển động nhỏ trên thị trường nên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp hơn và không có nhiều tiềm năng để kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ trong một giao dịch. Tuy nhiên, ngay cả những người giao dịch lướt sóng cũng không cần tỷ lệ thắng/thua hoàn hảo để có lãi.
Các nhà giao dịch nên chấp nhận thua lỗ như một phần của công việc kinh doanh và thay vì cố gắng chống lại chúng, họ nên cố gắng học hỏi từ những sự kiện đó.
Cho dù một nhà giao dịch hoàn toàn mới tham gia giao dịch hay tham gia thị trường trong nhiều năm hay nhiều thập kỷ, họ sẽ có những giao dịch tiêu cực và giao dịch tích cực.
Như nhiều nhà giao dịch sẽ nói, bạn sẽ học được nhiều hơn về giao dịch khi bạn thua lỗ, thay vì khi bạn thực hiện một giao dịch thắng. Điều này là do giao dịch thua lỗ khiến bạn tập trung và phân tích những gì đã xảy ra.
Cách sử dụng thua lỗ để cải thiện giao dịch của bạn
Giống như những điều khác trong cuộc sống, các nhà giao dịch luôn có thể coi thua lỗ là một bài học kinh nghiệm. Điều quan trọng là chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của giao dịch.
Điều này không dễ chấp nhận và có thể mất thời gian, nhưng bạn càng sớm nhận ra thua lỗ là điều không thể tránh khỏi trong giao dịch và tìm ra cách học hỏi tích cực từ chúng thì bạn sẽ càng có lợi.
Cách tốt nhất để đối phó với một giao dịch thua lỗ lớn là nghỉ ngơi một chút. Hãy xem xét chiến lược và quy mô vị thế của bạn trước khi quay trở lại. Khi bạn quyết định rằng mình đã sẵn sàng, hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ. Quay trở lại con đường chiến thắng ngay cả với quy mô vị thế nhỏ là một cách tốt để xây dựng sự tự tin và sắp xếp lại sự tập trung của bạn.
Mark D. Cook, một trong những nhà giao dịch kỹ thuật giỏi nhất thế giới, đã từng nói: “Người chiến thắng thực sự là người kiên trì. Cuộc đua là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút. Việc thừa nhận rằng tất cả con người đều không hoàn hảo là bước đầu tiên đến hành trình hiểu rõ bản thân và biết những hạn chế của mình.”
Ở mức độ thực tế, có một số cách bạn có thể biến thua lỗ trong giao dịch thành điểm xuất phát để cải thiện giao dịch của mình. Chúng ta hãy xem một số!
8 cách bạn có thể sử dụng thua lỗ trong giao dịch để cải thiện giao dịch của mình
1. Chịu trách nhiệm
Đừng trốn tránh sự thua lỗ hoặc đổ lỗi cho người khác hoặc thị trường về vị thế mà bạn đặt mình vào. Bạn là người duy nhất kiểm soát giao dịch của mình, nắm quyền sở hữu và thực hiện các thay đổi trong quản lý rủi ro , chiến lược giao dịch và mục tiêu của mình để tốt hơn chính bạn vào lần tiếp theo.
2. Xem lại quy mô vị thế của bạn
Điều này nghe có vẻ cơ bản nhưng đối với nhiều nhà giao dịch, việc xác định kích thước vị thế vẫn là một thách thức. Nhiều nhà giao dịch có xu hướng chấp nhận rủi ro quá lớn cho mỗi giao dịch, gây nguy hiểm cho vốn giao dịch của họ.
Việc có một chiến lược xác định quy mô vị thế vững chắc (chỉ phân bổ một tỷ lệ nhỏ vốn giao dịch của bạn cho mỗi giao dịch) có thể giúp hạn chế rủi ro trên mỗi giao dịch và do đó hạn chế rủi ro thị trường tổng thể.
3. Phân tích từng khoản lỗ
Mặc dù đây không phải là một bài tập thú vị để thực hiện, nhưng tất cả các nhà giao dịch thành công đều sẽ nói rằng việc phân tích trung thực và tàn bạo về mỗi khoản lỗ là điều đã giúp họ phục hồi và biến giao dịch của mình trở nên tốt hơn.
4. Sử dụng mức dừng lỗ
Bạn có mức dừng lỗ cho mỗi giao dịch bạn thực hiện không? Đối với một số nhà giao dịch, việc sử dụng mức dừng lỗ cố định sẽ mang lại hiệu quả kỳ diệu. Bạn có thể sử dụng giá trị đô la hoặc giá trị phần trăm để đặt mức dừng lỗ cho mỗi giao dịch.
Sử dụng mức dừng lỗ – điểm mà bạn sẽ thoát khỏi một giao dịch thua lỗ có thể hữu ích vì nó có thể ngăn cản bạn gắn bó về mặt cảm xúc với một giao dịch.
Hầu hết các nền tảng giao dịch hiện nay đều có lệnh dừng lỗ và cài đặt mà bạn có thể sử dụng khi tham gia giao dịch. Bạn có nhớ câu nói ‘hãy để người chiến thắng của bạn tiếp tục và cắt lỗ nhanh chóng’? Sử dụng mức dừng lỗ (lệnh dừng lỗ) có thể giúp bạn áp dụng điều này vào thực tế.
5. Xem lại chiến lược rút lui của bạn
Bạn có sẵn chiến lược rút lui không? Bạn có xu hướng giữ các giao dịch thua lỗ? Bạn cắt lỗ trong bao lâu?
Như nhiều nhà giao dịch thành công đã chứng thực, hầu hết chiến lược thoát lệnh của bạn có thể tạo ra sự khác biệt giữa giao dịch thắng và giao dịch thua.
6. Kiểm soát cảm xúc của bạn
Sợ hãi và tham lam là hai cảm xúc mạnh mẽ nhất có thể chống lại các nhà giao dịch. Nỗi sợ thua lỗ hoặc lòng tham muốn kiếm nhiều hơn có thể chống lại bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm soát được cảm xúc của mình và sử dụng các công cụ có sẵn trên nền tảng giao dịch của mình như lệnh dừng lỗ và chốt lời để đưa ra quyết định giao dịch khách quan.
Hãy tự nhận thức về giao dịch trả thù và đảm bảo bạn biết những cách hiệu quả để chống lại nó.
7. Sử dụng nhật ký giao dịch
Hầu hết các nhà giao dịch thành công đều sử dụng nhật ký giao dịch để ghi lại giao dịch của họ. Cho dù đó là giao dịch thua hay thắng, nhật ký giao dịch của bạn có thể bao gồm các mức vào và thoát, thắng hoặc thua trong giao dịch và một số ghi chú về suy nghĩ và cảm xúc của bạn trong và sau giao dịch.
8. Hãy tự hỏi bản thân một số câu hỏi đơn giản
Khi các nhà giao dịch phân tích các giao dịch thua lỗ và cố gắng tìm cách biến thua lỗ thành tích cực cho hành trình giao dịch của mình, đây là một số câu hỏi mà họ nên tự hỏi:
- Tôi đã gặp rủi ro bao nhiêu (giá trị đồng đô la hoặc phần trăm vốn của bạn) trong giao dịch này?
- Tôi có tham gia quá sớm không (tôi có ép buộc giao dịch không)?
- Tôi có thoát ra quá muộn không (tôi không cắt lỗ đủ sớm sao?)
- Có phải tôi đang theo đuổi giao dịch sau khi bỏ lỡ tín hiệu ban đầu?
- Tôi đã bỏ qua hoặc không thấy tín hiệu thị trường nào ảnh hưởng đến giao dịch này?
- Tôi cần thay đổi gì để tránh tình trạng này xảy ra lần nữa?
Hãy nhớ rằng thua lỗ là một phần của giao dịch (và cuộc sống nói chung) và bạn có thể biến chúng thành điều gì đó tích cực và hữu ích cho giao dịch của mình.
Biến thất bại thành thành công
Mark D. Cook, một trong những nhà giao dịch thành công nhất trong cuốn sách Market Wizards của Jack Schwager, đã kể về nỗi đau và sự xấu hổ mà anh cảm thấy khi phải đối mặt với mẹ mình để nói với bà rằng anh đã mất số tiền vay của bà.
Khoản lỗ lớn xảy ra trong thời kỳ đầu sự nghiệp giao dịch của Cook. Nó buộc anh phải phân tích chiến lược và hệ thống giao dịch của mình. Anh phải mất một thời gian để phục hồi sau khoản lỗ nhưng nó cũng là bước ngoặt tích cực cho sự nghiệp giao dịch thành công của anh.
Trong một cuộc phỏng vấn trong chuyến tham quan giao dịch quốc tế của mình, Cook cho biết: “Việc thua lỗ trong giao dịch sẽ xảy ra với mọi nhà giao dịch. Điều quan trọng là quản lý những khoản lỗ đó và không để cái tôi cản trở việc ra quyết định đúng đắn.” “Con đường thực sự dẫn đến thành công luôn phải trải qua thất bại. Tất cả các nhà giao dịch trị giá hàng triệu đô la mà tôi biết đều bị thua lỗ nặng nề. Và chỉ khi họ đương đầu với những mất mát thì họ mới đạt được thành công thực sự”.
Mặc dù có thể bạn sẽ thấy an ủi khi biết rằng ngay cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng có những giao dịch thua lỗ, nhưng bạn không cần phải là Mark D. Cook để nhận ra những gì cần phải làm để biến thua lỗ thành điều gì đó tích cực cho giao dịch của bạn.
Dừng việc giao dịch lại
hãy nghỉ ngơi một thời gian để cho đầu óc thoải mái trước. Nếu càng giao dịch không những chẳng giải quyết được điều gì mà còn khiến bạn thêm loạn. Hãy nghỉ ngơi đủ để bạn có tâm trạng và tinh thần tốt, lúc đó hãy xem xét lại các khoản lỗ và hành vi giao dịch trong khoảng thời gian gần đây của bạn.
Giảm khối lượng giao dịch
giảm kích thước giao dịch xuống thấp nhất có thể sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Hành động này cho phép bạn tập trung vào việc phân tích, thực hiện đúng kế hoạch một cách hoàn hảo hơn, tâm lý của bạn cũng sẽ ổn định hơn vì rủi ro giao dịch ở mức thấp. Tất nhiên việc làm này không thể giúp bạn tránh được thua lỗ 100%, nhưng nó giúp bạn đặt thời gian và công sức đúng chỗ hơn, làm những việc cần làm hơn. Khi bạn tập trung lại vào quá trình nó sẽ giúp bạn tự tin hơn, tuân thủ kỷ luật hơn.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để bạn biết khi nào nên cắt lỗ trong giao dịch?
Bước đầu tiên cần làm khi cắt lỗ trong giao dịch là lùi lại một bước và đánh giá tình hình một cách khách quan. Nếu giao dịch của bạn không hoạt động như mong đợi và bạn bắt đầu thua lỗ, có lẽ đã đến lúc bạn nên cắt lỗ. Thứ hai, hãy xem xét chi phí cơ hội của việc nắm giữ một giao dịch thua lỗ. Nếu bạn không kiếm được tiền từ giao dịch của mình, bạn có thể bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng ở nơi khác. Cuối cùng, đừng để cảm xúc cản trở việc đưa ra quyết định. Nếu bạn cảm thấy hoảng loạn hoặc xúc động về một giao dịch, có lẽ bạn không nên giữ nó.
