Polychain Capital là gì? Xu hướng đầu tư của quỹ Polychain

Polychain Capital là một phương tiện đầu tư lớn trong thị trường tiền điện tử. Nó là nhánh đầu tư của một số quỹ quan trọng khác, với hơn 2 tỷ đô la được quản lý.

Xem thêm: Cross-chain Bridge là gì? Làm sao kể các blockchain kết nối với nhau?

Vậy Polychain Capital là gì? Hãy cùng Danchoitienao tìm hiểu thêm về tổ chức này.

Polychain Capital là gì?

Polychain Capital là một công ty đầu tư tiền điện tử đáng chú ý được thành lập vào năm 2016 bởi nhà đầu tư tiền điện tử Olaf Carlson-Wee, người trước đây từng là trưởng bộ phận quản lý rủi ro tại Coinbase và có trụ sở tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.

Giám đốc điều hành và người sáng lập của quỹ là Olaf Carlson-Wee. Ông trước đây là giám đốc quản lý rủi ro tại Coinbase. Sau đó, anh tạm thời giữ vai trò là Người sáng lập và Thành viên quản lý của Cryptographic Finance trước khi thành lập quỹ vào năm 2016.

Polychain Capital đã tuyên bố vào tháng 6 năm 2018 rằng họ đang quản lý tài sản trị giá lên tới 1 tỷ đô la. Họ đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, vào cuối năm, con số đó đã giảm xuống khoảng nửa triệu đô la do sự biến động của thị trường vào thời điểm đó.

Theo hồ sơ của SEC, công ty đã đầu tư gần 2 tỷ đô la vào thị trường tiền điện tử tính đến tháng 6 năm 2021.

Cổ phần của Polychain Capital được sở hữu bởi các công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng như Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital và Pantera Capital, cũng như hơn 30 nhà đầu tư khác hiện đang quản lý tài sản với tổng trị giá khoảng 5 tỷ USD.

Các hoạt động cốt lõi của công ty bao gồm đầu tư vào các vòng đầu tư sớm vào các công ty blockchain thuộc các hệ sinh thái và dịch vụ khác nhau, ICO và giao dịch tiền điện tử.

Danh mục đầu tư

Như đã nêu trước đây, Quỹ đầu tư vào nhiều sáng kiến ​​khác nhau với mục tiêu đầu tư dài hạn vào các công ty có đội ngũ phát triển minh bạch. Đó là điều làm cho sự chặt chẽ về phân tích và định lượng của Quỹ trong quá trình đầu tư trở thành tiêu chuẩn trong mọi lựa chọn đầu tư.

Danh mục đầu tư của Polychain Capital bao gồm 160 doanh nghiệp lớn và nhỏ trong nhiều lĩnh vực. Polychain Capital vô cùng chuẩn mực trong mọi lựa chọn đầu tư nhờ sự chặt chẽ trong phân tích và định lượng trong quá trình đầu tư, với phương châm đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp với đội ngũ phát triển minh bạch.

Phần lớn các khoản đầu tư của họ được thực hiện cùng với những người khổng lồ trong ngành khác như a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital và các quỹ nổi bật khác.

Dự án lớp 1 và lớp 2

Từ năm 2018 đến năm 2021, danh mục đầu tư chuỗi khối lớp 1 của Polychain Capital không ngừng mở rộng. Các giao dịch càng gần đây, giá trị càng cao (100 triệu đô la đầu tư vào Arbitrum, 230 triệu đô la vào Avalanche). Tendermint là khoản đầu tư tốt nhất của họ (đầu tư sớm và chuỗi khối có vốn hóa thị trường cao nhất) (nhóm đứng sau hầu hết sự phát triển của Cosmos).

Nguồn: https://danchoitienao.com/polychain-capital-la-gi/

• Avalanche: Hệ sinh thái Avalanche đã có những bước phát triển vượt bậc kể từ vòng cấp vốn vào tháng 9 năm 2021. Họ đã huy động được tới 230 triệu đô la, đứng đầu là Polychain Capital, Three Arrows Capital và nhiều Quỹ đầu tư khác.
• Cosmos: Cosmos Network hay Cosmos (ATOM) là một mạng blockchain sử dụng giao thức IBC (Inter – Blockchain – Communication) để kết nối. Cosmos (ATOM) là một nền tảng công nghệ cho phép tạo và phát triển Blockchain. Đầu tư vào nhóm Tendermint của dự án từ rất sớm được coi là giao dịch thành công nhất của họ.
• Dự án lớp 2 của Arbitrum, Offchain Labs, được ra mắt vào tháng 8 năm 2021. Để xây dựng ý tưởng, họ đã huy động được 100 triệu đô la với mức định giá 1,2 tỷ đô la với sự hỗ trợ của Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research và Mark Cuba.
• 0(1) Labs: Để xây dựng Giao thức Mina, 0(1) Labs đã bảo đảm thành công 15 triệu đô la từ ba quỹ quan trọng: Polychain Capital, Paradigm và Coinbase Ventures.
• Phòng thí nghiệm Oasis: Để xây dựng Mạng Oasis, Phòng thí nghiệm Oasis đã thu được 45 triệu đô la từ các quỹ đầu tư lớn. Các quỹ lớn như a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera và Polychain Capital nằm trong số đó.
• Mạng Anoma: Vào tháng 4 năm 2021, dự án đã huy động được hơn 6 triệu đô la trong vòng Chiến lược, được hỗ trợ bởi công ty đầu tư Polychain Capital. Các nhà đầu tư nổi bật khác bao gồm Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital và những nhà đầu tư khác. Vào cuối năm 2021, Anoma Network lại huy động thành công 26 triệu đô la, lần này do Polychain Capital đứng đầu.
• Celo là một sáng kiến ​​blockchain mở nhằm vào người tiêu dùng di động. Khái niệm này cho phép người tiêu dùng có được những lợi ích của blockchain trực tiếp từ điện thoại của họ. Polychain Capital và a16z đã hoàn thành vòng bí mật của dự án bằng việc bán mã thông báo, huy động được 25 triệu đô la.
• Connext: là giao thức tương tác L2 Ethereum. Hiện tại, hỗ trợ giải quyết các vấn đề tắc nghẽn mạng và chi phí thực hiện công việc đặc biệt cao. Connext cho phép người dùng thực hiện các chức năng ngoài chuỗi trong thời gian thực với chi phí giao dịch gần như bằng không. Connext cho phép cộng đồng và nhà phát triển hoạt động với không gian vô hạn trong khi vẫn sử dụng những lợi thế tốt hơn của mạng Ethereum.

Mạng xã hội

• Friend With Profit: một khái niệm khá nổi tiếng đã làm dậy sóng mạng xã hội vào tháng 5 năm 2021. Dự án đã kêu gọi được nhiều quỹ đầu tư, trong đó có Polychain.
• BitCloud: Một sáng kiến ​​phi tập trung dựa trên xu hướng tương tự như Facebook. Sự kết hợp của NFT với một mạng xã hội phi tập trung là điểm nổi bật của dự án. Theo tác giả Frank Chaparro của TheBlock, nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả Polychain, đã tham dự vòng đầu tư bí mật của BitCloud.
• Horizon Blockchain Games: Một hệ sinh thái Web3 bao gồm một số lĩnh vực, NFT, Gamefi, mạng xã hội, v.v., đã bảo đảm tiền mặt thành công hai lần, tổng trị giá 8,8 triệu đô la. Một trong những cái tên trong danh sách quyên góp vốn là Polychain Capital.
• Prysm: một trang mạng xã hội cho phép người dùng theo dõi các khoản đầu tư của các nhà giao dịch nổi tiếng. Sáng kiến ​​này đã huy động thành công 3 triệu đô la vào tháng 9 năm 2021 với sự hỗ trợ của Polychain Capital.
• Capsule Social: một mạng xã hội phi tập trung khác đã nhận được 2,5 triệu đô la vào tháng 4 năm 2021. Quỹ Beacon đang dẫn đầu vòng cấp vốn (một quỹ phụ của Polychain Capital). Dự án đang được xây dựng bằng nền tảng Máy tính Internet Dfinity.

<h3CEX

• River Finance là một sàn giao dịch CEX đa nền tảng cho phép bạn mua Bitcoin bằng thẻ ngân hàng.
• Coinbase: Vào tháng 10 năm 2018, Coinbase đã huy động thành công 300 triệu đô la trong vòng tài trợ Series E, ước tính khoảng 8 tỷ đô la vào thời điểm đó; Coinbase hiện được định giá khoảng 90 tỷ USD. Tiger Global đã dẫn đầu vòng gọi vốn Series E, bao gồm sự tham gia của Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital và nhiều Quỹ bổ sung.
• CoinDCX: Sàn giao dịch tập trung từ Ấn Độ, dự án đã huy động thành công tiền mặt ba lần, với tổng trị giá gần 110 triệu đô la, với Polychain Capital tham gia vào cả ba vòng đầu tư.

DEX & AMM

• Cấu trúc: Một sàn giao dịch phi tập trung khá thú vị dành cho nền tảng di động cho phép người dùng mua trực tiếp cổ phiếu của các công ty khác nhau bằng tiền ảo. Polychain Capital đã dẫn đầu vòng hạt giống vào tháng 12 năm 2021 và thu về thành công 20 triệu đô la, với Bixin Ventures và Ascensive Assets cũng tham gia vào vòng đầu tư.
• Orca: Sàn giao dịch dựa trên chuỗi khối Solana. Vào tháng 9 năm 2021, 3 quỹ Polychain Capital, Placeholder và Three Arrows Capital đã dẫn đầu vòng Series A với số tiền huy động được là 18 triệu đô la, với Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital, và một số quỹ khác. các nhà đầu tư thiên thần khác cũng tham gia.
• Clipper: một sàn giao dịch phi tập trung có chi phí giao dịch và trượt giá rất rẻ. Clipper đã nhận được 21 triệu đô la tiền gây quỹ vào tháng 7 năm 2021, do Polychain Capital đứng đầu, với sự tham gia của 0x Labs, DeFi Alliance và MetaCartel DAO.
• Mangata: Sàn giao dịch DEX trên Ethereum và Polkadot sử dụng kỹ thuật Proof of Liquidity độc đáo. Mangata đã hoàn thành vòng hạt giống vào tháng 6 năm 2021, huy động được 1,4 triệu đô la từ Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC và các nhà đầu tư thiên thần khác.
• CoinFlex: Sàn giao dịch sử dụng công nghệ AMM+ và cung cấp đòn bẩy lên tới 10 lần. CoinFlex đã nhận thành công 10 triệu đô la vào tháng 8 năm 2019 từ Giám đốc điều hành Bitcoin.com Roger Ver, Polychain Capital, NGC Ventures và Tiền tệ kỹ thuật số phân kỳ.
• Saddle Finance: Sàn giao dịch AMM gần như ít trượt giá, theo Saddle Finance. Dự án đã hoàn thành vòng hạt giống vào tháng 1 năm 2021, nhận được 4,3 triệu đô la từ Framework Ventures, Polychain Capital và Electric Capital. Sau đó, vào tháng 11 năm 2002, Saddle đã thành công nhận được 7,5 triệu đô la tài trợ Series A, đứng đầu là Polychain và Electric Capital, cùng với Nascent, Project Galaxy.

Các dẫn xuất

• dYdX: dự án mà Polychain Capital đã đầu tư vào 2 vòng gọi vốn Series B và C. Toàn bộ số tiền huy động được trong 2 vòng gọi vốn lên đến 75 triệu USD.
• dTrade: sàn giao dịch phái sinh đầu tiên của hệ sinh thái Polkadot. Polychain đã tham gia ba vòng cấp vốn cho dự án. Họ đã huy động được khoảng 30 triệu đô la trong tổng số tiền tài trợ.
• SynFutures: Một sàn giao dịch phái sinh được gọi là NFtures cho phép người dùng dự báo Mua/Short của một NFT là khá mới. Vào tháng 6 năm 2021, Polychain Capital đã dẫn đầu vòng Series A trị giá 14 triệu đô la, với các nhà đầu tư bổ sung bao gồm Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos và IOSG Ventures.
• DerivaDEX: Vào tháng 7 năm 2020, DerivaDEX đã giành được một vòng gây quỹ chiến lược trị giá 2,7 triệu đô la do Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu và những người khác dẫn đầu.

Metaverse/NFT

Polychain không quá tập trung vào thị trường NFT, chỉ với hai sáng kiến ​​NFT/Metaverse được hỗ trợ bởi Quỹ.

• Genies: Một dự án thế giới ảo rộng lớn với mục tiêu đưa mọi người vào một lĩnh vực kỹ thuật số mới, NFT của Genies khá đa dạng, bao gồm hình đại diện, bộ quần áo, giày dép, v.v.
• Nifty’s: Một dự án về NFT, trong đó nhiều nhân vật đáng chú ý trong thế giới giải trí đã hợp tác, bao gồm Kẹt không gian, Ma trận, Heni Damien, Kevin “Spanky” Long và những người khác.

Lợi suất/Cho vay

• Tài chính song song: Một giao thức thị trường tiền tệ phi tập trung bên trong hệ sinh thái Polkadot cho phép cho vay, đặt cọc và vay. Parallel cũng là dự án đã thắng cuộc đấu giá parachain thứ tư của Polkadot.
• Hợp chất: Vào tháng 11 năm 2019, Hợp chất đã công bố vòng gây quỹ Series A trị giá 25 triệu đô la do a16z đứng đầu, với sự tham gia của Polychain Capital, Paradigm và Bain Capital Ventures.
• Element Finance: Nền tảng Yield Farming cho phép khách hàng chọn các khoảng thời gian khóa tài sản thay thế.
• MakerDAO: đã nhận được 12 triệu đô la vào tháng 12 năm 2017 với sự hỗ trợ của a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital và 1confirmation.
• Badger DAO: Một giao thức DeFi do cộng đồng quản lý, với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết và phát triển các sản phẩm để đưa Bitcoin vào hệ sinh thái DeFi. Sett và Digg là hai thành phần hệ sinh thái cốt lõi của Badger DAO.

Wallet

• Valora: Một ứng dụng dành cho thiết bị di động cho phép người dùng gửi tiền bằng stablecoin và mua tiền trên chính nền tảng với giá rất rẻ. Valora đã hoàn thành vòng đầu tư Series A vào tháng 7 năm 2021, đứng đầu là a16z, bao gồm Polychain Capital và một số công ty quan trọng khác.
• MyCrypto: Ví chuỗi khối Ethereum, do Polychain Capital đứng đầu, đã nhận được 4 triệu đô la tài trợ Series A.

Dữ liệu và cơ sở hạ tầng

• Aleo là một dự án dữ liệu về quyền riêng tư sử dụng công nghệ bằng chứng không có kiến ​​thức.
• Orchid Labs: Dự án VPN (Mạng riêng ảo), là một dự án mang tính cách mạng giúp tăng cường bảo mật Web3.
• Luận án: tập trung vào việc biến Bitcoin thành hiện thực đồng thời bảo vệ dữ liệu người dùng trên Chuỗi khối mã nguồn mở.
• Nym: là kiến ​​trúc bảo mật thế hệ tiếp theo được thiết kế để ngăn rò rỉ dữ liệu từ các giao thức internet hiện tại. Người dùng có thể truy cập internet mà không lo bị theo dõi khi sử dụng Nym.

Dù Polkadot

Quỹ quan tâm và đầu tư vào một số liên doanh parachain của Polkadot. Danh mục đầu tư của Polychain Capital bao gồm sáu công ty: Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, vòng hạt giống), Manta Network (2/2021, vòng hạt giống), Mangata (6/2021, vòng hạt giống), Parallel Finance ( 6/2021 và 8/2021, vòng hạt giống và loạt A).

Một số khoản đầu tư khác

Cái tên đáng chú ý đầu tiên trong số các khoản đầu tư của Quỹ vào các ngành khác chắc chắn là CoinList. Đây là trang web nơi người dùng có thể tìm kiếm ICO. Sau đó là các khoản đầu tư đáng kể vào các doanh nghiệp như Amber Group và Anchorage Digital.

Đội vốn Polychain

Một số thành viên chính và đáng chú ý của Polychain Capital bao gồm:

• Joseph Eagan: Chủ tịch của Polychain Capital. Ông là Giám đốc điều hành và Giám đốc phát triển kinh doanh của Tiger Legatus, một quỹ đầu tư chứng khoán dài hạn. Eagan là Hiệu trưởng tại Investcorp từ năm 2008 đến năm 2014, nơi ông làm việc trong nhóm phát triển kinh doanh của Hedge Fund Group, đặc biệt là mảng kinh doanh hạt giống của Investcorp.
• Eli Krenzke: là một nhà xây dựng Polychain tham gia vào nhiều sáng kiến ​​tại vườn ươm chuỗi khối Polychain Capital.
• Sam Rosenblum: là đối tác của Polychain Capital. Trước đây là sự phát triển quốc tế của Coinbase, trước đây là Chiến lược thanh toán toàn cầu của Visa và cựu sinh viên UCLA.
• William Wolf: là một nhà nghiên cứu của Polychain Capital.
• Người đồng sáng lập Olaf Carlson-Wee đã thành lập công ty vào năm 2016. Ông trước đây là Trưởng phòng Rủi ro của Coinbase.
• Fred Ehrsam, người đồng sáng lập hiện tại của Coinbase, đã tham gia với tư cách cố vấn.

Nhà đầu tư

Một số công ty đầu tư công nghệ thông thường, bao gồm Sequoia Capital, Union Square Ventures và Founders Fund, đã đầu tư vào Polychain Capital. Quỹ cũng là một cửa ngõ thị trường tiền điện tử cho các quỹ đầu tư này.

Kết luận

Mặc dù thực tế là các doanh nghiệp trò chơi và NFT đã phát triển mạnh mẽ vào năm ngoái, Polychain không chi tiêu nhiều vào lĩnh vực này như các VC khác. Trên Polkadot, họ chủ yếu nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực DeFi khác nhau như AMM, Lending, Derivatives và đặc biệt là các sáng kiến ​​Parachains. Hơn nữa, họ nhấn mạnh vào các dự án mở rộng chuỗi khối, cụ thể là lớp 2 và các ứng dụng hỗ trợ công nghệ lớp 2.

Một số quỹ quan trọng đã đầu tư vào Polychain Capital, do đó quỹ này được coi là một trong những nhánh đầu tư của họ vào thị trường tiền điện tử. Do đó, mạng lưới của Polychain cực kỳ rộng lớn, cũng như các mối quan hệ của nó với các quỹ hỗ trợ quan trọng.