Animoca Brands là gì? Xu hướng đầu tư của quỹ Animoca Brands

Một số dự án NFT hiện đang được phát triển tích cực. Đằng sau sự trỗi dậy này, khó có thể bỏ qua sự hỗ trợ và giúp đỡ của các quỹ đầu tư tiền điện tử. Animoca Brands là một trong những quỹ đầu tư đáng chú ý.

Chơi để kiếm tiền đã trở thành một xu hướng kiếm tiền vào giữa năm 2021, trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, số lượng người bỏ việc tăng lên một cách đáng kể và nhanh chóng, xu hướng mới này không chỉ giúp nhiều người kiếm thêm thu nhập, và xu hướng này đã đã tạo ra Animoca Brands, một công ty đầu tư tập trung vào NFT, Gaming và Metaverse.

Xem thêm: Dragonfly Capital là gì? Danh mục đầu tư của Dragonfly Capital

Vậy Nhãn hiệu Animoca là gì? Quỹ đầu tư vào những dự án nào? Hãy cùng Danchoitienao tìm hiểu về nó.

Animoca Brands là gì?

Animoca Brands là quỹ đầu tư tiên phong tập trung vào NFT, trò chơi và metaverse, có văn phòng và công ty con ở nhiều quốc gia khác nhau như Hoa Kỳ, Phần Lan, Hàn Quốc và Canada, cũng như Argentina, Đức và Úc. Animoca Brands đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong cộng đồng đầu tư trên toàn thế giới bằng cách tập trung vào các dự án trong lĩnh vực công nghệ và giải trí.

Thương hiệu Animoca, mặc dù được thành lập vào năm 2014, nhưng chỉ được công nhận rộng rãi sau khi đại dịch lên đến đỉnh điểm và phá hủy nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để Animoca tạo ra các sáng kiến ​​khả thi và thu hút đầu tư lớn từ các nhà đầu tư. Đặc biệt, với xu hướng metaverse đang mở rộng, Animoca một lần nữa được khen ngợi vì đã đầu tư vào các sáng kiến ​​hợp thời trang phù hợp.

Ngoài việc đầu tư vào các dự án đầy triển vọng, quỹ còn có các dự án của riêng mình, chẳng hạn như The Sandbox, một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực metaverse. Animoca sẽ tiếp tục mở rộng và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp này trong tương lai với sự quan tâm và nỗ lực nhất quán.

Đội

Yat Siu – Đồng sáng lập

Yat Siu, một trong những doanh nhân trẻ triển vọng nhất của Hồng Kông, đã được công nhận tại Giải thưởng Doanh nghiệp DHL/SCMP năm 2009. Anh ấy là người tạo ra Cybercity, một công ty cung cấp dịch vụ điện tử. Trang web và dịch vụ email miễn phí đầu tiên của Châu Á. Kể từ đó, Cybercity đã nhanh chóng phát triển để trở thành một trong những công ty công nghệ tinh vi nhất của Hồng Kông và nó nổi tiếng khắp châu Á. Yat Siu đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của lĩnh vực công nghệ Hồng Kông và trở thành một trong những nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của thành phố.

Một số giải thưởng và thành tích nổi bật mà Yat Siu đã đạt được:

• Giải thưởng Thành tựu Bạch kim của Standard Chartered
• Giải thưởng Sáng tạo URENCO
• Giải thưởng Sản phẩm Xuất sắc CNTT cho việc Hiện thực hóa Tầm nhìn của mình tại Outblaze
• Giải thưởng và Thông tin về Ứng dụng Kinh doanh Linux năm 2003 & Châu Á-Thái Bình Dương
• Giải thưởng Công nghệ Truyền thông 2003
• Doanh nhân trẻ tại Giải thưởng Kinh doanh DHL/SCMP Hong Kong 2009
• Thành lập Cybercity, nhà cung cấp email và trang web miễn phí đầu tiên ở Châu Á
• Cố vấn của Tổ chức HongKong của chúng tôi

Evan Auyang – Chủ tịch tập đoàn

Ông trước đây là Giám đốc điều hành và Giám đốc của GLG International, một nền tảng hỗ trợ công nghệ. Ông đã giúp công ty của mình mở rộng tầm nhìn và nâng cao hiệu quả hoạt động ở nhiều quốc gia, bao gồm Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương, nhờ vào khả năng điều hành và xây dựng hoạt động kinh doanh đặc biệt của mình. Ngoài ra, ông còn là cố vấn cho Quỹ Hồng Kông của chúng ta. Chuyên môn phong phú và khả năng lãnh đạo của anh ấy đã hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp và tổ chức mà anh ấy đã làm việc.

Các thành viên chủ chốt khác

• Robby Yung: CEO Hoạt động tại Bắc Mỹ
• Arnoldo Concepcion: COO
• John Madden: Giám đốc tài chính
• Yusuf Golamabbas: CTO
• Ibrahim El-Mouelhy: CCO

Danh mục đầu tư

thể thao điện tử

Đây là một trong những điểm khác biệt đầu tư chính của quỹ. Một phân khúc thị trường đang dần được đưa vào lĩnh vực tiền điện tử. Số tiền đầu tư vào các cuộc thi này là rất lớn. Điều này chứng tỏ rằng quỹ có một triết lý đầu tư hoàn toàn khác biệt.

Mặc dù phần này không được coi là một phần của toàn bộ hoạt động kinh doanh tiền điện tử, nhưng thể thao điện tử đang nhanh chóng trở thành một trong những thuật ngữ thịnh hành nhất hiện nay. Số tiền chi cho các giải đấu đang tăng lên từng ngày khi nền kinh tế phát triển. Ví dụ đáng chú ý nhất là The International trong Dota 2, nơi tiền thưởng đã tăng lên hàng năm kể từ khi thành lập.

Tuy nhiên, khi xem xét triết lý đầu tư của Animoca Brands, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng một sự khác biệt lớn khi so sánh với các quỹ đầu tư tiền điện tử khác. Do đó, mặc dù thực tế là lĩnh vực này chưa được coi là tiền điện tử, nhưng Animoca Brands vẫn là công ty tiên phong đầu tư vào ngành này.

Bang hội

• Yield Guild Game là một bang hội trong lĩnh vực Gaming đầu tiên và là bang hội lớn nhất thế giới hiện nay. Yield Guild Game đã nhận được khoản đầu tư ban đầu, vốn Series A và vòng gọi vốn không được tiết lộ từ các nhà đầu tư, bao gồm Animoca Brands, Delphi Digital, Parafi, IDEO Colab và a16z. Mô hình Trò chơi Yield Guild cũng đã được sao chép trong các dự án khác như Guild Fi và Ancient 8.
• Trong vòng tài trợ hạt giống, Guild Fi cũng đã thu hút sự chú ý của Animoca Brands, Coin98 Ventures và Hashed. Ancient 8 là một dự án của Việt Nam hợp tác với Coin68, Coin98 và một số chuyên gia FTX. Trong khi Animoca Brands đã đầu tư vào chín sáng kiến ​​Trò chơi bang hội, các mô hình cho các dự án này khá giống nhau. Điều này chứng tỏ rằng khoản đầu tư vào Trò chơi bang hội có thể là do nhóm dự án hoặc tiền đầu tư kèm theo hơn là bản chất của sản phẩm.
• Ancient 8: Guild Game là một trò chơi của Việt Nam được phát triển với sự trợ giúp của Coin68 và Coin98, cũng như một số nhân viên của FTX. Animoca Brands tham gia Dragonfly Capital, Coinbase, Pantera và những người khác trong vòng hạt giống (1/2022).

Ví tiền điện tử

Họ đầu tư vào các công ty nổi tiếng như Metamask, Ledger và SafePal. Cho dù đó là ví lạnh hay ví nóng, Quỹ chứng tỏ rằng họ không quan tâm đến kho báu ẩn giấu trong ví. Đây chỉ là một tập hợp con của các cơ hội đầu tư của Animoca Brands.

• Metamask, được tạo bởi công ty khởi nghiệp ConsenSys, là một trong những ví đầu tiên và hiện là một trong những ví phi tập trung phổ biến nhất. ConsenSys Đã nhận được hai vòng đầu tư, vòng đầu tiên vào tháng 4 năm 2021 với sự tham gia của Mastercard, The Maker Foundation và The Lao, và vòng thứ hai vào tháng 11 năm 2021 với sự tham gia của ParaFi, Coinbase, Animoca Brands, Dragonfly, Spartan và DeFiance. Việc Metamask và tổ chức ConsenSys đã thu hút được các đối tác lớn đầu tư vào công nghệ của họ chứng tỏ sự thành công của họ.
• SafePal là ví lưu trữ có cả thiết bị ví cứng và ví mềm có sẵn để bán mã thông báo trên Binance Launchpool. Binance Labs cũng đã đưa nó vào danh sách các dự án Vườn ươm Mùa 3. Tuy nhiên, không có thông tin nào về thời hạn đầu tư của Animoca Brands vào SafePal được phát hiện.
• Ledger là một thương hiệu ví phần cứng nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, không có thông tin về việc Animoca Brands sẽ đầu tư vào Ledger trong bao lâu.
• Ví Xdefi là ví đa năng có thể lưu trữ và trao đổi mã thông báo. Tuy nhiên, nó chỉ có sẵn dưới dạng tiện ích mở rộng trình duyệt. Vào tháng 9 năm 2021, Animoca Brands đã đầu tư vào dự án này trong vòng Hạt giống cùng với Alameda, CoinGecko, Mechanism và những người khác.

Thương trường

Vì họ là một quỹ lớn trong mạng lưới NFT nên quỹ này đầu tư rất nhiều vào các Marketplaces của thị trường. Opensea và Magic Eden rất có thể là hai thương hiệu nổi bật có thị phần lớn nhất trên Ethereum và Solana hiện tại. Ngoài ra còn có sáng kiến ​​Highstreet, trong đó các công ty lớn có thể bán NFT của họ.

• Trong môi trường ảo của mình, sáng kiến ​​Highstreet cho phép các công ty bán NFT. Highstreet đã nhận được hai vòng tài trợ: Seed (tháng 8 năm 2021) và Strategy (tháng 11 năm 2021), với các đối tác bao gồm Mechanism, NGC, Jump Capital, Binance Labs và Animoca Brands.
• Với khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới vài trăm triệu đô la, OpenSea là sàn giao dịch NFT lớn nhất hiện nay. Nó đã nhận được bốn vòng đầu tư, bao gồm Seed (11/2019), Series A (3/2021), Series B (7/2021) và Series C (1/2022), với các đối tác như Mark Cuban, a16z và Mô hình.
• Magic Eden là một sàn giao dịch NFT mới ra mắt vào năm 2021 và có khối lượng giao dịch cao trên nền tảng Solana, được coi là phiên bản “OpenSea”. Tuy nhiên, không có thông tin nào về thời hạn tham gia của Animoca Brands vào Magic Eden được phát hiện.

Nguồn: https://danchoitienao.com/animoca-brands-la-gi/

DeFi

Quỹ không đặt ưu tiên cao cho lĩnh vực đầu tư này. Vì đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của họ nên họ thường hợp tác với các quỹ lớn khác. Amasa, DeFi Land, Stader, MonoSwap và các dự án đầu tư mạo hiểm khác có thể được nêu bật.

• Amasa: Animoca Brands đã đầu tư vào một công ty khởi nghiệp để cho phép mọi người kiếm tiền từ các hoạt động đơn giản như chơi trò chơi và xem phim, đồng thời thu thập các khoản thu nhập này để quản lý dễ dàng hơn.
• OKX và các quỹ khác đã đóng góp cho Vòng hạt giống (9/2021). Claystake: Đặt cược bằng chất lỏng giúp loại bỏ việc sử dụng tiền một cách lãng phí trong khi đặt cược.
• DeFi Land: Trò chơi mô phỏng trang trại DeFi với sự tài trợ từ Animoca Brands, Alameda và Jump Capital… Vòng hạt giống (9/2021).
• Stader: Dự án phục vụ thành công người dùng Staking, cung cấp tính năng tự động gộp và định vị trình xác thực với APY cao. Stader đã bắt đầu bán mã thông báo trên CoinList với hai vòng cấp vốn, tuy nhiên, không có thông tin về khung thời gian đầu tư từ Animoca Brands.
• KikiTrade: Vào tháng 10 năm 2021, Animoca Brands sẽ hợp tác với ứng dụng đầu tư và cho vay tiền điện tử Kiki Trade.
• Animoca Brands cùng với một số nhà đầu tư khác đã đầu tư vào MonoSwap, một khái niệm cho phép mọi người đầu tư, Hoán đổi và cung cấp tính thanh khoản 1 phía, tại Vòng hạt giống (tháng 9 năm 2021).

Cơ sở hạ tầng

Các quỹ cơ sở hạ tầng thường là các lớp phù hợp với NFT một cách hiệu quả. Flow, Polygon và Immutable X là những ví dụ về những điều này. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng tồn tại để làm cho giao dịch đơn giản và thoải mái hơn. Quỹ này không cung cấp số đầu tư.

• Flow: Một chuỗi khối được xây dựng để tạo NFT. Không thể xác định được khoản đầu tư thời gian của Animoca Brands vào Flow.
• Polygon: Một trong những Sidechains lớn nhất để giải quyết tình trạng tắc nghẽn của Ethereum. Hệ sinh thái Polygon đã chứng kiến ​​một năm 2021 thành công rực rỡ.
• Immutable X: Lớp 2 dành riêng cho NFT đầu tiên. Các thương hiệu Animoca không có thời gian để đầu tư vào Immutable X. Mặt khác, các thương hiệu Animoca đã tuyên bố vào tháng 5 năm 2021 rằng họ sẽ sử dụng Immutable X để phát hành tài sản kỹ thuật số.
• Harmony: Blockchain sử dụng công nghệ Sharding, tương tự như cách Ethereum 2.0 hoạt động. Vào tháng 10 năm 2018, Harmony và Animoca Brands đã hợp tác để tạo ra Blockchain Gaming.
• Burnt Finance: Nền tảng đấu giá, tạo Solana NFT.

Nghệ thuật

• Concept Art House là một công ty chuyên hỗ trợ các dự án nghệ thuật NFT khác. Concept Art House đảm bảo mang đến cho người tiêu dùng những tác phẩm NFT độc đáo và hấp dẫn nhất với đội ngũ chuyên gia và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nghệ thuật kỹ thuật số. Gần đây, Animoca Brands và Spartan đã đầu tư vào Concept Art House trong vòng Series A (tháng 10 năm 2021) để hỗ trợ phát triển các dự án NFT tại công ty.
• Kollektion là một trang web phục vụ như một nơi gặp gỡ của các nhạc sĩ nổi tiếng và những người theo dõi họ. Trang web cho phép các nghệ sĩ phát triển và bán tác phẩm nghệ thuật NFT đặc biệt của riêng họ cho người hâm mộ. Kollektion, là kết quả của sự hợp tác này, cung cấp cho các nghệ sĩ một tùy chọn mới để giao tiếp với người hâm mộ và kiếm tiền từ công việc của họ.

Metaverse

Vì Animoca Brands có công ty con The Sandbox nên đây được coi là một danh mục đầu tư thành công. Chưa kể đến những sáng kiến ​​tuyệt vời mà họ đã tài trợ, chẳng hạn như Decentraland, Star Atlas, v.v. Khi Metaverse nở rộ, đặc biệt là các sáng kiến ​​của The Sandbox và Decentraland đã giúp tên tuổi của Quỹ trở nên nổi tiếng hơn.

• Hộp cát: Dự án Metaverse đã có từ lâu và dự kiến ​​sẽ phát triển đáng kể vào năm 2021.
  Trò chơi Metaverse Star Atlas lấy bối cảnh trong không gian, với các hành tinh và tàu vũ trụ làm trung tâm. Star Atlas đã bán 3 triệu đô la NFT cho Animoca Brands vào tháng 12 năm 2021. Đây là một phần của Chương trình cung cấp tài sản Galaxy từ Star Atlas (GAO).
• Bit Country: Dự án Polkadot cho phép mọi người tạo thế giới trong Metaverse mà không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào. Animoca Brands cùng với một số quỹ khác đầu tư vào Vòng hạt giống (tháng 5 năm 2021).
• Decentraland: Decentraland, cùng với The Sandbox, là dự án Metaverse dễ thấy nhất trong xu hướng Metaverse. Năm 2018, Animoca Brands đã hợp tác với Decentraland để đồng phát triển hai trò chơi cho nền tảng Decentraland.

Trò chơi chuỗi khối

Đây là hạng mục đầu tư tích cực nhất trong các lĩnh vực mà họ hoạt động. Sự phổ biến của trò chơi này, rất có thể bắt đầu với Axie Infinity & Sky Mavisi, đã mở ra những con đường mới cho nhiều dự án khác.

Quỹ cũng đầu tư vào các dự án có thể so sánh với Thetan Arena và Mines of Darlarnia. Thu nhập chắc chắn là đủ và vượt trội so với các danh mục khác.

• Axie Infinity và Sky Mavis: Axie Infinity là trò chơi đi tiên phong trong khái niệm Chơi để kiếm tiền, hỗ trợ nhiều cá nhân kiếm tiền trong mùa dịch. Sky Mavis là công ty đứng sau nhóm phát triển của Axie Infinity.
• Thetan Arena: Game Việt này là một trong số ít không đi theo hướng turn base. Không thể xác định được khoản đầu tư của Thetan Arena bởi Animoca Brands.
• Mines of Darlarnia: Một trò chơi khai thác thú vị với việc phân phối token thông qua Binance Launchpool. Animoca Brands tham gia Coin98, Crypto.com và những người khác trong vòng Hạt giống (9/2021).

Gây quỹ riêng của Animoca Brands

Animoca Brands không chỉ đầu tư vào các công ty mới mà còn gây quỹ theo nhiều giai đoạn. Mục tiêu cơ bản của các vòng gây quỹ này là để có được giấy phép sở hữu trí tuệ và đầu tư vào các doanh nghiệp mới. Đặc biệt:

• 7/2021: Coinbase và một số quỹ khác, định giá pre-money là 1 tỷ USD.
• 10/2021: Ubisoft, Sequoia, Dragonfly… giá 65 triệu USD với giá trị 2,2 tỷ USD qua bán cổ phần
• 1/2022: Parafi, Sequoia… giá 358 triệu USD với giá trị 5 tỷ USD thông qua bán cổ phần.
• 7/2022: Liberty City Ventures, Kingsway Capital, Alpha Wave Ventures… huy động được 75 triệu USD thông qua bán cổ phần.
• Animoca Brand Japan (công ty con của Animoca) huy động được 45 triệu USD từ Ngân hàng MUFG với giá trị 500 triệu USD vào tháng 8 năm 2022.
• Temasek, Boyu Capital và GGV sẽ đầu tư 110 triệu USD vào trái phiếu chuyển đổi vào tháng 9 năm 2022.

Kết luận

Theo danh mục đầu tư, Animoca Brand chủ yếu hoạt động trên các sáng kiến ​​​​NFT. Điều này chứng tỏ rằng Animoca tin rằng thị trường P2E, NFT và Metaverse sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai và Animoca Brands sẽ không bỏ qua cơ hội đầu tư này.

Có thể thấy, Animoca Brands là một doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm đáng kể trong lĩnh vực tiền điện tử. Animoca được thu hút bởi các dự án phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, các sáng kiến ​​mà Animoca đầu tư đều được tài trợ tốt và được đánh giá kỹ lưỡng trước khi đầu tư.