Delphi Ventures là gì? Xu hướng đầu tư của Quỹ Delphi Ventures

Theo dõi chuyển động của cá mập hoặc quỹ lớn trong thị trường tiền điện tử là một trong những phương pháp đầu tư có thể mang lại phần thưởng đáng kể cho các nhà đầu tư thông thường. Delphi Ventures là một quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và được nhiều người theo dõi. Delphi Ventures đã có một số chiến thắng trong các khoản đầu tư rủi ro cao tạo được uy tín trên thị trường.

Xem thêm: Paradigm là gì? Xu hướng đầu tư của quỹ Paradigm

Quỹ đầu tư không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như kết nối mạng, thiết kế dự án và vận hành. Delphi Ventures là người đóng vai trò quan trọng trong thiết kế mã thông báo. Đây là chi nhánh đầu tư của Delphi Digital, một tổ chức quan trọng xuất bản các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về tiền điện tử.

Delphi Ventures là gì?

Delphi Ventures một bộ phận của Delphi Digital, là một quỹ đầu tư mạo hiểm. Delphi Ventures được thành lập vào năm 2018 bởi các chuyên gia trong ngành, những người đã nhìn thấy tiềm năng của việc kinh doanh tiền điện tử.

Delphi Digital, công ty chủ quản, là một công ty nghiên cứu hàng đầu về con người và các công ty. Họ tiếp cận thị trường bằng các phương pháp năng động, liên ngành kết hợp các phương pháp định giá tiêu chuẩn và các ý tưởng kinh tế với các khái niệm hệ thống phi tập trung.

Delphi Ventures tập trung đáng kể vào việc đồng phát triển dự án, phân tích dữ liệu và phỏng vấn những người chủ chốt, cung cấp vốn dưới dạng tài chính dài hạn và trí thông minh cho các dự án tiềm năng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Có thể thấy rằng quỹ tích cực tham gia và hỗ trợ dự án, giúp dự án phát triển lâu dài hơn là chỉ tập trung vào thu nhập ngắn hạn.

Có thể thấy Delphi Ventures luôn muốn đồng hành lâu dài với dự án, hỗ trợ hết mình thay vì chỉ rót vốn và để dự án tự hoạt động.

Đội

James Bochnowski

Ông là Người sáng lập và Giám đốc của Delphi Ventures, Đồng sáng lập của Tech Ventures và Giám đốc Hiệp hội các nhà đầu tư mạo hiểm phương Tây.

Theo trang web của Delphi Ventures, James hiện là đối tác danh dự. Delphi Ventures được ông thành lập vào năm 1988. Sở thích chính của ông là thiết bị y tế và công nghệ sinh học.

Sau khi đồng sáng lập Công ty đầu tư mạo hiểm công nghệ, một công ty đầu tư mạo hiểm tư nhân, Jim bắt đầu đầu tư vào các công ty khởi nghiệp chăm sóc sức khỏe vào năm 1981. Ông đã tập trung vào đầu tư chăm sóc sức khỏe từ năm 1984.

Jim làm việc tại Shugart Associates, một công ty truyền động được hỗ trợ bởi liên doanh, từ năm 1976 đến năm 1980. Ông đã hướng dẫn Shugart tăng lợi nhuận với tư cách là Chủ tịch và Giám đốc điều hành, với doanh thu hàng năm tăng từ 13 triệu đô la lên 200 triệu đô la. Xerox đã mua Shugart vào năm 1979.

Ông là đối tác chung của Sprout Capital Group, chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Donaldson Lufkin & Jenrette (DLJ), từ năm 1972 đến năm 1976. Trước đây ông từng là nhà phân tích chứng khoán tại DLJ.

Jim được đào tạo thành kỹ sư hàng không vũ trụ tại MIT và làm việc với tư cách là sĩ quan Quân đội và kỹ sư hệ thống tên lửa tại Cơ quan Tình báo Tên lửa Quân đội Hoa Kỳ trước khi gia nhập Ban giám sát của Viện Hoover. Ông cũng là thành viên của Hội đồng Điều hành về Chính sách và Quản lý Y tế của Trường Công lập Harvard. Jim là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội đầu tư mạo hiểm phương Tây.

Matthew Potter

Matthew Potter hiện là Giám đốc tài chính của Delphi Ventures. Matt phụ trách kế toán và báo cáo của Delphi. Matt cũng phụ trách các sáng kiến ​​hành chính và hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm nguồn nhân lực, quan hệ nhà đầu tư, công nghệ thông tin, pháp lý và hỗ trợ công ty danh mục đầu tư.

Matt làm việc với tư cách là Kiểm soát viên tại Bluecurve, Inc., một doanh nghiệp kinh doanh phần mềm quản lý hiệu suất doanh nghiệp, trong ba năm cho đến khi gia nhập Delphi Ventures vào năm 2000. Anh phụ trách báo cáo và vận hành cho đến khi công ty được Red Hat mua lại.

Trước khi gia nhập Bluecurve, anh ấy đã làm việc trong lĩnh vực kế toán công trong sáu năm với các cựu quản lý của Arthur Andersen, Schorno và Murray & Co., cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn kinh doanh cho các doanh nghiệp. Vốn cổ phần tư nhân, quan hệ đối tác đầu tư bất động sản và các tổ chức phi lợi nhuận đều là những ví dụ về các tổ chức phi lợi nhuận.

Matt là thành viên của Hội đồng CPA Tiểu bang California và là Kế toán viên Công chứng. Ông là thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Giám đốc Tài chính NVCA và đã phục vụ trong Ban Giám đốc Chi nhánh Bờ Tây (PECFOA) của Hiệp hội Giám đốc Tài chính Cổ phần Tư nhân.

Deepa Pakianathan

Deepa là đối tác quản lý tại Delphi Ventures và giám sát tất cả các khoản đầu tư công nghệ sinh học của công ty. Đại học Wake Forest đã trao cho cô bằng Tiến sĩ và bằng Thạc sĩ về khoa học tự nhiên, trong khi Đại học Bombay trao cho cô bằng Thạc sĩ và bằng Cử nhân.

Cô là giám đốc của Alder Biopharmaceuticals, Calithera Bioscatics, ForSight: Vision5, Karyopharm Therapeutics và Oncomed Pharmaceuticals. Cô cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nhạc viện San Francisco.

Deepa trước đây phục vụ trong hội đồng quản trị của Salmedix (được Cephalon mua lại), Ilypsa (được Amgen mua lại), Proteolix (được Amgen mua lại), PTC Therapeutics và Relypsa. Bà cũng lãnh đạo các khoản đầu tư vào Cardeas Pharma, KAI Pharmaceuticals (được Amgen mua lại) và Seattle Genetics PIPE.

Deepa gia nhập Delphi vào năm 2001 để tạo và giám sát đầu tư vào công nghệ sinh học của công ty, tập trung vào các công nghệ nền tảng phát triển và khám phá thuốc đã dẫn đến việc tạo ra một số loại thuốc mới, bao gồm cả sáu loại có sẵn trên thị trường.

Deepa trước đây là Phó chủ tịch chăm sóc sức khỏe tại JP Morgan, nơi cô đã tham gia vào nhiều giao dịch M&A chăm sóc sức khỏe lớn và quản lý các đợt chào bán công khai cho các doanh nghiệp công nghệ sinh học với tổng trị giá hơn 9 tỷ USD. Trước đây cô từng là nhà phân tích nghiên cứu công nghệ sinh học tại Genesis Merchant Group. Từ năm 1993 đến năm 1997, cô làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Khoa Miễn dịch học tại Tập đoàn Genentech.

Tom Shaughnessy

Đồng sáng lập và đối tác chung hiện tại của Delphi Ventures. Ngoài ra, anh ấy trước đây là người sáng tạo và nhà phân tích tiền điện tử của 51persent Crypto Research.

Nguồn: https://danchoitienao.com/delphi-ventures-la-gi/

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư của Delphi Ventures rất đa dạng, từ các hệ sinh thái lớn đến các khu vực DeFi quan trọng.

Lớp 1 & Lớp 2

Delphi Ventures đã đầu tư vào các cơ sở Lớp 1 sau:

• Terra: một dự án nhằm tạo ra một cơ sở hạ tầng tài chính mới bao gồm một mạng lưới các đồng tiền ổn định, mỗi đồng tiền này được gắn với một loại tiền tệ pháp định và được quản lý theo thuật toán bởi tiền ảo LUNA trong mạng lưới Terra. Terra kiểm soát giá bằng cách tự động tăng hoặc giảm nguồn cung tiền bằng hợp đồng thông minh. Terra tăng trưởng thần tốc vào quý 1 năm 2022 nhưng nhanh chóng sụp đổ vào giữa năm vì khủng hoảng.
• Solana: một chuỗi khối mã nguồn mở, một chuỗi được tạo ra với mục tiêu tăng khả năng mở rộng chuỗi khối trong khi vẫn duy trì tính phi tập trung và bảo mật. Để hỗ trợ tăng tốc độ và hiệu quả của Blockchain, Solana đã phát triển phương pháp tiếp cận của riêng mình, kết hợp Proof of History (PoH) với Proof of Stake (PoS).
• Arbitrum: một hệ thống cho phép các thành viên mạng Ethereum giải quyết các giao dịch của họ bằng Ethereum. Một số ứng dụng nổi tiếng, chẳng hạn như Curve, MetaMask và Aave, tương thích với nền tảng này. Arbitrum nhằm mục đích giúp các nhà phát triển dễ dàng thực hiện các hợp đồng EVM chưa sửa đổi và các giao dịch Ethereum trên lớp 2, trong khi vẫn được hưởng lợi từ bảo mật lớp 1 vượt trội của Ethereum.
• Ethereum: một trong những hệ thống tiền điện tử nổi bật nhất hiện nay. Vitalik Buterin đã nghĩ ra nền tảng điện toán phân tán Ethereum với mã nguồn mở dựa trên công nghệ Blockchain vào năm 2013. Ethereum cung cấp một nền tảng cho các hợp đồng ngang hàng. Hợp đồng thông minh. Ngoài ra, có rất nhiều ứng dụng phi tập trung (dApps).

Ngoài ra còn có Mạng Thorchain và Pontem. Nói chung, các nền tảng này rất có thể sẽ xây dựng các giao thức và Dapp trên chúng để tăng cường sử dụng nền tảng gốc.

Delphi Ventures chủ yếu tập trung vào Terra. Tuy nhiên, sự cố mất chốt của UST vào tháng 5 năm 2022 đã chính thức phá hủy Terra, buộc Terra phải khởi động một dự án mới, Terra 2.0.

Vào đầu năm 2021, công ty đầu tư mạo hiểm của họ, Delphi Ventures Master Fund, đã mua 0,5% giá trị tài sản ròng (NAV) của Terra bằng mã thông báo gốc Luna của Terra. LUNA và các mã thông báo có nguồn gốc từ Terra khác chiếm khoảng 13% NAV của Delphi Ventures ở mức giá cao nhất.

Hơn nữa, bộ phận nghiên cứu của Delphi Digital đã đưa ra một bài báo vào tháng 4 năm 2021 khuyến nghị mua Bitcoin để bảo vệ mức cố định của LFG. Họ cũng cho phép người đọc trả phí thành viên để xem các bài viết chuyên sâu bằng cách sử dụng UST một tháng trước.

Những nỗ lực của Delphi Digital cũng tập trung vào việc phát triển hai dự án mới, Astroport và Mars Protocol. Mọi thứ đều mang lại nhiều hy vọng cho UST và Terra. Tuy nhiên, chính sự tự tin và dự đoán quá mức của họ đã khiến họ phải trả giá đắt.

Các dự án Delphi Ventures đầu tư là gì?

Ethereum

Ethereum là một trong những nền tảng vô cùng quan trọng trong Crypto hiện nay. Nền tảng điện toán Ethereum mang tính chất phân tán với mã nguồn mở, xây dựng dựa trên công nghệ Blockchain lần đầu được Vitalik Buterin lên ý tưởng vào năm 2013. Ethereum tạo ra môi trường hoạt động cho các hợp đồng ngang hàng hay còn gọi là hợp đồng thông minh (Smart Contact). Kết hợp với đó là vô số các ứng dụng phi tập trung dApps

Solana

Solana là một blockchain đơn chuỗi (single-chain), mã nguồn mở ra đời với mục đích nâng cao khả năng mở rộng của blockchain nhưng vẫn đảm bảo được tính phi tập trung và bảo mật. Solana có cho mình một giải pháp riêng đó là kết hợp giữa Proof of History (PoH) và Proof of Stake (PoS) giúp tăng tốc độ và hiệu quả của Blockchain.

Terra

Terra là một dự án với mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính mới, bao gồm mạng lưới một nhóm các stablecoin, mỗi loại stablecoin được neo với đồng tiền pháp định và chi phối về mặt thuật toán bởi đồng tiền ảo LUNA trong mạng lưới Terra. Terra ổn định giá bằng cách tự động tăng hoặc thắt chặt nguồn cung tiền thông qua các hợp đồng thông minh. Terra chứng kiến sự tăng trưởng rất tốt trong quý 1 2022.

Arbitrum

Arbitrum là một hệ thống cho phép những người tham gia mạng lưới Ethereum giải quyết các giao dịch của họ từ Ethereum. Nền tảng tương thích với nhiều ứng dụng đã được thiết lập như Curve, MetaMask và Aave,…  Arbitrum được thiết kế để cho phép các nhà phát triển dễ dàng chạy các hợp đồng EVM không sửa đổi và các giao dịch Ethereum trên layer 2, trong khi vẫn được hưởng lợi từ bảo mật layer 1 tuyệt vời của Ethereum

DEX

• dYdX, cùng với Giao thức vĩnh viễn, là một trong những Hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn nổi tiếng nhất vào thời điểm đó. dXdY là một nền tảng giao dịch phi tập trung bao gồm một số tính năng hỗ trợ và công cụ phái sinh. Nó được xây dựng trên công nghệ Chuỗi khối Ethereum, với phí giao dịch rẻ và giao diện người dùng nhanh chóng và hấp dẫn.
• Trader Joe cũng là một giao dịch hấp dẫn; mặc dù Delphi Digital không đầu tư ngay từ đầu, nhưng DEX đã hoạt động tốt kể từ khi thành lập. Sàn giao dịch DEX đã đạt được tiến bộ đáng kể kể từ khi thành lập trên Arbitrum.
• Astroport, một DEX tiềm năng trên Terra với khái niệm đa nhóm tương tự như Cây đinh ba của Sushi.

Lending & Borrowing

Danh sách đầu tư của Delphi chỉ bao gồm một số dự án từ mảng này. Một số tên là:

• Anchor (Liquidity Pool), dựa trên Terra, là một Giao thức thị trường tiền tệ có chức năng tương tự như Compound.
• Alchemix (Trình tối ưu hóa năng suất) cung cấp cho mọi người các khoản vay nhanh chóng, cực kỳ linh hoạt và có thể hoàn trả theo thời gian.
• Giao thức Mars là giao thức Thị trường tiền tệ ban đầu của Terra.
• Người dùng có thể mã hóa lợi nhuận của họ bằng cách sử dụng APWine (Trình tối ưu hóa năng suất). Bây giờ nông dân có thể trao đổi lãi suất.

NFT

Delphi Digital nắm giữ nhiều dự án khác nhau trong lĩnh vực NFT, dự kiến ​​sẽ bùng nổ vào năm 2021.

• Axie Infinity và Illuvium từ NFT Gaming.
• Trao đổi NFT: Những điều này xảy ra một cách thường xuyên.
• Fractional, Upshot, Yield Guild Games và Ember Sword là những ví dụ về cơ sở hạ tầng NFT.

Nông nghiệp

Harvest và Alpha Financial Lab là những người chơi nổi bật trong lĩnh vực này.

• Harvest Finance (Yield Farming) là một giao thức Yield Farming tự động được thiết kế cho những cá nhân muốn tận dụng tài sản của mình để tạo ra cơ hội canh tác năng suất cao.
• Alpha Finance Lab là một hệ sinh thái DeFi sẽ kết nối để tối đa hóa thu nhập đồng thời hạn chế rủi ro cho người tiêu dùng. Các giải pháp Alpha được thiết kế để giải quyết nhu cầu chưa được đáp ứng trong DeFi theo cách sáng tạo và thân thiện với người dùng.

Các dẫn xuất

Delphi Ventures cũng khá tập trung vào lĩnh vực này. Điều đáng nói là tất cả các nền tảng phái sinh mà quỹ đầu tư vẫn chưa cung cấp sản phẩm:

• Arrow DFM cung cấp các hệ thống thanh toán phi tập trung nhanh chóng cho phép người dùng xây dựng Tùy chọn cho bất kỳ tài sản nào có giá tài sản công khai.
• Charm là một Nền tảng tùy chọn phi tập trung cho phép người dùng tạo, giao dịch và cung cấp tính thanh khoản cho các hợp đồng tùy chọn bằng cơ chế AMM.
• Vega là một cơ sở hạ tầng phi tập trung cho phép mọi người xây dựng các sản phẩm và thị trường phái sinh.

Người khác

Tất nhiên, Delphi Ventures có một số sáng kiến ​​trong nhiều lĩnh vực trong danh mục đầu tư của mình, bao gồm:

• Liên minh DeFi đã thành lập một quỹ nền tảng.
• Cộng hóa trị là một câu hỏi.
• XDEFI là ví.
• Armor và Nexus Mutual cung cấp bảo hiểm.
• Giao thức quản lý tài sản: Syndicate.

Kết luận

Delphi Ventures là một trong những khoản thua lỗ lớn nhất trong năm. Tuy nhiên, Delphi, với tư cách là một trong những quỹ hàng đầu của ngành, sẽ tiếp tục cam kết với sự phát triển của thị trường tiền điện tử.

Nhìn vào Danh mục đầu tư của Delphi và sự phát triển của GameFi do xu hướng Chơi để kiếm tiền, rõ ràng quỹ đầu tư đang rất chú ý đến thị trường trò chơi trong năm 2021-2022. Axie Infinity, lluvium và Ember Sword là những ví dụ về những trò chơi như vậy.

Đặc biệt là vì họ cũng đã đầu tư vào Yield Guild Gaming. Quỹ công nhận chơi game là một xu hướng dài hạn. Vì các bang hội ban đầu thường phải chi một số tiền đáng kể để duy trì người chơi, nên phần lớn doanh thu không chuyển thẳng cho các nhà đầu tư mà được sử dụng để tái đầu tư.

Hơn nữa, quỹ đầu tư có nhân sự trình độ cao. Nhiều sáng kiến ​​đã thành công, mang lại cho Delphi sự giàu có và được công nhận.