DeFi Llama là một bảng điều khiển phân tích DeFi ( tài chính phi tập trung ) theo dõi các chuỗi như Ethereum ( ETH ), Terra ( LUNA ), Avalanche ( AVAX ), Fantom ( FTM ), Cardano ( ADA ) và các chuỗi khác. Bởi vì các ứng dụng DeFi không tập trung, rất khó để theo dõi tất cả các hoạt động đang diễn ra trên toàn bộ diễn đàn. Đây là lúc DeFi Llama bước vào với bảng điều khiển tổng hợp của họ.
DeFi Llama là gì?
DeFi Llama theo dõi tất cả các chuỗi phổ biến và các ứng dụng tương ứng của chúng ( DApps ). Nhóm dữ liệu phân tích hoạt động giao dịch trên các chuỗi lớn nhất thế giới. Nền tảng này tổng hợp dữ liệu và trình bày miễn phí với thế giới, bao gồm dữ liệu tích lũy cho tất cả các chuỗi được kết hợp. Tổng giá trị bị khóa tại thời điểm viết bài cho tất cả các hoạt động của DeFi là 200 tỷ đô la.
DeFi Llama theo dõi phân tích DeFi cho những điều sau:
- Ứng dụng DeFi
- Chuỗi DeFi
- DeFi oracles
- Phuộc DeFi
- DeFi airdrop
- NFTs
Hoạt động của DeFi đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2021 khi TVL ( tổng giá trị bị khóa ) đạt mức cao nhất mọi thời đại là 250 tỷ đô la. Điều này cho thấy rằng DeFi không bị ràng buộc với giá Bitcoin ( BTC ) như chúng ta có thể mong đợi. Sự thống trị ngày càng giảm của Bitcoin đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loại tiền thay thế.
Cách hoạt động của DeFi Llama
Trang web của DeFi Llama tổng hợp dữ liệu từ hơn 80 blockchains Lớp 1 và hàng trăm ứng dụng phi tập trung . Điều này cho phép chúng tôi xem chuỗi nào là lớn nhất và DeFi đang phát triển như thế nào. Số liệu thống kê được tổng hợp trên trang web được cung cấp miễn phí và một API công khai có thể được sử dụng để tích hợp dữ liệu này trên các trang web khác.
Dữ liệu do DeFi Llama tổng hợp là đáng tin cậy vì nó dựa trên các giao thức mở. Dữ liệu trên blockchain có thể truy cập công khai và người dùng có thể theo dõi tất cả giao dịch trên các ứng dụng phi tập trung như UniSwap ( UNI ) bằng cách sử dụng oracles của họ hoặc trình khám phá khối của Ethereum . Số liệu thống kê của DeFi Llama chỉ ra rằng giao dịch DeFi quy mô lớn bắt đầu vào năm 2020 và đã phát triển kể từ đó.
Bảng điều khiển DeFi Llama
Bảng điều khiển DeFi Llama là thứ đầu tiên người dùng nhìn thấy khi họ truy cập trang web. Bảng điều khiển này cung cấp quyền truy cập vào TVL cho tất cả hoạt động của DeFi. TVL có nghĩa là có một lượng tiền nhất định được gửi trên các mạng đó dưới dạng mã thông báo thanh khoản ( LP ) hoặc tài sản thế chấp.
Trang chủ hiển thị bảng xếp hạng TVL cho các ứng dụng phi tập trung dựa trên giá trị đô la được ràng buộc trên mỗi ứng dụng. Dữ liệu này bao gồm tất cả giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung, giao thức tạo lợi nhuận, giao thức bảo hiểm và các ứng dụng DeFi khác:
Theo dữ liệu được trình bày bởi bảng điều khiển, các công cụ như Curve Finance ( CRV ) có TVL cao nhất với hơn 18 tỷ đô la tài sản chỉ tính riêng trên Curve. Các giao thức cho vay như AAVE ( AAVE ) cũng tăng cao với 11 tỷ đô la, điều này cho thấy các dịch vụ ngân hàng phi tập trung đang gia tăng.
Người dùng có thể sắp xếp thứ hạng TVL cho từng chuỗi bằng cách chọn Ethereum , Terra , Fantom hoặc bất kỳ chuỗi nào khác. Nếu chúng ta chọn Ethereum, chúng ta sẽ được giới thiệu các ứng dụng được xây dựng cho Ethereum dựa trên TVL. Sau đây là 10 ứng dụng DeFi lớn nhất hàng đầu được xây dựng cho Ethereum:
Trong “Chuỗi”, DeFi Llama cho biết liệu ứng dụng có tương thích với các chuỗi khác ngoài Ethereum hay không. Trong trường hợp của Curve Finance, nó cũng tương thích với bảy chuỗi khác. Điều này giúp các nhà giao dịch tìm thấy các sàn giao dịch DeFi tốt nhất cho các chuỗi lớn nhất mà không cần thực hiện nghiên cứu riêng lẻ – tiết kiệm rất nhiều thời gian cho họ.
Chuỗi DeFi Llama (Lớp 1)
DeFi Llama theo dõi các blockchains DeFi lớn nhất của TVL. Nó liệt kê các chuỗi Lớp 1 độc quyền mà các ứng dụng có thể được xây dựng trên đó. Các chuỗi có lợi thế hơn Bitcoin ở chỗ chúng tương thích với hợp đồng thông minh.
Các hợp đồng thông minh cho phép họ xây dựng các đồng tiền như ERC-20 trên các chuỗi này và tạo các ứng dụng DeFi như AAVE cho phép các dịch vụ cho vay theo cách không tin cậy.
Các chuỗi Lớp 1 hàng đầu mà ngành DeFi được xây dựng.
Chuỗi DeFi hàng đầu là Ethereum với 54% thị phần. Nếu chúng ta tính theo tổng số TVL của DeFi cộng lại, điều này có nghĩa là chỉ riêng Ethereum đã có hơn 110 tỷ đô la bị khóa trong hệ sinh thái của nó.
Theo tỷ lệ phần trăm, đây là một sự sụt giảm đối với Ethereum vì nó từng chiếm 95-97% tất cả hoạt động của DeFi cho đến đầu năm 2021 khi các đối thủ mới nổi giành được thị phần. DeFi bắt đầu trên Ethereum với các hợp đồng thông minh và mã thông báo ERC-20, và các ứng dụng như UniSwap và OpenSea đã mở đường cho giao dịch phi tập trung và NFT.
Tuy nhiên, người dùng bắt đầu rời bỏ Ethereum vào quý đầu tiên của năm 2021 khi giá tăng đột biến và phí gas tăng. Người dùng Ethereum trước đây chỉ phải trả một vài đô la phí gas để giao dịch tiền xu , nhưng mức trung bình đã sớm tăng lên 100 đô la + cho mỗi giao dịch. Mức phí cao khiến người dùng chuyển sang các chuỗi cạnh tranh như Terra, BSC và Avalanche:
Terra là chuỗi DeFi lớn thứ hai với TVL 23 tỷ đô la. Terra gấp đôi TVL so với đối thủ cạnh tranh gần nhất là BSC với TVL 12 tỷ USD. Xếp sau là Avalanche (11 tỷ USD), Fantom (9 tỷ USD), Solana (7 tỷ USD), Tron (4 tỷ USD), Polygon (3 tỷ USD) và Cronos (2 tỷ USD).
Các xu hướng chỉ ra rằng Ethereum sẽ vẫn là chuỗi DeFi lớn nhất. Ethereum có kế hoạch từ bỏ mô hình PoW ( Proof-of-Work ) hiện tại và chuyển sang PoS ( Proof-of-Stake ) trong Etheruem 2.0. Điều này có nghĩa là Ethereum có khả năng sẽ giữ lại phần lớn thị phần của mình trong những năm tới.
Lưu ý : TVL không giống như vốn hóa thị trường. Bitcoin đã tăng gấp đôi vốn hóa thị trường của Ethereum nhưng nó không hỗ trợ các hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là các ứng dụng DeFi không thể được xây dựng trên nó và nó không được liệt kê trên DeFi Llama.
DeFi Llama Oracles
Các kỳ tích trong chuỗi khối là một thành phần không thể thiếu của hệ sinh thái DeFi . Các chuỗi được đề cập ở trên cần có cách giao tiếp với thế giới bên ngoài vì bảo mật blockchain dẫn đến các chuỗi bị cô lập riêng. Các dịch vụ của Oracle cho phép các máy chủ và nguồn cấp dữ liệu kết nối với các blockchains bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh.
Oracles hữu ích để gửi nguồn cấp dữ liệu giá, dữ liệu thời tiết, dữ liệu dịch vụ thanh toán và các thông tin khác. Các nhà phát triển có thể thiết kế các hệ thống tự động mà không cần trung gian lấy dữ liệu từ thế giới thực và xây dựng các ứng dụng tương tự như tài chính truyền thống (TradFi).
Dịch vụ oracle hàng đầu là Chainlink ( LINK ) với tỷ lệ phần lớn là 50%. Chỉ riêng Chainlink đã đảm bảo hơn 75 tỷ đô la trong DeFi bằng cách sử dụng các phương pháp phi tập trung của nó. Các dịch vụ như AAVE thực hiện các phép tắc của Chainlink để thu thập dữ liệu giá cho tiền điện tử , cho phép các dịch vụ cho vay / cho vay phi tập trung nhanh chóng.
Các dịch vụ như Maker ( MKR ), Internal và Twap cũng chiếm thị phần đáng kể trên thị trường oracle.
Forks DeFi Llama
Forks là bản sao của phần mềm gốc đã được thay đổi một chút và được sử dụng lại. Các ứng dụng DeFi có xu hướng là mã nguồn mở và mã có sẵn để sử dụng cho mục đích thương mại, giúp dễ dàng sao chép các dịch vụ hiện có. Trong một số trường hợp, fork có thể có nhiều TVL kết hợp hơn ứng dụng ban đầu.
Theo DeFi Llama, UniSwap là phần mềm fork nhiều nhất trong ngành DeFi với hơn 57% thị phần. UniSwap bắt đầu giao dịch DeFi bằng cách cho phép người dùng giao dịch mã thông báo ERC-20 cho Ethereum.
Mã của UniSwap được phân nhánh bởi các dịch vụ như PancakeSwap ( CAKE ), SushiSwap ( SUSHI ), Curve Finance ( CRV ), SpookySwap (BOO) và nhiều sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu.
AAVE cũng nằm trong số các dịch vụ cho vay / đi vay đầu tiên được phân nhánh nhiều nhất, tạo nên một ngành công nghiệp dịch vụ cho vay phi tập trung.
DeFi Llama Airdrop
Airdrop là quà tặng mã thông báo, thường được đưa ra khi ra mắt một loại tiền điện tử mới. Mã thông báo miễn phí Airdrop là khá phổ biến trong cộng đồng DeFi vì nó thưởng cho người dùng sớm và quảng cáo mã thông báo.
UniSwap đã phát hành số tiền tương đương 10.000 đô la hiện tại cho tất cả người dùng đủ điều kiện khi lần đầu tiên phát hành mã thông báo UNI của họ. Các dịch vụ như Dịch vụ Tên miền Ethereum ( ENS ) đã phát hành mã thông báo của riêng họ và phát hành airdrop trị giá hơn 10.000 đô la cho những người dùng đã đăng ký tên miền .eth.
Hầu hết các ứng dụng DeFi đều có mã thông báo riêng. Những công ty chưa phát hành mã thông báo của riêng họ có khả năng sẽ phát hành một mã trong tương lai và người dùng có thể đủ điều kiện nhận những đợt airdrop này bằng cách sử dụng dịch vụ. DeFi Llama liệt kê các trang web airdrop tiềm năng:
Các trang web này được xếp hạng theo TVL tổng. Lưu ý rằng tiềm năng cao nhất có TVL là 1 tỷ đô la, thấp hơn đáng kể so với Curve Finance ở mức 18 tỷ đô la. Hầu hết các ứng dụng DeFi cuối cùng đều phát hành mã thông báo tiện ích hoặc mã thông báo quản trị.
NFT cuộc gọi DeFi
NFT là một phần chính của cảnh quan DeFi. NFT chỉ có thể được sở hữu bởi một người, không giống như tiền điện tử có thể được sở hữu bởi hàng triệu người. NFT thường được bán trong các bộ sưu tập như loạt CryptoPunk có 10.000 NFT.
Tổng khối lượng giao dịch hàng năm của NFT là 20 tỷ đô la. Khối lượng hàng ngày dao động đáng kể. Vào một số ngày, khối lượng giao dịch có thể đạt 50 triệu đô la trong khi những ngày khác, nó có thể giảm xuống dưới 5 triệu đô la. Theo thống kê của DeFi Llama, NFTs hầu như không có khối lượng giao dịch cho đến giữa năm 2021. Chỉ cho đến tháng 6 năm 2021, NFTs bắt đầu đạt được lực kéo và khối lượng đạt đỉnh vào tháng 8 năm 2021 với 400 triệu đô la trong hoạt động thương mại hàng ngày.
NFT thường được đúc miễn phí (không bao gồm phí gas) và sau đó tích lũy giá trị khi chúng bắt đầu giao dịch trên các thị trường như OpenSea hoặc Rarible . Mỗi bộ sưu tập đều có giá “sàn” dao động dựa trên tâm lý của bộ sưu tập đó. Nhiều bộ sưu tập NFT hàng đầu có giá sàn là 50 ETH hoặc tương đương với 150.000 đô la trở lên.
Các bộ sưu tập hàng đầu là Cryptopunks (2 tỷ USD), Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape (1 tỷ USD), Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape (400 triệu USD), Clone X (350 triệu USD) và Loot (270 triệu USD). Vì NFT hoàn toàn khác với các mã thông báo có thể thay thế như ERC-20, DeFi Llama đã dành riêng một phần mới của bảng điều khiển cho chúng.
Kết luận
DeFi là một ngành công nghiệp trị giá 200 tỷ đô la, nhưng nó bị phân mảnh. Trong khi Ethereum sở hữu gần như toàn bộ thị trường, các chuỗi mới đã xuất hiện và tạo ra hệ sinh thái của riêng họ, điều này khiến cho việc theo dõi các giá trị riêng lẻ của chúng trở nên khó khăn. DeFi Llama đã lấp đầy khoảng trống đó bằng cách tổng hợp tất cả dữ liệu và phát triển các công cụ mới để theo dõi chúng trong thời gian thực.
Các nhà giao dịch muốn bắt đầu hành trình DeFi của họ có thể sử dụng các công cụ này để tra cứu các chuỗi phổ biến và dùng thử các ứng dụng DeFi được xây dựng cho họ. Các nhà phát triển có thể sử dụng API của họ để tích hợp các số liệu thống kê chính trên trang web của họ và giới thiệu sự phát triển của bối cảnh DeFi.
