Social Trading là một hình thức đầu tư trong đó các nhà đầu tư có thể sao chép và lấy các gợi ý từ cả đồng nghiệp của họ và các nhà giao dịch chuyên nghiệp, cho phép họ vừa học vừa kiếm tiền.
Chiến lược Social Trading cho phép các nhà đầu tư mới bắt đầu thực hiện các giao dịch của các chuyên gia và các nhà giao dịch kế tiếp để kiếm lợi nhuận ngay cả khi không có bất kỳ kiến thức chuyên sâu nào về thị trường.
Tuy nhiên, điều này cũng có thể gây ra rủi ro vì các nhà Social Trading có thể không hoàn toàn nhận thức được những gì họ đang giao dịch hoặc những chiến lược mà họ đang sao chép.
Bạn đã bao giờ cảm thấy rào cản gia nhập giao dịch đơn giản là quá cao để bạn có thể vi phạm? Giao dịch bán lẻ thường có cảm giác giống như một trò chơi có tổng bằng không, trong đó phần thua của bạn thường là của người khác. Thông thường rất khó để biết các nguồn thông tin để tin tưởng hoặc làm thế nào để xác định mẩu tin tức nào đang cố gắng tạo FUD hoặc FOMO cho một đồng tiền nhất định. Mặc dù đây sẽ là một mô tả công bằng về thị trường trong hầu hết lịch sử của nó, nhưng Social Trading đã thay đổi cuộc chơi bằng cách tạo ra một cấu trúc trong đó các nhà giao dịch thực sự có thể làm việc cùng nhau để kiếm tiền.
Xem thêm: Làm thế nào để mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng?
Social Trading là gì?
Social Trading (giao dịch xã hội) là một chiến lược đầu tư trong đó các nhà giao dịch phân tích dữ liệu thị trường bằng cách xem xét hiệu suất của các nhà giao dịch thành công khác và sao chép các kỹ thuật và chiến lược của họ. Những người ủng hộ Social Trading tiền điện tử tuyên bố rằng bằng cách theo dõi hoặc sao chép một nhà giao dịch (hoặc nhóm nhà giao dịch) có kinh nghiệm hơn, các nhà giao dịch mới có thể tìm hiểu chiến lược nào hiệu quả và chiến lược nào thất bại thông qua quan sát thực tế – đồng thời tránh được những cạm bẫy thua lỗ ban đầu mà hầu hết các nhà giao dịch mới trải nghiệm.
Nguyên tắc cốt lõi đằng sau Social Trading là hợp tác chứ không phải cạnh tranh, ở đó thay vì chống lại nhau, các nhà Social Trading làm việc cùng nhau để chia sẻ chiến lược, cơ hội và đầu tư sinh lời. Các mạng xã hội giao dịch chặt chẽ cũng có thể mở rộng điều này thành việc tổng hợp các quỹ và phân chia các nhiệm vụ nghiên cứu.
Các mạng này có thể tồn tại trên một ứng dụng hoặc trang web môi giới, nhưng nó cũng có thể tồn tại một cách tự nhiên, được thấy rõ nhất trong trường hợp GameStop vào tháng 1 năm 2021, theo đó người dùng từ một subreddit r / WallStreetBets đã phối hợp tăng mạnh trong việc mua cổ phiếu của GameStop, khiến giá tăng đột biến và gây ra tổn thất lớn cho những người bán khống.
Social Trading và Mirror Trading: Sự khác biệt là gì?
Còn được gọi là giao dịch sao chép và dán, Mirror Trading cho phép các nhà đầu tư sao chép các nhà giao dịch thành công và thực hiện các giao dịch giống nhau. Thông qua các công cụ Social Trading được cung cấp bởi các nền tảng Social Trading, Mirror Trading có thể được thực hiện trong thời gian gần như thực tế. Mặc dù ban đầu chỉ được cung cấp cho các khách hàng tổ chức bởi các công ty môi giới lớn, nhưng giao dịch gương đã được dân chủ hóa kể từ đó nhờ sự ra đời của các mạng xã hội và cộng đồng trực tuyến.
Social Trading có thể được coi là một nhánh của Mirror Trading. Sự khác biệt là trong khi giao dịch phản chiếu chỉ liên quan đến việc sao chép các giao dịch thực tế theo cách tự động, Social Trading có tính mở rộng hơn nhiều và, như thuật ngữ ngụ ý, “xã hội” trong đó nó thường liên quan đến sự tham gia tích cực và học hỏi trong một cộng đồng.
Theo nghĩa này, giao dịch phản chiếu có thể được coi là “trường phái cũ” hơn một chút, vì nó tập trung vào việc sao chép các chiến lược thành công thông qua phân tích thô và các chỉ báo kỹ thuật, trong khi Social Trading chủ yếu quan tâm đến giao dịch “con người”.
Chúng ta thường được nói rằng cách duy nhất để kiếm lợi nhuận trên thị trường là có kiến thức mà người khác không có. Cho rằng đây là một nguyên tắc về cơ bản mâu thuẫn với ý tưởng về Social Trading, bạn có thể tự hỏi mình những câu hỏi như, “Social Trading có hoạt động không?” “Giao dịch trên mạng xã hội có thực sự sinh lợi không?” Như với bất kỳ chiến lược nào, điều quan trọng là phải hiểu những ưu và nhược điểm của Social Trading trước khi bạn tự mình thử.
Ưu điểm của Social Trading
- Giảm giao dịch theo cảm xúc : Một trong những cạm bẫy phổ biến nhất đối với các nhà đầu tư mới là họ đầu tư quá cảm tính vào hiệu suất hàng ngày của tài sản của họ. Một ngày tồi tệ và họ có thể cảm thấy cấp bách phải bán hoặc từ bỏ chiến lược hiện tại của mình. Bằng cách theo đuổi một nhà giao dịch có kinh nghiệm và dày dặn, thay vào đó, các nhà đầu tư mới có thể tập trung vào việc học các chiến lược và nguyên tắc phù hợp. Thay vì kiểm tra tài khoản của họ nhiều lần trong ngày một cách ám ảnh, các nhà đầu tư có thể chỉ cần kiểm tra vài ngày một lần và quyết định xem họ có muốn tiếp tục phản ánh nhà giao dịch mà họ đang theo dõi hay không.
- Hồ sơ theo dõi: Các nền tảng giao dịch tiền điện tử xã hội thường cung cấp sự minh bạch đầy đủ về hiệu suất của nhà giao dịch, các vị trí mở và các vị trí trong quá khứ để các thành viên có thể đánh giá năng lực của những người đóng góp. Như vậy, bạn luôn có thể phân tích hiệu suất dài hạn của bất kỳ nhà giao dịch nào mà bạn quyết định phản ánh và học hỏi từ đó.
- Học hỏi và kiếm tiền: Ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất cũng sẽ cho bạn biết rằng họ đã mất tiền khi mới bắt đầu. Social Trading cung cấp cho các nhà đầu tư mới làm quen cơ hội duy nhất để học các kỹ thuật và chiến lược đang tạo ra lợi nhuận khi họ kiếm được. Nhiều nền tảng Social Trading tiền điện tử cho phép người dùng đặt câu hỏi và thảo luận về các chiến lược mà họ đang sao chép.
Nhược điểm của Social Trading
- Thiếu quyền tự quyết: Ưu điểm lớn nhất của Social Trading cũng là nhược điểm lớn nhất của nó. Mặc dù chúng tôi luôn có khả năng đánh giá lại các chiến lược giao dịch của mình, nhưng việc phản ứng kịp thời với các sự kiện thị trường bằng Social Trading có thể khó khăn hơn. Điều này là do Social Trading cuối cùng có nghĩa là đặt niềm tin của bạn vào chuyên môn của một nhà giao dịch khác. Mặc dù bạn có thể được hưởng lợi từ những thành công của họ, nhưng bạn cũng chắc chắn sẽ bị thiêu rụi bởi bất kỳ sai lầm nào của họ. Điều này có thể dẫn đến những tình huống mà cuối cùng bạn sẽ mất tiền chỉ đơn giản là lao vào nhầm con ngựa.
- Rủi ro không rõ ràng: Mặc dù có thể rõ ràng liệu một người đóng góp Social Trading hiện đang ở trong tình trạng xanh hay không, nhưng sẽ khó hiểu hơn nhiều về những rủi ro có thể cần phải có để tạo ra lợi nhuận đó. Ví dụ: một chiến lược tạo ra lợi nhuận 200% trong khoảng thời gian vài tháng có thể yêu cầu sử dụng lượng đòn bẩy khổng lồ. Đây là một vấn đề đặc biệt đối với Social Trading vì nhiều nhà giao dịch sao chép là những người mới không có đủ chuyên môn để phân tích tính hợp lý của một chiến lược cho tình hình tài chính của họ.
- Ít đau hơn, ít đạt được: Một số nhà đầu tư lập luận rằng trong khi đau đớn, quá trình mất tiền khi bạn bắt đầu biến bạn thành một nhà giao dịch tốt hơn. Những người chỉ trích cho rằng Social Trading có thể bảo vệ các nhà giao dịch khỏi nỗi đau của những sai lầm mà nếu không có thể khiến họ học các kỹ năng giao dịch có lợi cho họ.
Nguồn: https://danchoitienao.com/social-trading-la-gi/
Ba cách để tận dụng tối đa Social Trading
Trước khi bắt đầu phần này, điều quan trọng là phải hiểu rằng Social Trading không có nghĩa là một điều chắc chắn. Trong khi Social Trading đã nhận được lời khen ngợi vì dân chủ hóa tài chính, nó cũng bị chỉ trích vì làm xáo trộn chuyên môn và kiến thức cần thiết để điều hướng thị trường đúng cách.
Đừng bao giờ cho phép bản thân tin rằng tham gia vào Social Trading có nghĩa là bạn an toàn trước rủi ro. Ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới cũng sẽ mất tiền theo thời gian. Là một nhà Social Trading, bạn đang tin tưởng vào đánh giá của bên thứ ba trong khi cũng chịu mọi rủi ro của họ. Đồng thời, đây là cách bạn có thể tận dụng nó để có lợi cho mình.
Điều chỉnh các chiến lược phù hợp với nhu cầu của riêng bạn
Một trong những cách tốt nhất bạn có thể giảm thiểu rủi ro và đảm bảo rằng bạn đang học là điều chỉnh các chiến lược cho phù hợp với nhu cầu của bản thân thay vì phản ánh chúng một cách trực tiếp. Hãy nhớ rằng bất kỳ chiến lược nào bạn đang sao chép đều có thể được điều chỉnh cho các nhu cầu cụ thể của nhà giao dịch đã tạo ra nó. Theo thời gian, hãy sử dụng kiến thức bạn thu thập được từ nền tảng Social Trading để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với các nguyên tắc giao dịch và khẩu vị rủi ro của riêng bạn. Điều này sẽ giúp bạn tiến bộ với tư cách là một nhà giao dịch và bảo vệ bạn khỏi rủi ro quá mức.
Kết hợp phân tích kỹ thuật
Ngay cả khi bạn đang bắt chước chiến lược của người khác, bạn nên bắt đầu thực hiện phân tích kỹ thuật của riêng mình khi bạn tìm hiểu thêm về thị trường. Điều này không chỉ giúp bạn tìm ra lý do tại sao một chiến lược đang hoạt động hiệu quả hoặc thất bại, mà còn có thể cung cấp cho bạn khả năng thực hiện phân tích độc lập của riêng bạn. Mục tiêu cuối cùng của việc học thông qua Social Trading phải là đạt được các kỹ năng cần thiết để tự thành công.
Một số chỉ báo giao dịch phổ biến nhất được sử dụng trong tiền điện tử là:
- Đường trung bình trượt đơn giản ( SMA )
- Chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI )
- Đường trung bình động hội tụ phân kỳ ( MACD )
Rèn luyện tư duy phản biện
Trước khi quyết định chọn một nhà giao dịch hoặc chiến lược để sao chép, hãy đảm bảo rằng bạn đã thực hiện nghiên cứu của riêng mình trước. Các nền tảng Social Trading tốt nhất nên cung cấp cho bạn sự minh bạch đầy đủ về hiệu suất hiện tại và trong quá khứ của những người đóng góp mà bạn đang xem xét, cùng với tuyên bố từ chối trách nhiệm về cách những nhà giao dịch này hưởng lợi từ việc sử dụng nền tảng. Mặc dù một số người đóng góp có thể chỉ đơn giản là tham gia vì yêu thích giao dịch, nhưng nhiều nền tảng cung cấp các ưu đãi chẳng hạn như một phần tiền được gửi bởi người dùng tham gia để sao chép giao dịch của họ.
Luôn luôn chỉ trích các chiến lược và nhà giao dịch mà bạn đang sao chép. Ngay cả khi bạn đang ở trong tình trạng xanh, bạn sẽ được hưởng lợi từ cả quan điểm giáo dục và quản lý rủi ro bằng cách liên tục đánh giá và đánh giá lại các chiến lược bạn đang sao chép và đảm bảo chúng là tốt nhất cho bạn, mục tiêu đầu tư hoặc giao dịch của bạn và sự thèm ăn rủi ro cá nhân của bạn.
Ai tham gia vào social trading
Trong social trading, người sao chép thường được gọi là follower, còn các nhà đầu tư có kinh nghiệm được người khác sao chép được gọi là leader.
Khi tham gia social trading, các nhà đầu tư follower vừa có thể sao chép trực tiếp kết quả của leader, vừa có thể tương tác, trao đổi thông tin và nhận được các cập nhật mới nhất từ leader của mình.
Đây có thể nói là một sân chơi có lợi cho cả 3 bên: follower, leader và sàn giao dịch xã hội.
– Với các follower, họ có thể kiếm được lợi nhuận từ sao chép mà không tốn nhiều thời gian, công sức và không đòi hỏi có kiến thức sâu về thị trường.
– Với các leader, thay vì tự giao dịch với số vốn của bản thân, họ kiếm được thêm lợi nhuận từ việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình và hưởng một phần hoa hồng đến từ những follower đang sao chép mình.
– Với sàn giao dịch xã hội, họ có thêm nhiều hơn các thành viên tham gia thị trường và mở nhiều lệnh hơn so với cách thức truyền thống. Một phần phí thu được từ lệnh sao chép của các follower cũng thường được chia sẻ cho các leader để khuyến khích họ tiếp tục chơi tốt.
Như vậy, với mỗi cá nhân, chúng ta có thể lựa chọn tham gia social trading bằng cách trở thành follower, nếu bạn muốn kiếm tiền từ thị trường mà không cần tự giao dịch. Hoặc bạn cũng có thể trở thành leader nếu bản thân bạn có kỹ năng và lịch sử giao dịch tốt. Ngay ở Việt Nam, có những leader đã thành công với số follower lớn và tổng số vốn đang quản lý của họ lên đến hàng triệu USD.
Ưu điểm của social trading so với giao dịch truyền thống
Không phải ngẫu nhiên mà social trading trở thành một hiện tượng mới trong giới đầu tư toàn cầu. Khi tham gia vào giao dịch xã hội, bạn sẽ nhận thấy nó có nhiều ưu điểm hơn bạn nghĩ, so với tự giao dịch hay dịch vụ ủy thác kiểu truyền thống.
1. Tính minh bạch
Với loại hình ủy thác thông thường, bạn không có cơ sở nào để quyết định lựa chọn đối tác ngoài những lời quảng cáo. Mọi dịch vụ đều nói rằng phương pháp đầu tư của họ rất an toàn và có hiệu quả vượt trội. Những lời quảng cáo này đôi lúc khiến bạn tự hỏi “Nếu công ty này giỏi như vậy sao họ không tự đầu tư để kiếm tiền mà lại phải mở dịch vụ làm gì vậy nhỉ?”
Trong social trading, tính minh bạch là một trong những ưu tiên hàng đầu, toàn bộ lịch sử giao dịch của leader sẽ được công khai để nhà đầu tư khác chọn lựa. Kết quả từng tháng, mức độ rủi ro, các loại sản phẩm đầu tư, phong cách chơi, sụt giảm tối đa… thậm chí thông tin chi tiết về từng lệnh cùng thời gian và kết quả chi tiết sẽ đều được công bố cụ thể.
Một vài người có thể nghi ngờ về những kết quả này, nhưng chắc chắn họ sẽ nhanh chóng chấp nhận chỉ sau vài ngày sao chép, khi thấy các kết được công bố của leader hoàn toàn trùng khớp với các lệnh đã được mở trên tài khoản của mình.
2. Khả năng kiểm soát
Nếu như đầu tư ủy thác truyền thống, bạn phải đưa tiền (hoặc tài khoản giao dịch) của mình cho một dịch vụ khác và đôi khi không thể kiểm soát được rủi ro, thì tại đây bạn luôn có toàn quyền kiểm soát các mọi hoạt động của leader đang được diễn ra với số tiền của bạn.
Hầu hết các mạng giao dịch cho phép bạn toàn quyền xem lịch sử, can thiệp vào từng lệnh và thậm chí ngắt tính năng sao chép bất cứ lúc nào.
Đồng thời tiền trong tài khoản cũng sẽ luôn là của bạn, bạn không cần chuyển tiền của bạn cho bất kỳ ai và không cần lo lắng về việc mất tiền hay bị lộ tài khoản.
3. Tính hiệu quả
Có thể bạn cũng biết rằng cứ 10 nhà đầu tư tham gia thị trường thì có đến 9 người trong số họ phải chịu thua lỗ, tỷ lệ này thậm chí còn lớn hơn với các nhà đầu tư mới gia nhập và không có kinh nghiệm.
Có rất nhiều kỹ năng cần phải học để trở thành một trader chuyên nghiệp. Tuy nhiên với social trading, tất cả những gì bạn cần làm là lựa chọn các leader uy tín và thành công. Các leader hàng đầu thường có những kết quả rất ấn tượng, vì họ đến từ nhiều nơi trên thế giới và có kỹ năng tốt hơn phần lớn mọi người. Kết quả của họ có thể từ 15% cho đến 100, 200% một năm hoặc cao hơn, nhưng dù sao chúng tôi tin rằng kết quả này tốt hơn phần lớn các nhà đầu tư không chuyên.
Bạn cũng nên xác định rõ rằng leader tăng trưởng càng mạnh thường đi cùng với phong cách giao dịch càng rủi ro hơn. Vì vậy, bạn cần xác định rõ mức rủi ro mà mình có thể chấp nhận, đi kèm với một mục tiêu hợp lý thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận cao nhất.
4. Tối ưu chi phí
Nhờ ứng dụng công nghệ, social trading mang lại một mức phí dễ chịu hơn rất nhiều so với giải pháp truyền thống. Các dịch vụ gửi tiền đầu tư có thể lấy đi của bạn từ 10 – 50% lợi nhuận và đôi khi có một số loại phí như kiểu phí “quản lý tài sản”. Kết quả là sau cả năm trời, bạn chẳng kiếm được là bao mà chỉ có dịch vụ ủy thác là giàu lên trông thấy.
Còn với giải pháp giao dịch xã hội, bạn sẽ mất thêm chi phí rất nhỏ, và thậm chí là hoàn toàn miễn phí về phương diện sao chép. Vì các sàn giao dịch đã thu được hoa hồng của họ khi các lệnh sao chép được thực hiện, nên họ không cần thu thêm phí sao chép hay yêu cầu bạn chia sẻ lợi nhuận nữa.
Ngoài ra, một số mạng social trading cũng không đòi hỏi bạn phải chạy máy tính bật liên tục, (một số khác dùng nền tảng Meta Trader vẫn có thể yêu cầu), điều này khiến bạn không phải đầu tư một khoản tiền ban đầu hay thiết bị phức tạp.
Tôi có nên đầu tư social trading không?
Nếu bạn là một trader chuyên nghiệp và có nhiều thời gian giao dịch, social trading có vẻ không cần thiết lắm với bạn. Nhưng với hầu hết mọi người, chúng ta đều không có đủ thời gian và khả năng để tự giao dịch toàn thời gian. Lúc này, social trading sẽ là một lựa chọn tối ưu:
- Bạn có thể bắt đầu với số vốn nhỏ
- Hãy sử dụng một dịch vụ social trading tốt và uy tín
- Sàng lọc và lựa chọn một số leader hàng đầu theo tiêu chí phù hợp
- Phân bổ vốn vào các leader đó, cài đặt mức bảo vệ
- Theo dõi và điều chỉnh phân bổ vốn nều cần
- Tổng hợp kết quả và thu về lợi nhuận.
Kết luận
Social Trading tiền điện tử có thể giúp các nhà đầu tư mới làm quen với thị trường mà không bị choáng ngợp bởi sự phức tạp của nó. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mới bắt đầu nên nhớ rằng vẫn có rủi ro cố hữu trong bất kỳ loại chiến lược giao dịch nào. Mục tiêu cuối cùng là học khi bạn kiếm được tiền. Cách tốt nhất để có được thứ gì đó từ Social Trading là xác định một nhà giao dịch có kinh nghiệm và đáng tin cậy, đồng thời học hỏi từ họ những kỹ năng bạn cần để trở thành một nhà giao dịch tự tin và độc lập theo ý mình.
