Multicoin Capital là gì? Xu hướng đầu tư của Multicoin Capital

Multicoin Capital là một trong những quỹ đầu tư được kính trọng nhất trong công ty tiền điện tử. Multicoin Capital hiện là một trong những quỹ đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử, với tầm nhìn dài hạn và khả năng dự đoán các động thái của thị trường.

Kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2017, Multicoin Capital đã đầu tư vào một số dự án thành công. Sự hỗ trợ nhiệt tình của họ dành cho các dự án, không chỉ về mặt tài trợ mà còn về mặt phát triển sản phẩm, tìm kiếm người dùng để hỗ trợ dự án, v.v., đã góp phần vào sự thành công của nhiều dự án cho đến nay, đặc biệt là các sáng kiến ​​Lớp 1.

Xem thêm: Persistence là gì? Thông tin chi tiết tiền điện tử Persistence

Quỹ đã cung cấp hỗ trợ tài chính cho một số sáng kiến ​​thành công cũng như phương pháp luận, công nghệ và sản phẩm. Vậy, Multicoin Capital hiện có bao nhiêu tiềm năng? Điểm mạnh của nhóm họ là gì và những sáng kiến ​​nào đã được tài trợ bởi quỹ? Hãy cùng Coincu tìm hiểu về Multicoin Capital và danh mục đầu tư của quỹ trong bài viết dưới đây.

Multicoin Capital là gì?

Multicoin Capital là một công ty đầu tư “dựa trên lý thuyết” chuyên đầu tư vào thị trường tiền điện tử thông qua mã thông báo dự án và cổ phần của các doanh nghiệp chuỗi khối. Đó là một quỹ phòng hộ và đầu tư mạo hiểm, được thành lập vào tháng 5 năm 2017.

Multicoin Capital đã nổi tiếng là một quỹ có tư duy tiến bộ, được chú ý vì đã đi tiên phong trong việc phát triển “mô hình kinh tế” cho các dự án tiền điện tử, phát triển các phương pháp định giá mới và thách thức các giả định lâu nay trong hệ sinh thái tiền điện tử và thị trường tài chính thông thường. Multicoin Capital mong muốn tạo ra các khoản đầu tư thực tế – hỗ trợ các dự án mà họ đầu tư với một nhóm các dự án sáng tạo đi tiên phong trong việc giải quyết các thách thức thị trường đặc biệt.

Multicoin Capital đầu tư vào tất cả các cấp độ tiền điện tử, từ các lớp cơ sở hạ tầng đến các lớp ứng dụng bề mặt, đến các ứng dụng nằm giữa hai lớp và đến các ứng dụng nằm trên cùng của lớp ứng dụng.

Multicoin Capital đầu tư vào các dự án để hỗ trợ họ không chỉ mở rộng về mặt tiền tệ mà còn giúp các dự án và nhóm phát triển cải thiện, nâng cấp và đi tiên phong trong việc xây dựng các giải pháp. Xử lý các vấn đề về thị trường.

Multicoin Capital là một quỹ đầu tư dựa trên tiêu chí “luận điểm đầu tư” đầu tư vào các dự án tiền điện tử bằng cách mua mã thông báo của dự án và cổ phần của công ty trên Blockchain.

Kyle Samani, đồng sáng lập Multicoin Capital, trước đây cho biết Quỹ chọn đầu tư mạo hiểm vào các dự án có thời gian dài từ 5-10 năm và sẵn sàng đối mặt với rủi ro như hàng hóa, thị trường không chấp nhận hay đội ngũ phát triển. .

Đội

Kyle Samani – Đồng sáng lập/Đối tác quản lý của Multicoin

Ông là người đồng sáng lập và đối tác quản lý của Multicoin Capital. Samani bắt đầu viết mã từ năm 10 tuổi, say mê máy tính. Anh theo học tại NYU Stern và theo học chuyên ngành Tài chính và Quản lý. Samani làm việc chặt chẽ với danh mục đầu tư của quỹ, thực hiện nghiên cứu sâu rộng và phát triển các chiến lược đầu tư.

Kyle Samani có bằng Tài chính và Quản lý từ NYU Stern tại Đại học New York ở Hoa Kỳ. Với tư cách là Đối tác quản lý tại Multicoin Capital, Samani đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng và phát triển các chiến lược đầu tư cho danh mục đầu tư của quỹ.

Samani tuyên bố có khả năng tiêu hóa và tổng hợp khối lượng kiến ​​thức phức tạp khổng lồ đồng thời cô đọng thông tin chính thành những lời giải thích dễ tiếp cận.

Ông đồng sáng lập Pristine, một hãng kính mắt thông minh với doanh thu hàng triệu đô la, trước khi tạo ra Multicoin. Pristine đã bảo đảm 5 triệu đô la tài chính mạo hiểm trước khi được Upskill mua vào tháng 5 năm 2017.

Tushar Jain – Đồng sáng lập/Đối tác quản lý của Multicoin

Tushar Jain lãnh đạo danh mục đầu tư, quản lý rủi ro và đội ngũ nhân viên của Multicoin Capital với niềm đam mê đối với các mô hình kinh tế sáng tạo được hình thành bởi công nghệ chuỗi khối và các sản phẩm tài chính phi tập trung.

Tushar là chuyên gia quản lý danh mục đầu tư, quản lý rủi ro và quản lý nhóm. Anh ấy rất hào hứng với mô hình kinh tế được hỗ trợ bởi công nghệ chuỗi khối và đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm tài chính phi tập trung và chiến lược tiếp cận thị trường chuỗi khối. Tushar trước đây đã tạo ra ePworthyFinder, một doanh nghiệp công nghệ y tế đã được Elligo Health Research mua lại sau khi huy động được hơn 10 triệu đô la vốn đầu tư mạo hiểm. Tushar tốt nghiệp NYU với bằng Tài chính và Khoa học Chính trị.

Brian Smith – CFO và COO

Ông có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh và có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư vốn cổ phần công và tư nhân, ngân hàng đầu tư và tài chính doanh nghiệp. Brian trước đây làm việc với tư cách là nhà phân tích tại Tiger Management (nơi ông thành lập quỹ phòng hộ Tiger), với tư cách là nhà đầu tư cổ phần tư nhân tại Fox Paine & Co., với tư cách là chủ ngân hàng đầu tư tại Greenhill & Co. và là Đồng giám đốc tài chính của Bazaarvoice.

Matt Shapiro – Đối tác

Matt Shapiro giữ vai trò lãnh đạo quản lý và vun đắp mối quan hệ đối tác với các đối tác. Ông có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, mua bán và sáp nhập cũng như tái cấu trúc các tài sản tài chính lớn.

Mable Jiang – Đối tác

Mable Jiang chịu trách nhiệm chỉ đạo nhóm đầu tư vào khu vực Hàng Châu của Trung Quốc. Jiang trước đây từng là đối tác cấp dưới tại Nirvana Capital, một công ty đầu tư tiền điện tử ở Bắc Kinh. Cô cũng từng làm việc trong bộ phận chiến lược doanh nghiệp tại Didi (Bắc Kinh) và bộ phận ngân hàng tại CitiGroup (New York).

Nguồn: https://danchoitienao.com/multicoin-capital-la-gi/

John Robert Reed – Đối tác

John Robert giám sát truyền thông và tiếp thị của công ty. Đồng thời, anh hợp tác với các công ty khác để mở rộng danh mục đầu tư của Multicoin Capital. Ông chuyên về thương mại hóa công nghệ giai đoạn đầu và có hơn một thập kỷ kinh nghiệm về quan hệ công chúng. Robert trước đây từng là Giám đốc cấp cao tại Jones-Dilworth Inc., một doanh nghiệp tư vấn tiếp thị nổi tiếng, trước khi gia nhập Multicoin Capital.

Danh mục đầu tư

Multicoin Capital hoan nghênh các khoản đầu tư vào một loạt các khái niệm dự án liên quan đến tiền điện tử. Quỹ chấp nhận rủi ro về công nghệ, sản phẩm, đội ngũ phát triển và các dự án dài hạn kéo dài 5-10 năm.

Với mục tiêu mở rộng sang tất cả các yếu tố của ngành công nghiệp tiền điện tử, Multicoin Capital đã đầu tư vào hơn 50 dự án trong các lĩnh vực như CEX, DEX, NFT, canh tác năng suất, cơ sở hạ tầng và dữ liệu… và dưới đây Coincu sẽ đánh giá một số dự án tiêu biểu trong đó Multicoin đã đầu tư.

Lớp 1 và Lớp 2

Ngoài hai người anh cả là Bitcoin và Ethereum, quỹ đầu tư này còn đầu tư vào hàng loạt cái tên khác, bao gồm:

• Giao thức NEAR: Vào tháng 7 năm 2019, Metastable và Đồng phạm đã dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 12 triệu đô la, bao gồm sự tham gia của Electric Capital, Pantera Capital, Amplify Partners, Multicoin Capital, ACapital, Coinbase Ventures, IDEO Colab Ventures, Scalar Capital và Ripple’s Xpring. Và ai cũng biết rằng SOL được bán với giá $0,1 – $0,2 trong đợt này.
• Solana: Multicoin là một trong những người đầu tiên hỗ trợ và đầu tư vào Solana, bắt đầu từ vòng đầu tiên. Có lẽ Solana đã trở nên quá quen thuộc với mọi người trong công ty tiền điện tử vào thời điểm này. Solana được thành lập vào cuối năm 2017 bởi các cựu nhân viên của Qualcomm, Intel và Dropbox.
  Solana là một hệ sinh thái dựa trên công nghệ chuỗi khối. Giao thức Proof of Stake được sử dụng trong dự án, tập trung vào khả năng mở rộng mà không làm mất đi tính phân cấp hoặc bảo mật. Khi nói đến việc tăng ROI, đây được coi là một dự án Multicoin Capital điển hình, với mức tăng hơn 12.000% – một con số cực kỳ đáng kinh ngạc. Đây cũng là một sáng kiến ​​​​đầu tư cao cho Multicoin Capital.
  • Tháng 7 năm 2019: Distributed Global, Blocktower Capital, Foundation Capital, Blockchange VC, Slow Ventures, NEO Global Capital, Passport Capital và Rockaway Ventures tham gia cùng Solana trong vòng gây quỹ Series A trị giá 20 triệu USD. Trong vòng cấp vốn này, SOL được bán với giá từ 0,2 đô la đến 0,25 đô la.
  • Tháng 6 năm 2021: hoàn thành đợt bán riêng trị giá 314,15 triệu đô la do Andreessen Horowitz (a16z) và Polychain Capital đứng đầu, với sự tham gia của Alameda Research, CMS Holdings, CoinShares, Jump Trading, Multicoin Capital và Sino Global Capital. Tuy nhiên, giá bán token trong đợt này vẫn chưa được công bố.
• Dfinity: Vào tháng 8 năm 2018, Dfinity đã hoàn thành khoản đầu tư do a16z và Polychain Capital dẫn đầu, với sự tham gia của SV Angel, Aspect Ventures, Village Global, Multicoin Capital, Scalar Capital và Amino Capital, cũng như SV Angel, Aspect Ventures, Village Global , Multicoin Capital, Scalar Capital và Amino Capital, KR1.
• Nervos Network: Nervos đã nhận thành công 28 triệu USD vào tháng 7 năm 2018 từ một số nhóm đầu tư nổi tiếng, bao gồm Polychain Capital, Sequoia China, Multicoin Capital, Blockchain Capital, Matrix Partners China, 1kx…
• Kadena: Với số vốn 2,25 triệu USD, Multicoin và một số quỹ khác đã tham gia vòng hạt giống năm 2018.
• LayerZero: Vào tháng 9 năm 2021, dự án với nền tảng blockchain đã nhận được thành công 6,3 triệu đô la tài trợ Series A từ Multicoin Capital và Binance Labs.
• StarkWare: Vào tháng 10 năm 2018, Multicoin Capital đã dẫn đầu khoản đầu tư Series A trị giá 30 triệu đô la vào StarkWare. Vì khái niệm phát triển công nghệ zk, đây là một trong những dự án được Multicoin tin tưởng.
• Multicoin Capital cũng đầu tư vào một số dự án khác, bao gồm Algorand, Thorchain, Mina, Tari và những dự án khác. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của chuỗi đầu tư của họ vẫn chưa được công bố.

Cho vay/Năng suất trong nông nghiệp

Lending/Yield Multicoin Capital đã đầu tư vào các dự án nông nghiệp sau:

• Oxygen: Vào tháng 2 năm 2021, dự án đã nhận được 40 triệu đô la, do Alameda Research dẫn đầu, với sự tham gia của các công ty đầu tư khác như Multicoin Capital, Genesis Capital và CMS.
• Saffron Finance: Vào tháng 8 năm 2021, dự án đã giành được 2 triệu đô la trong vòng gây quỹ chiến lược do Multicoin Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Venture và những người khác dẫn đầu.
• dForce: Vào tháng 3 năm 2020, dForce đã nhận được 1,5 triệu đô la tài trợ từ Multicoin Capital, Huobi Capital và CMB International để khởi động một sáng kiến ​​cho vay.
• Swivel Finance: Multicoin đã tham gia vào hai vòng đầu tư của Swivel Finance, như hình bên dưới:
  • Tháng 11/2020: Multicoin Capital dẫn đầu vòng gọi vốn trị giá 1,15 triệu USD.
  • Multicoin Capital sẽ đầu tư 3,5 triệu đô la vào vòng gây quỹ tiếp theo vào tháng 10 năm 2021.
• Ngoài ra, Multicoin Capital còn tham gia vào một số sáng kiến ​​khác, chẳng hạn như Timeswap, Alpha Laboratories và Beta Finance, để cải thiện Lending/Yield Farming. Nhìn chung, quỹ này khá quan tâm đến vòng hạt giống và giai đoạn chiến lược của dự án, vốn vẫn còn ở giai đoạn đầu. Và có thể nhận thấy rằng phần lớn trong số họ không đặt ưu tiên cao cho các sáng kiến ​​​​hàng đầu như Compound hay Aave, mà thay vào đó họ đầu tư vào các dự án kinh doanh mới.

DEX/CEX/Công cụ phái sinh

Các khoản đầu tư trao đổi của Multicoin Capital được chia thành hai loại: CEX, DEX và Công cụ phái sinh. Mặc dù quỹ đầu tư có rất ít sàn giao dịch tính đến thời điểm hiện tại, nhưng sự hiện diện của các sàn giao dịch đang rót tiền bằng Multicoin thuộc hệ sinh thái Solana, chiếm tỷ trọng khá đáng kể – cho thấy rằng chúng rất quan trọng – chứng tỏ rằng chúng rất quan trọng. Hãy quan tâm đến hệ sinh thái này.

• OpenOcean: Vào tháng 3 năm 2021, sàn giao dịch OpenOcean đã nhận được khoản đầu tư trị giá 2 triệu USD từ các quỹ đầu tư, bao gồm Multicoin Capital, CMS, Kenetic, LD Capital và Binance.
• FTX: Vào tháng 7 năm 2021, FTX đã công bố khởi động vòng đầu tư Series B, được cho là lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, với tổng giá trị lên tới 900 triệu đô la và có sự tham gia của khoảng 60 tên tuổi đáng chú ý như Multicoin Capital, Coinbase Venture, Paradigm …
• Sabre: Vào tháng 7 năm 2021, sàn giao dịch stablecoin của hệ sinh thái Solana đã giành được 7,7 triệu đô la trong vòng hạt giống do Race Capital dẫn đầu, với sự tham gia của các nhóm đầu tư bổ sung, bao gồm Multicoin Capital, Jump Capital và Social Capital…
• Giao thức vĩnh viễn: Vào tháng 8 năm 2020, Multicoin đã tung ra một vòng chiến lược trị giá 1,5 triệu đô la để tài trợ cho giao thức cho phép sản xuất các hợp đồng tương lai vĩnh viễn.
• Giao thức Drift: Dự án này đã nhận được 3,8 triệu đô la trong vòng hạt giống được tài trợ bởi Multicoin Capital, cũng như nhiều tên tuổi khác như Jump Capital, Alameda Research, LedgerPrime, Not3Lau Capital, v.v. Khái niệm về thị trường tương lai phi tập trung trên chuỗi được xây dựng trên Dynamic AMM của Solana.
• Strips Finance: Strips Financial đã nhận được 8,5 triệu đô la vào tháng 10 năm 2021 từ nhiều công ty bao gồm DeFiance Capital, Fabric Ventures, Morningstar Capital và Multicoin Capital.
• Giao thức Qilin: Vào tháng 5 năm 2021, dự án phái sinh Ethereum đã nhận được 800.000 USD từ các nhà đầu tư, bao gồm Multicoin Capital, Continue Capital, Math Foundation, Fundamental Laboratories, v.v.

Stable Coin

• Giao thức UXD: Vào tháng 9 năm 2021, dự án báo cáo rằng họ đã kiếm được 3 triệu đô la trong vòng hạt giống do Multicoin Capital tài trợ, với sự tham gia của Alameda Research, Defiance Capital, CMS Holdings, Solana Foundation, Mercurial Finance và những tổ chức khác. Đây là một đề xuất để tạo ra stablecoin bằng cách đồng thời mở các cược mua và bán.

NFT/Metaverse/Trò chơi

• THỰC SỰ – Chiến lược: Vào tháng 4 năm 2021, Multicoin Capital và SNZ Holding đã đầu tư vào dự án metaverse Solana này.
• Burnt Finance – Seed: Burnt Finance là một nền tảng đấu giá NFT của hệ sinh thái Solana. Vào tháng 5 năm 2021, các quỹ nổi bật, bao gồm Injective Protocol, Multicoin Capital, Mechanism Capital và Alameda Research, đã đóng góp 3 triệu đô la cho dự án.
• Jenny: Jenny là một NFT DAO sẽ tạo ra một bộ sưu tập các NFT sẽ được kiểm soát chung bởi những người nắm giữ UJENNY. Dự án đã nhận được 7 triệu đô la đầu tư vào tháng 5 năm 2021 từ Multicoin Capital, Ascensive Assets, Animoca Brands và Metapurse. Số tiền nhận được trong vòng này được sử dụng để hỗ trợ bộ sưu tập NFT của dự án trên nền tảng Unicly, một dự án AMM được phân nhánh bởi Sushiswap cho phép trao đổi quyền sở hữu NFT.
• Trò chơi cộng đồng: Kể từ tháng 7 năm 2021, nền tảng bang hội điều hành sự kiện thể thao điện tử cũng đã huy động được 2,3 triệu đô la. CoinFund đã dẫn đầu vòng này, với Dapper Labs, Animoca Brands, Multicoin Capital, 1kx, Warburg Serres và Hashed cũng tham gia.
• Project Galaxy – Seed: Project Galaxy cung cấp cơ sở hạ tầng cho NFT-as-a-service. Dự án cho phép mọi người thiết kế, phân phối và trò chơi hóa NFT bằng cách sử dụng dữ liệu trên chuỗi mà không cần yêu cầu ủy quyền. Dự án đã nhận được tài trợ vào tháng 5 năm 2021 từ Multicoin Capital, Divergence Ventures, Hard Yaka, Blockchain.com Ventures, IOSG, Draper Dragon, Multiplex Ventures và Fifth Era.
• Hawku: Vào tháng 10 năm 2021, dự án đã nhận được 4 triệu đô la đầu tư từ Lightspeed Venture Partners và các quỹ khác như Dragonfly Capital, Multicoin Capital, Alameda Research, Animoca Brands và Solana. Đây là thị trường dành cho Zed Run, một trò chơi đua ngựa.
• Tibles – Seed: 1,14 triệu USD đã được Multicoin, Dapper Labs và CoinFund đầu tư vào Tibles. Đây là một dự án chuỗi khối Flow sẽ được đầu tư vào tháng 5 năm 2021.
• AI Alethea: Vào đầu tháng 8 năm 2021, dự án tuyên bố rằng họ đã nhận được 16 triệu đô la từ các quỹ như Metapurse, Multicoin, Crypto.com Capital và Alameda.

Cơ sở hạ tầng

• Helium là một mạng không dây ngang hàng phi tập trung dựa trên blockchain (Mạng không dây phi tập trung). Vào tháng 6 năm 2019, dự án đã kiếm được 15 triệu đô la trong vòng đầu tư vòng C do Union Square Ventures và Multicoin Capital đứng đầu từ các nhà đầu tư như Khosla Ventures, GV, FirstMark và Munich Re Ventures. Cuối cùng, vào tháng 8 năm 2021, họ đã huy động thành công 111 triệu đô la tài trợ Series D cho dự án.
• Đồ thị chiến lược: Giao thức Đồ thị cho phép lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu từ Chuỗi khối. Multicoin Capital đã dẫn đầu vòng hạt giống của sáng kiến ​​này vào tháng 1 năm 2019, huy động được 2,5 triệu đô la. Quỹ này cùng với Framework, ParaFi Capital và Coinbase Ventures sẽ tham gia vào vòng đầu tư tiếp theo trị giá 5 triệu USD vào tháng 7 năm 2020.
• Arweave là một dự án lưu trữ dữ liệu chuỗi khối dựa trên thuật toán đồng thuận Proof of Access thế hệ tiếp theo. Kể từ tháng 11 năm 2019, dự án đã nhận được 5 triệu đô la từ các nhà đầu tư, bao gồm Multicoin Capital, Union Square Ventures và a16z.
• Eden: Vào tháng 9 năm 2021, Multicoin Capital đã tài trợ cho vòng tài trợ trị giá 17,4 triệu đô la, bao gồm các công ty như Electric Capital, CMS Holdings và Divergence Ventures.
• Dune Analytics: Một dự án cho phép bạn trích xuất dữ liệu, truy vấn, hiển thị và phân phối dữ liệu trên Ethereum. Dự án đã huy động được 2 triệu đô la tài chính vào tháng 9 năm 2020 và 8 triệu đô la khác vào tháng 8 năm 2021, cả hai lần đều có sự tham gia của Multicoin Capital.

Kết luận

Cuối cùng, Multicoin Capital dự định đầu tư vào một số phần của thị trường tiền điện tử. Họ tập trung vào các lĩnh vực khác như NFT, công cụ phái sinh, dịch vụ người dùng cuối, cơ sở hạ tầng và các ứng dụng khác… Ngoài ra, Multicoin Capital thường được quan sát thấy trong giai đoạn đầu của quá trình cấp vốn cho dự án (vòng hạt giống, vòng chiến lược).

Tuy nhiên, Multicoin Capital có những khuyết điểm nhất định bộc lộ điểm yếu của họ khi không mặn mà lắm với các lĩnh vực như Gaming, Metaverse, Stablecoin, v.v., mặc dù hiện tại chúng đang là một trong những xu hướng hàng đầu. Các công ty đầu tư lớn, bao gồm Andreessen Horowitz (a16z), Paradigm và Binance Labs đã thể hiện sự hỗ trợ nhiệt tình.

Có thể thấy, phần lớn các dự án trong danh mục đầu tư đều dựa trên Ethereum hoặc Solana. Thật hợp lý khi những sáng kiến ​​​​đầu tiên họ đầu tư vào Ethereum vì đây là mảnh đất màu mỡ nhất với triển vọng đầu tư lớn nhất.

Là một cái tên khá phổ biến trong lĩnh vực đầu tư bitcoin, Multicoin Capital được coi là một địa điểm có mục tiêu và phong cách đầu tư rất rõ ràng. Mặt khác, họ đã thể hiện rõ ràng quan điểm đầu tư của mình vì hầu hết đều khá quan tâm đến giai đoạn đầu của sự tồn tại của dự án mới.