Jones DAO là gì? Toàn tập về tiền điện tử JONES

Tùy chọn là một lĩnh vực có tiềm năng sinh lợi và chưa được đánh giá cao trong lĩnh vực DeFi. Mặc dù cần có thời gian để chuyển đổi khách hàng từ thị trường phái sinh cũ sang DeFi, nhưng các sáng kiến ​​​​của hệ sinh thái Arbitrum đang nhanh chóng mở rộng.

Các công cụ phái sinh, quyền chọn và các sáng kiến ​​phái sinh khác đang tạo ra những câu chuyện DeFi mới với các kỹ thuật vận hành hấp dẫn và một số lợi thế cho các nhà đầu tư. Ngoài ra còn có một nỗ lực để tối đa hóa thu nhập bằng cách sử dụng các giao dịch quyền chọn đặc biệt trên hệ sinh thái Arbitrum.

Xem thêm: GMX là gì? Toàn tập về tiền điện tử GMX

Gần đây, thị trường và cộng đồng đang dần chú ý hơn đến hệ sinh thái Arbitrum khi Layer 2 ra mắt mã thông báo. Dòng tiền đầu cơ vẫn tiếp tục và những đồng tiền có vốn hóa thấp này đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, vốn hóa thấp chỉ là một trò xổ số mang tính đầu cơ và nếu hệ thống Arbitrum thực sự mạnh mẽ, chắc chắn nó sẽ cần thiết cho kết nối liên kết Jones DAO của Arbitrum.

Hãy cùng Danchoitienao tìm hiểu thông tin cơ bản về dự án Jones DAO.

Jones DAO là gì?

Jones DAO là một giao thức lợi nhuận, chiến lược và thanh khoản cho các tùy chọn, với các kho tiền cho phép truy cập bằng một cú nhấp chuột vào các chiến lược tùy chọn cấp tổ chức đồng thời mở khóa tính thanh khoản và hiệu quả bằng cách tận dụng các tùy chọn DeFi bằng mã thông báo tài sản được hỗ trợ bởi các tùy chọn sinh lợi.

Jones DAO chỉ là một quỹ đầu tư thu thập và duy trì tiền của người dùng, nhưng người dùng có thể kiểm soát tài sản mà họ gửi bằng hợp đồng thông minh.

Mục đích của nó là sử dụng mã thông báo được hỗ trợ bởi Vault để giải phóng tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn cho các giao dịch quyền chọn trên DeFi.

Dự án chủ yếu quan tâm đến ba loại người dùng:

• Người dùng không muốn chủ động quản lý chiến thuật hoặc tham khảo ý kiến ​​​​của chiến lược gia DAO.
• Người tiêu dùng không muốn khóa tài sản mà muốn giữ tiền gửi của họ chảy.
• Các giao thức mong muốn tối đa hóa giá trị tài sản ngân quỹ của họ mà không cần đến các chuyên gia quản lý ngân quỹ.

Jones DAO không chỉ cho phép các tài sản thông thường mà còn cả các tài sản tổng hợp được tạo ra bằng cách đặt cược cho các dự án khác như gOHM và rDPX. Điều này ngụ ý rằng người dùng được hưởng lợi từ cả việc đặt cược và APR của Jones.

Hơn nữa, Jones DAO cho phép đặt cược các tài sản nói trên. Dự án hiện có Vault và các tài sản liên quan là ETH, gOHM, DPX và rDPX. Con số này hiện còn khiêm tốn do Dapp mới hoạt động. Nhưng theo kế hoạch, nó sẽ tăng trong tương lai.

Có thể thấy, DPX có một lượng lớn người theo dõi Jones. Điều này hợp lý vì có ít nhất hai nhà phát triển của Jones thuộc nhóm Dopex, một trong những dApp hàng đầu trong hệ thống Arbitrum, theo dữ liệu của Holdstation.

Tính năng

Kho tiền Jones

Jones DAO cung cấp kho tiền cho nhiều loại tài sản và hồ sơ rủi ro. Jones DAO tạo thu nhập bằng cách thực hiện các chiến lược đối với tài sản ký gửi trong Jones Vaults. Người dùng có thể thu được lợi nhuận cao với các chiến lược được quản lý tích cực, tối ưu hóa hoàn toàn và được phòng ngừa rủi ro chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Nhiệm vụ của Jones Vaults là tạo ra lợi nhuận thông qua các kỹ thuật tùy chọn bảo hiểm rủi ro tùy chỉnh và nâng cao. Vault PnL được tính bằng cách sử dụng tài sản trong kho tiền, với mục đích dần dần có được tài sản bổ sung.

Jones Vaults có lợi nhuận trung bình khoảng 6% APY, dao động từ -0,1% đến 30%. Đôi khi lên đến hơn 50% APY.

Đây là một khoản lợi nhuận hấp dẫn, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nhận được APY trên đồng tiền ban đầu cũng như APY từ Jones. Có thể nhận thấy rằng, mặc dù thị trường rộng lớn hơn giảm đáng kể, Jones DAO vẫn mang lại lợi nhuận đáng kể và gần như không thua lỗ. Đây có thể coi là thành công của dự án về tính hiệu quả và tính bền vững.

Nguồn: https://danchoitienao.com/jones-dao-la-gi/

jAssets

jAssets là mã thông báo tài sản có thể kết hợp và sinh lợi, cho phép mã thông báo trong Kho tiền chiến lược của dự án đạt được tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn.

Khi một tài sản được gửi vào Jones Vault chính, mã thông báo jAsset được tạo để tượng trưng cho khoản tiền gửi. Mã thông báo jAsset sẽ bị đốt cháy sau khi rút tiền và người gửi tiền sẽ nhận lại tiền lãi + tiền gửi.

jAssets để cho vay/vay

jAssets hoàn toàn có thể tổng hợp được và có thể được đưa vào giao thức cho vay, cho phép người dùng giải phóng thanh khoản cho các mục đích khác hoặc tận dụng jAssets của họ, vì vậy hãy tận dụng vị trí Jones Vault của họ.

Nhóm thanh khoản jAsset

jAsset/Asset có các nhóm thanh khoản khuyến khích. Hiệu suất của Jones Vault theo thời gian xác định tỷ lệ jAsset/Asset. Người dùng có thể giao dịch các khoản nắm giữ Jones Vault của họ (và các tài sản bị khóa cơ bản) bất cứ lúc nào thông qua nhóm thanh khoản jAsset.

Metavault

Người dùng có thể sử dụng Metavault để cung cấp tính thanh khoản trong khi tự động bảo hiểm rủi ro hoặc ảnh hưởng khiêm tốn đến hành vi giá của các tài sản cơ bản. Jones Metavaults tạo LP theo cách mới lạ và hiệu quả hơn.

Staking

Jones DAO, giống như các giao thức khác, cung cấp dịch vụ đặt cược trong hệ thống; các cặp giao dịch có sẵn bao gồm JONES, ETH và jAsset.

Làm thế nào nó hoạt động?

Người dùng có thể cung cấp các cặp LP cho Metavault và gửi chúng vào đó.

Metavault đầu tư mã thông báo LP vào Dopex Farms, tạo ra lợi nhuận DPX và rDPX.

• Trong trang trại LP, 50% sản lượng này được tự động gộp lại.
• Một nửa lợi nhuận này được sử dụng để mua tùy chọn:
• Phần doanh thu LP này được Bull Metavault sử dụng để mua các quyền chọn mua.
• Phần doanh thu LP này được sử dụng để mua quyền chọn bán trong Bear Metavault. Lợi nhuận từ các tùy chọn có được được phản ánh trong vị trí LP.
• Người dùng có thể gửi tiền vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt khoảng thời gian một tuần.

Ưu điểm của Metavault:

• Bull Metavault: Đầu tư LP vào trang trại Dopex và mua quyền chọn mua để nhận 50% lợi nhuận hàng tuần. Nếu giá của tài sản LP tăng lên, quyền chọn mua có thể được hưởng lợi, tạo ra lợi nhuận tổng thể lớn hơn và thu được lợi nhuận lớn hơn.
• Bear Metavault: Cổ phần LP trong trang trại Dopex, mua quyền chọn bán với 50% lợi nhuận hàng tuần. Nếu giá của tài sản LP giảm, quyền chọn bán có thể thu được lợi nhuận, bảo vệ vị thế khỏi sự sụt giảm.
• Lật ngược: Tự động chuyển đổi giữa Metavaults của Bull và Bear, với sự thay đổi có hiệu lực vào kỷ nguyên tiếp theo. Người dùng có thể thay đổi cổ phần của họ để đáp ứng với hoàn cảnh thị trường.
• Giảm thiểu tác động của tổn thất tạm thời đối với tài sản LP do thay đổi giá gây ra.

Staking LP tạo ra cổ tức hàng tuần là 50%, được sử dụng để mua các quyền chọn. Các tùy chọn hàng tuần đã mua bằng 0,24% Metavault TVL ở mức 24% APR từ đặt cược LP tiêu chuẩn. Điều này đảm bảo rằng metavault được quản lý rủi ro bằng cách đưa ra các lựa chọn an toàn và chấp nhận được. Do đó, lợi nhuận được cung cấp bởi các khoản nắm giữ cơ bản và metavault được bảo vệ là nguồn gốc của lỗ hổng này.

Một Bull Metavault sẽ hoạt động tốt hơn một khoản đầu tư LP trần trong thời gian tăng giá của một tài sản LP. Bear Metavault vượt trội so với việc nắm giữ LP trần trong thời kỳ suy thoái của tài sản LP. Người dùng có thể kiếm được lợi nhuận LP hấp dẫn cho các mã thông báo hệ sinh thái Arbitrum như DPX và rDPX, cũng như tiết lộ hoặc bảo vệ tài sản một cách chiến lược và tăng vị thế LP với thu nhập thực tế thông qua các tùy chọn PnL.

Jones DAO nhận được tổng cộng 10% tổng thu nhập của Metavault dưới dạng phí cho các tùy chọn canh tác năng suất, tổng hợp và mua tự động.

Token JONES

Số liệu chính

• Tên Token: Token Jones DAO
• Mã cổ phiếu: JONES
• Chuỗi khối: Arbitrum
• Hợp đồng mã thông báo: 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
• Loại mã thông báo: Tiện ích
• Tổng nguồn cung: 10.000.000 JONES
• Nguồn cung lưu hành: 4.235.941 JONES

Phân bổ Token

• Phần thưởng nền tảng: 42%
• Bán công khai: 17%
• Phân bổ hoạt động: 15%
• Bán riêng: 9,7%
• Phân bổ cộng tác viên cốt lõi: 12%
• Olympus: 3,3%
• Airdrop: 1%.

Lịch phát hành

• Phân bổ hoạt động: được sử dụng để quản trị, khuyến khích đóng góp của cộng đồng và phát triển nền tảng, tuyển dụng nhân lực, tính toán chi phí hoạt động và xác định việc mở rộng giao thức.
• Phần thưởng nền tảng: được trao trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 năm. Những giải thưởng này sẽ được sử dụng để khuyến khích việc sử dụng và duy trì nền tảng Jones DAO, với tỷ lệ phần trăm mã thông báo được phát hành linh hoạt trên cơ sở thường xuyên.
• Phân bổ cộng tác viên cốt lõi: trao quyền trong 18 tháng và được trao 6 tháng một lần.
• Airdrop: một phương thức thưởng cho người dùng giao thức sớm và người dùng Dopex SSOV.
• Olympus: Đề xuất phân bổ OlympusDAO.

Trường hợp sử dụng

• Các giao thức nên có tính thanh khoản.
• Được sử dụng để cung cấp các ưu đãi cho người dùng.
• Mã thông báo cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp trong hệ sinh thái Jones DAO để đúc hoặc mượn jAsset.
• Việc quản trị hệ thống do veJones phụ trách.

Động lực giá JONES

JONES tăng giá khi khách hàng khóa JONEs để nhận veJONEs và các lợi ích khác từ sáng kiến.

Những người nắm giữ veJONES sẽ có thể bỏ phiếu về trọng số của các nhóm Jones Vaults và jAsset. Điều này phù hợp với chủ sở hữu JONES dài hạn sử dụng nền tảng này. Ví dụ: những người gửi tiền trong ETH Jones Vault có thể mua và khóa JONES để bỏ phiếu cho lượng phát thải JONES cao hơn cho ETH Jones Vault.

Người dùng có thể mua và khóa JONES cho veJONES để nhận phần trăm phí giao thức và lượng phát thải JONES bổ sung.

Vì số lượng mã thông báo lạm phát được tập trung trực tiếp vào Vault và Pool mà khách hàng thực sự sử dụng, nên hệ thống có thể cực kỳ hiệu quả với các ưu đãi. Các giao thức có thể tránh phải trả APR cao cho các nhóm sử dụng không đúng mức bằng cách sử dụng Mã thông báo JONES. Lạm phát đã được tối ưu hóa.

Real Yield là mô hình theo sau sự ra mắt của veJONES. Kỹ thuật này sẽ tạo ra thu nhập ổn định, đặc biệt là trong mùa giá giảm, mà không làm tăng giá trị của JONES. Bởi vì trong khi thu phí từ các hoạt động, nền tảng sẽ lấy một phần token như ETH, DPX, v.v., dựa trên khối lượng giao dịch và phân phối lại token đó cho người dùng.

Lệ phí

Nguồn thu nhập chính của giao thức Jones DAO là phí/tổng ​​TVL trong hệ thống, bao gồm:

• Phí hàng năm/Tổng TVL, mỗi kỷ nguyên: 2%
• Phí thực hiện tùy thuộc vào lợi nhuận được tạo ra: 20%

Nhóm chủ lực

Nhóm dự án hoàn toàn ẩn danh, tiến trình của Jones DAO được cập nhật qua các tài khoản Twitter: @0x_ivan, @shreddydefi, @JonesDAO_Intern, @GilgameshOfJPEG, @0x_ultra, @FroyoFren, @RafterDegen, @unicornnewborn.

Nhà đầu tư và đối tác

Nhà đầu tư

Dự án không tiết lộ thông tin về các nhà đầu tư cũng như các vòng gọi vốn.

Đối tác

Jones DAO đã làm việc với một số đối tác cho vay/cho vay nổi tiếng, bao gồm Dopex, Olympus, Camelot, GMX và PlutusDAO.

Dopex là sự hợp tác chặt chẽ với JonesDAO vì người tạo ra Dopex là nhà đầu tư vào Jones – @witherblock. JonesDAO giao dịch quyền chọn trên nền tảng Dopex, tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư. GMX cũng đã tham gia vào dự án từ khi bắt đầu, mặc dù hiện tại không có Vault/Stake Pool chiến lược nào cho GMX hoặc GLP.

Kết luận

Jones DAO hiện là một thành phần của trò chơi ghép hình được Arbitrum quan tâm nhất. Sự cạnh tranh giữa các kho dự án vẫn tập trung vào các đối tác hoặc sáng kiến ​​​​lớn trong hệ sinh thái. Do đó, sự tăng giá của dự án cũng phụ thuộc vào sự phát triển mạnh mẽ của các dự án đối tác là các sàn giao dịch phái sinh như GMX, Dopex, v.v.

Mặc dù các công cụ phái sinh có nhiều hứa hẹn trong việc phân cấp, nhưng các tính năng kỹ thuật khác nhau cũng được yêu cầu để cải thiện trải nghiệm người dùng. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể thu hút nhiều người dùng được mời hơn và tạo ra đủ dòng tiền để biện minh cho việc tăng giá mã thông báo.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp giá của mã thông báo tăng theo xu hướng, chẳng hạn như trong mùa Aribtrum hoặc mùa hè DeFi tiếp theo. Để có được những vị trí tuyệt vời, chúng ta phải tiếp tục theo dõi và quan sát các động thái của thị trường.