Arrakis Finance tự động hóa việc quản lý thanh khoản thông qua các chiến lược on-chain và off-chain. Nó cho phép các nhà cung cấp thanh khoản ủy quyền quản lý thanh khoản và chia sẻ thu nhập từ phí. Vậy giao thức này là gì và nó hoạt động như thế nào? Mã thông báo SPICE có phải là một airdrop tiềm năng không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Xem thêm: Cetus Protocol là gì? Toàn tập về tiền điện tử CETUS
Arrakis Finance là gì?
Arrakis Finance là một giao thức quản lý thanh khoản mà các dự án DeFi hàng đầu sử dụng để khởi chạy thanh khoản cho các mã thông báo của họ trên nhiều chuỗi khối. Đó là giao thức cơ sở hạ tầng tạo thị trường không đáng tin cậy của web3 cho phép chạy các chiến lược thuật toán phức tạp trên Uniswap V3. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể sử dụng Arrakis Vaults để quản lý thanh khoản của họ theo cách tự động, hiệu quả về vốn, không giam giữ và minh bạch.
Một số dự án DeFi hàng đầu đã áp dụng kho tiền Arrakis bao gồm Aave, MakerDAO và Synthetix. Vào lúc cao điểm nhất vào tháng 7 năm 2022, nền tảng này có tổng giá trị bị khóa (TVL) là 206,54 triệu đô la.
Arrakis Finance giải quyết vấn đề gì?
Arrakis nhằm mục đích giải quyết những điểm khó khăn mà nhiều dự án trong web3 đang phải đối mặt ngày nay. Các nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) Uniswap v2 truyền thống cung cấp giải pháp thanh khoản một kích cỡ phù hợp với tất cả. Mặc dù đơn giản, nhưng chúng có thể hiệu quả hơn và giá cả phải chăng hơn để trợ cấp cho các chương trình thanh khoản. Tuy nhiên, các AMM thế hệ tiếp theo như Uniswap v3 mang đến những cải tiến về hiệu quả thanh khoản, đồng thời làm tăng độ phức tạp và rủi ro cho các nhà cung cấp thanh khoản (LP).
Bối cảnh đa chuỗi khiến thanh khoản ngày càng bị phân mảnh và chi phí vận hành để quản lý thanh khoản cao hơn theo cấp số nhân. Các dự án buộc phải dành thời gian và nguồn lực không cần thiết cho các chủ đề phức tạp như quản lý thanh khoản tích cực, cung cấp thanh khoản xuyên chuỗi và lập mô hình chi tiêu cho các chương trình tạo lập thị trường. Arrakis giải quyết những vấn đề này bằng cách tạo ra một thị trường được quy định về các chiến lược LP mới được mã hóa để tạo điều kiện thanh khoản sâu và tối ưu hóa thu nhập LP.
Ai có thể sử dụng Arrakis Finance?
Nhà cung cấp thanh khoản (LP)
Arrakis là một giao thức được xây dựng cho các nhà cung cấp thanh khoản là LP bán lẻ thông thường, quỹ của tổ chức hoặc chính giao thức web3 để tận hưởng tính thanh khoản tập trung được quản lý tích cực trên Uniswap v3. LP giữ toàn quyền giám sát đối với tiền của họ và có thể rút tiền bất cứ lúc nào.
Họ có thể chọn ba tùy chọn khác nhau xác định cách quản lý thanh khoản của họ:
- Trustless Vaults: Vaults có hợp đồng thông minh với chiến lược được xác định trước với tư cách là người quản lý của họ, cho phép LP có các chiến lược on-chain được quản lý tự động, không tin cậy, tương tự như mô hình Curve v2. Đây có thể là tĩnh hoặc động.
- Kho tiền được quản lý: Các kho tiền được vận hành bởi các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp chạy các chiến lược ngoài chuỗi tinh vi hơn.
- Kho tiền tự quản lý: Các kho tiền chỉ có thể được sử dụng bởi các thực thể đơn lẻ đồng thời là người quản lý và do đó có toàn quyền kiểm soát nó. Chỉ dành cho người dùng cao cấp.
Nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp (Người quản lý)
Khả năng khác tồn tại đối với các nhà tạo lập thị trường và các nhà giao dịch tinh vi có thể đề nghị quản lý tính thanh khoản của các LP khác để đổi lấy % phần thu nhập từ phí của họ. Tất cả điều này xảy ra trên chuỗi, có nghĩa là các giao thức có thể giám sát cách các chiến lược tạo thị trường này đang hoạt động một cách minh bạch.
Sản phẩm của Arrakis Finance
Arrakis Finance có hai sản phẩm chính: Giao thức V2 (bản nâng cấp từ phiên bản V1 trước đó) và Quản lý thanh khoản tự động giao thức đòn bẩy (Palm).
1.Arrakis V2
Là một AMM thế hệ mới được phát triển và cải tiến từ phiên bản V1 trước đó, nó thường là sản phẩm chính của dự án. Giao thức sẽ có các tính năng chính:
- Đa vị trí: cho phép các dự án chọn nhiều vị trí thanh khoản trong Uniswap V3, tương tự như Curve V2 trong Uniswap V3.
- Kho tiền cấp phí chéo: cho phép các khoản phí khác nhau trong mỗi nhóm thanh khoản.
- Tổn thất tạm thời (IL): giảm thiểu tổn thất tạm thời.
- Không giam giữ: thanh khoản đã ký gửi có thể được rút bất cứ lúc nào, tiền sẽ không bị khóa/giám sát trong nhóm.
- Có thể thay thế: Mã thông báo tiêu chuẩn ERC20 có thể giúp chúng dễ dàng tích hợp vào DeFi.
Ngoài ra, kho tiền là phương tiện tổng hợp nhiều tính năng của Arrakis V2 và là nơi người dùng có thể gửi thanh khoản vào giao thức. Trong kho tiền sẽ có 2 tính năng: người gửi tiền (Access), người điều hành (Manager) và bất kỳ ai cũng có thể trở thành người quản lý kho tiền. Có hai loại hầm:
- Kho tiền riêng: chỉ cho phép các địa chỉ trong danh sách trắng.
- Kho tiền công khai: cho phép tất cả.
Arrakis V2 sẽ không tính phí người dùng nền tảng khi sử dụng miễn phí, tuy nhiên, người quản lý vault có thể tính phí (tùy thuộc vào yêu cầu của họ).
Kể từ khi ra mắt Arrakis V2, theo dữ liệu từ DeFillama TVL V2 có phần thấp hơn so với phiên bản V1 (trước đó). Đến ngày 27/03/2023, cũng nhờ sự bùng nổ của hệ sinh thái Arbitrum mà cộng đồng Arrakis đã phần nào chú ý, minh chứng là mức TVL trên Arrakis V2 đã tăng mạnh từ 2 triệu USD lên hơn 4 triệu USD (đạt 4 triệu USD) . 93,72% trong 7 ngày qua, theo Alpha Growth).
Nguồn: https://danchoitienao.com/arrakis-finance-la-gi/
2. Giao thức quản lý thanh khoản tự động (PALM)
Là giao thức quản lý thanh khoản tự động đầu tiên được triển khai trên V2, cho phép các giao thức và DAO tạo thanh khoản trên Uniswap. PALM không phụ thuộc vào điều kiện thị trường, có thể theo dõi bất kỳ biến động giá nào và được thiết kế để giải quyết 2 vấn đề chính:
- Mua lại hàng tồn kho: để thanh lý mã thông báo quản trị của giao thức Web3
- Tạo lập thị trường tự động (AMM)
Phí sử dụng trong PALM sẽ được tính như sau:
- Phí quản lý: 1%/năm
- Phí thực hiện: 50%/phí giao dịch từ vault
Kho tài chính Arrakis
Các dự án DeFi nổi bật như Frax, Aave, MakerDAO, Olympus Pro, Synthetix và nhiều dự án khác đã sử dụng kho lưu trữ Arrakis kể từ khi phát hành v1. Arrakis Vaults cung cấp một trong những vị thế thế chấp/thanh khoản lớn nhất cho nhiều giao thức này.
Theo các tài liệu từ nền tảng, việc giữ thụ động mã thông báo ERC-20 LP trong kho tiền Arrakis sẽ đưa LP vào chiến lược tự động cơ bản một cách hiệu quả. Điều này thúc đẩy những đổi mới từ dưới lên trong tổng hợp thanh khoản, giống như những đổi mới được thấy trên các AMM loại Uniswap v2 (Khai thác thanh khoản, Thanh khoản được sở hữu bởi giao thức và mã thông báo LP làm tài sản thế chấp). thế chấp), tại các thị trường hiệu quả hơn nhưng cũng phức tạp hơn như Uniswap v3.
Hơn nữa, Arrakis mở đường cho một lĩnh vực đổi mới thị trường phi tập trung mới với tiềm năng cho các sản phẩm được mã hóa như:
- Đa vị trí tinh vi trên các AMM tập trung
- Vị trí AMM chéo
- Thanh khoản như một chiến lược dịch vụ
- Chiến lược chuỗi chéo
- Các vị trí LP trung tính delta được tự động bảo vệ
- Vị thế LP kết hợp với thị trường cho vay/vay hoặc quyền chọn
- Chiến lược chuỗi chéo
Mục tiêu cuối cùng của giao thức là tập hợp, phát triển và duy trì các phương pháp hay nhất để cung cấp tính thanh khoản DEX hiệu quả, có sẵn công khai cho bất kỳ ai và tích hợp dễ dàng với phần còn lại của DeFi. . Bằng cách này, Arrakis thúc đẩy tính thanh khoản sâu hơn và đáng tin cậy hơn cho nhiều dự án và trường hợp sử dụng trên toàn hệ sinh thái web3.
Mã SPICE
Arrakis Finance sử dụng mã thông báo $SPICE để giúp nó đạt được mục tiêu phân quyền. SPICE được airdrop cho người dùng trong giao thức Arrakis và những người nắm giữ GEL trên Gelato. Đây cũng là hoạt động khích lệ cộng đồng của cả hai nhà sáng lập, dẫn đầu là Đồng sáng lập Arrakis – ông Hilmar Maximilian Orth cũng là đồng sáng lập Gelato. Hiện tại, các tài liệu của Arrakis không đề cập đến SPICE và chỉ có thông tin trên Twitter, vì vậy thông tin về mã thông báo sẽ bị thiếu.
Số liệu chính Token SPICE
- Tên mã thông báo: Arrakis Finance
- Mã: SPICE
- Chuỗi khối: Ethereum
- Hợp đồng mã thông báo: Đang cập nhật…
- Loại mã thông báo: Tiện ích, Quản trị
- Tổng nguồn cung: 30.000.000 SPICE
- Nguồn cung lưu thông: Đang cập nhật…
Các trường hợp sử dụng Token SPICE
SPICE token có các trường hợp sử dụng sau:
- Token được airdrop cho người dùng, dự án, khóa GEL
- SPICE là một phần không thể thiếu trong sự phát triển của hệ sinh thái.
- Mã thông báo cũng được giao thức sử dụng để quản lý cộng đồng Arrakis.
Phân bổ Token SPICE
Arrakis và Gelato vừa thông báo rằng họ sẽ phát sóng cho người dùng với 3% (tổng nguồn cung SPICE, dự kiến sẽ phát sóng cho người dùng vào năm 2023). Tính đến thời điểm viết bài (ngày 28 tháng 3 năm 2023), SPICE vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về số lượng mã thông báo được phân bổ.
Bán Token SPICE
Arrakis Finance chưa tổ chức bán mã thông báo cộng đồng, có thể là không. Thay vào đó, các mã thông báo sẽ được phát trực tuyến cho người dùng, dự án và những người khóa GEL (trên Gelato).
Chương trình GEL Lockdrop ra mắt vào tháng 5 năm 2022, tổng cộng 30.000.000 mã thông báo SPICE (3%/tổng nguồn cung) sẽ được phân bổ cho chương trình này. Thời gian khóa bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2022 và đếm ngược trong vòng 90 ngày (kết thúc vào ngày 8 tháng 9 năm 2022). Airdrop là token SPICE và dự kiến sẽ được phân phối vào năm 2023.
Làm cách nào để nhận SPICE Airdrop?
Cơ hội tốt nhất để nhận airdrop $SPICE là cung cấp tính thanh khoản trên Arrakis Vaults . Giao thức này hoạt động trên bốn mạng chính: Ethereum, Polygon, Optimism và Arbitrum. Vì vậy, bạn sẽ cần tiền thật để đủ điều kiện tham gia airdrop $SPICE. Dưới đây là hướng dẫn từng bước :
- Kết nối Ví của bạn với Arrakis Finance : Kết nối MetaMask của bạn hoặc các ví được hỗ trợ khác với trang Arrakis Finance Vault . Chuyển mạng sang Ethereum, Polygon, Optimism hoặc Arbitrum, tùy thuộc vào vị trí tiền của bạn.
- Cung cấp thanh khoản cho Vault : Chọn nhóm thanh khoản bạn muốn và gửi các cặp mã thông báo của bạn. Mỗi nhóm có phần thưởng và mức phí khác nhau.
Nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro thua lỗ tạm thời, LP cặp stablecoin là lựa chọn an toàn hơn.
Kết luận
Mục đích chung của giao thức Arrakis Finance là tổng hợp, phát triển và duy trì các chiến lược tốt nhất trong lớp để cung cấp tính thanh khoản DEX hiệu quả, có thể truy cập công khai cho tất cả mọi người và có thể kết hợp liền mạch với phần còn lại của DeFi. Bằng cách làm như vậy, Arrakis bổ sung tính thanh khoản sâu hơn và mạnh mẽ hơn cho vô số dự án và trường hợp sử dụng trên toàn cảnh web3. Nhóm Arrakis đã xác nhận trên Discord rằng sẽ có đợt airdrop $SPICE. Đây có thể là một trong những đợt airdrop lớn tiềm năng, vì vậy hãy theo dõi thông tin chi tiết trên các trang chính thức của dự án để không bỏ lỡ cơ hội này.
Bên cạnh đó, dự án cũng phải đối mặt với một số dự án tương tự trong cùng lĩnh vực, bao gồm: Uniswap V3, Convex Finance, Aura, Rari Capital, StakeDAO, Homora V2…
